概念：报价的下游影响
根据业务流程配置：
- 主要报价获得批准后，Workday 会创建一个机会项目。
- 在已批准的主要报价的机会详细信息发生变更时，机会项目会转换为项目，并创建客户合同。
创建报价后的项目行为
当您将
“通过服务 CPQ 创建项目
”子业务流程配置为 “报价事件”
业务流程中的操作步骤，并批准主要报价时：
- 如果业务流程完成后存在报价角色行，Workday 会创建机会项目和资源计划行。
- 当服务 CPQ 用户创建新的主要报价时，Workday 会停用先前主要报价对应的机会项目。
- 您可以编辑机会项目和资源计划行上的非报价字段。
- 当机会开放时，您可以编辑项目汇总上的以下字段和选项卡：
- 依赖关系
- 在机会市场中显示项目
- 外部链接
- 外部项目参考
- 提议
- 可选项目层次结构
- 所有者
- 项目组
- “项目计划”选项卡
- “资源计划”选项卡（仅限并非来自报价的字段）。
- 状态
- 当机会开放时，您可以在项目详细信息中编辑以下字段：
- 重要性
- 范围内
- 成功度参数
- 目标
- 范围外
- 优先级
- 问题陈述
- 项目概览
- 风险级别
- 成功度评级（仅当完成百分比 = 100% 时）
- “成功机率”报告字段会根据报价中的开放且有效的机会派生该值。
根据报价创建机会项目后，您还可以：
- 在资源计划行中添加多个项目资源。
- Workday 最初会为报价中定义的每个角色创建具有 1 个未指定姓名的资源的资源计划，但您可以使用“编辑资源计划”任务向角色添加更多可指定姓名和未指定姓名的资源。
- 此功能使资源经理在处理人员配备机会项目时具有更大的灵活性。
- 编辑资源预测。
- Workday 最初创建资源预测时会将服务 CPQ 用户在报价中输入的所有时数分配给与该角色关联的 1 位未指定姓名的资源。
- 您可以使用“编辑资源预测”任务，将预测时数更改为与报价中的值不同的值。
- 在向资源计划行添加其他资源时，您可以手动为每个资源分配时数。
- 如果您手动更改了预测工时，并希望恢复为使用在服务 CPQ 中输入的时数，可以在项目的“资源预测”选项卡上，从“编辑”下拉列表中选择“重新计算”。
- 当您为资源计划行定义多个资源并重新计算预测工时时，Workday 会使用报价中的分配结构在资源之间平均分配时数。
- 当您更改资源预测分配时，总时数可能不匹配相应资源计划行中的预估工时。（这是一项现有的 Projects 功能。）
- 如果您为机会项目中的资源计划行更新时段内总时数，然后重新计算资源预测，则 Workday 会使用服务 CPQ 中的分配结构重新计算总时数。
- 示例：您为“顾问”创建了一个报价角色行，并为“第 1 周”输入 40 小时。在项目资源计划行中，您添加第二个顾问资源，并为第 1 周的每位顾问输入 30 小时。当您重新计算时，Workday 会将每个顾问在第 1 周的时数设置为 20 小时。
编辑报价后的项目行为
当您将
“编辑服务 CPQ 中的项目”
和 “服务 CPQ 中的资源计划行”
子业务流程配置为 “报价事件”
业务流程中的操作步骤，并编辑已批准的主要报价时：
- 业务流程完成后，Workday 会使用已批准的报价变更更新项目。
- 当修改后的报价不是主要报价时，对项目对象没有下游影响。
- 在修改已批准的主要报价后，Workday 会将这些变更与待处理的项目事件同步。这可确保使用您报价中的最新信息更新所有相关项目事件。
- 如果修改后的报价是主要报价：
- 当您删除某项服务时，Workday 会停用关联的机会项目。
- 当您添加服务时，Workday 会根据项目层次结构，为报价中的每项服务创建新的机会项目。
- 当您添加角色行时，Workday 会向项目添加资源行。
- 如果您删除角色行，Workday 会从项目中删除该资源行并从分配中移除员工。
- 如果报价在编辑前不是主要报价，但在更改后变为主要报价，则 Workday 会自动为此报价中的服务创建新项目。
- 如果您修改已批准的报价，并且审批人拒绝变更，则：
- 主要报价保持不变，没有任何变化，关联的项目仍然有效。
- 非主要报价保持不变，没有关联的项目。
- 如果主要报价更改为非主要，则关联的项目将被设置为停用。
- 在您将机会项目转换为完整项目时，Workday 会将所有字段设为可供编辑。
如果您已在
“项目资源计划行”
业务流程中配置 “重新计算服务 CPQ 资源预测
”服务以自动更新预测或有条件地更新预测：
- 当服务 CPQ 用户删除服务时，Workday 会删除相应的资源计划行和资源预测行。
- 当服务 CPQ 用户删除报价角色行时，Workday 会删除相应的资源计划行、资源预测行、任务资源以及员工事件的任何待处理申请。
创建报价后的项目计划行为
- 如果某个报价存在机会项目并且具有阶段和任务，并且“报价事件”业务流程已配置“流程服务 CPQ 项目计划”服务，则 Workday 会在批准、拒绝或取消所有服务后创建项目计划。
- 项目计划会保留报价中定义的阶段和任务顺序。当您新建阶段或任务时，Workday 会将其添加到项目计划的顶部。
- 报价任务上的“任务显示名称”会自动填充到项目计划的“自定义任务名称”列中。
- 您可以通过“项目计划器”选项卡继续向项目计划添加阶段和任务。
- 如果您删除报价中的阶段或任务，Workday 也会从项目计划中将其删除，除非项目具有可能阻止删除的验证。
- 当您在业务流程中配置条件规则后，如果报价中的其中一项服务满足验收条件，则 Workday 会创建项目计划。如果没有服务符合规则条件，则 Workday 不会创建项目计划。
- 如果阶段和任务未通过严重级别自定义验证，Workday 不会创建项目计划。
- 如果项目是机会项目，则您无法替换项目计划。您只能在“项目计划器”选项卡中进行编辑。我们还会阻止您编辑以下字段：
- 自定义任务名称
- 结束日期
- 阶段
- 开始日期
- 任务
- 在您将机会项目转换为完整项目时，Workday 会将所有字段设为可供编辑。
- 当您在“将机会项目转换为项目”业务流程中配置“Process Services CPQ Project Plan”服务时，Workday 会在机会详细信息发生变更且机会项目转换为标准项目后创建项目计划。使用此配置时，Workday 不会为机会项目创建项目计划。
根据报价创建的合同中的合同行
- 角色：
- “服务 CPQ 设置”中定义的“收入处理方法”默认为合同中的“角色收入处理方法”。
- 收入时间表模板（收入确认时间表）默认来自“服务 CPQ 设置”中定义的“角色收入时间表模板”。
- 合同中的“标准费率表”派生自“服务 CPQ 设置”的“使用标准费率表”选项中指定的默认值。
- “收入调整原因”派生自“服务”“CPQ 设置”，并应用于工时和费用角色行的所有合同费率表。
- 仅当您的角色具有单一费率时，您才能提交合同。当您为某个角色提交的报价包含多个费率时，Workday 会创建处于“草稿”状态的下游合同，以便您可以在合同费率表中针对单个费率进行编辑。
- 费用：
- “服务 CPQ 设置”中定义的收入处理方法默认使用合同中的“费用”收入处理方法。
- 收入时间表模板（收入确认时间表）默认来自“服务 CPQ 设置”中定义的“费用收入时间表模板”。
- 第三方成本：
- “服务 CPQ 设置”中定义的“收入处理方法”默认使用“第三方成本收入处理方法”。
- 收入时间表模板（收入确认时间表）默认来自“服务 CPQ 设置”中定义的“第三方成本收入时间表模板”。
合同费率表上的项目收费费率表
- 默认情况下，合同费率表上的“项目收费费率表”(PBRS) 字段中没有“项目收费费率表”(PBRS)。
- 如果 Workday 将项目收费费率表添加到合同费率表，并且成本费率表上不存在收费费率规则，则 PBRS 提示可编辑。
- 当 Workday 将项目收费费率表添加到合同费率表，并且成本费率表上存在收费费率规则时，PBRS 提示不可编辑。
- 如果将某个PBRS添加到合同费率表中，则合同费率表的“标准费率”列中将默认使用PBRS中的单位标价。
- 报价中的单价=合同费率。
- 当您重设报价角色行上的单位成本时，Workday 会自动执行以下操作：
- 使用新值填充资源计划行上的“标准成本费率重设值”字段。
- 使用服务币种填充“标准成本费率币种重设”字段。
- 如果您没有为报价启用“角色单位成本重设”，则资源计划行上的 2 个重设字段将显示为空。