概念:来自报价的客户合同
如果您在服务 CPQ 中创建报价,会对下游的客户合同产生影响。
在您批准主要报价时,Workday 会创建一个机会项目。当报价的
“机会状态”
更改为 “已关闭/已赢取”
时,Workday 会将机会项目转换为项目并创建客户合同。从服务 CPQ 报价创建的合同支持特定的合同行类型。请参见: 参考信息:报价行到合同行的映射。
如果客户合同源自某个报价,则您可以在以下任务的
“其他信息”
版块中查看显示了源报价的 “来自报价”
字段:
- 修订客户合同
- 更改客户合同
- 编辑客户合同
- 查看客户合同
如果报价行是条目行,则合同行类型和收入种类默认来自销售条目。否则,将使用
“维护服务 CPQ 设置”
任务中的默认收入种类。请参见: 配置服务 CPQ 租户。使用自定义报告中的
“报价”
报告字段,查看客户合同的报价。此报告字段位于“客户合同”业务对象上,由 “Public Reporting Items”
域提供安全性。