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上次更新时间 :2023-06-23
示例:创建基于距离的费用条目

示例:创建基于距离的费用条目

本示例展示了对基于距离的费用条目进行配置的一种方法,以便您可以在费用报销单中自动计算报销金额。
您的销售团队成员经常开车前往不同的办公地点。为了控制支出并确保合规,您希望配置基于距离的费用条目,以自动计算行驶距离的报销金额。
您还希望:
  • 了解预估距离和实际距离在何种情况下不同,例如,当收款人因交通改道而选择其他路线时。
  • 从旅程距离中减去每日通勤距离。
  1. 访问“Innovation Services Opt-In”
    任务。
    1. 在“Available Services”
      选项卡上,选择“Financials”种类。
    2. 在“Financials”
      网格中,选中“Distance Calculation for Expenses”
      服务对应的复选框。
    3. 依次单击“OK”
      “Done”
      您可能需要执行其他步骤才能启用此功能,具体取决于您组织的订阅服务协议。如需了解更多信息,请参见此 社区 文章。
  2. 访问“创建费用标准表”
    任务。
    1. 指定以下值:
      选项
      描述
      费用标准表类型
      金额
      生效日期
      当前日期
    2. 单击“OK”
    3. 指定以下值:
      选项
      描述
      费用标准表名称
      销售团队基于距离的费用
      默认币种
      美元
      要评估的属性
      要计入费用的距离
    4. 在“金额”
      网格中,在“金额”
      字段中输入“0.625”
    5. 单击“确定”
  3. 访问“创建费用条目”
    任务。
    1. 在“处理信息”
      和“汇总”
      版块中,指定以下值:
      选项
      描述
      条目名称
      行驶费用
      支出种类
      选择
      费用条目金额类型
      固定金额
      费用条目计算
      使用费用标准表
    2. 在“费用标准表”
      选项卡上,从“基本费用标准表”
      提示中选择“销售团队基于距离的费用”
    3. 在“距离计算”
      选项卡上,指定以下值:
      选项
      描述
      要求在费用报销单中提供距离计算属性
      选中
      距离的计量单位
      英里
      包括改道在内的旅程距离
      每日单程通勤距离
      往返
      为每个属性选中“在费用报销单中启用”
      复选框。
    4. 单击“OK”
在费用报销单行中,当收款人执行以下操作时,Workday 会使用 Google 地图来确定预估距离:
  • 选择“行驶费用”
    费用条目。
  • 在费用条目中输入始发地地址和目的地地址。
为计算报销金额,Workday 会使用计算出的要计入费用的距离,并将其乘以关联的费用标准表中的费用标准。收款人还可以输入与 Google 地图提供的预估距离不同的旅程距离。
  • 配置分段安全性,以限制基于距离的费用条目的可用性。
  • 要检查基于距离的费用的数据,请创建自定义报告并包含来自以下业务对象的报告字段:
    • 输入的费用属性
    • 费用报销单行