步骤：创建和指定符合条件的调查员
符合条件的调查员是不基于职位的角色指定类型，您可以将其指定给以下级别的角色：
- 奖励
- 资助层次结构
- 资助
您只能为以下人员创建符合条件的调查员：
- 学术合作人员
- 第三方/短期员工（员工）
- 员工（工作人员）
- 外部委员会成员
- 学生
要为您组织的员工或第三方/短期员工员工创建符合条件的调查员，您可以使用
学术合作人员
或外部委员会成员
。要在指定角色中使用符合条件的调查员，请先为您要为其指定角色的人员创建符合条件的调查员，然后在指定角色中为该人员选择符合条件的调查员。
- 访问“创建符合条件的调查员”任务。如果您要向其指定符合条件的调查员，请为他们创建符合条件的调查员。 您可以访问“查找符合条件的调查员”报告，以查看系统中现有的符合条件的调查员。安全性：在“Grants Management”功能区域中，配置“符合条件的研究人员事件”业务流程和安全策略。 请参见：示例：配置“符合条件的调查者事件”业务流程和安全策略 。
- 从授予、资助或资助层次结构的相关操作菜单中，选择。在“被指定人”列中，移除现有的职位指定角色，并为同一个人（具有“Eligible 调查者”前缀）选择符合条件的调查者。要为现有的符合条件的调查员指定多个角色，请将“指定角色”Web 服务与“查找符合条件的调查员”报告中符合条件的调查员参考编号搭配使用。为防止出现歧义，请勿为奖励和与奖励关联的资助指定相同的角色。根据您打算用于业务流程流转的角色，为授予或资助指定角色。示例：要将业务流程考核流转给某项资助的首席研究员，请执行以下操作：
- 在资助中指定首席研究员角色。
- 确保没有为与资助关联的奖励指定首席研究员角色。
若要将授标的
首席研究员
指定给 Dr.，作为符合条件的调查员，请先为 Steve Sorensen 创建符合条件的调查员。Steve Sorenson，然后选择符合条件的研究员：Dr.Steve Sorensen
作为授予中“首席研究员”
角色的被指定人。