设置时需考虑的事项：授标任务
在规划授予任务的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 它们分别是什么。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday 中的奖励任务可帮助您管理和维护奖励。中期或最终进度报告、财务报告和发明报告都属于授予任务。
功能优势
授标任务：
- 使您能够设置相对于授予时间表或合同期间的每项任务的日期。
- 使您能够在列表中管理与授予关联的所有授予任务。
- 可以用作向赞助方收费的重要事件，或用作收尾任务。
- 通过提醒通知在任务即将到期或逾期时提醒被指定人。
- 使用“授予任务事件”业务流程自动流转到选定的角色以进行检查和审批。
用例
- 作为授予承诺的一部分，赞助方要求您先提供项目特定的任务，然后再向他们收费。您在 Workday 中创建相应的授予任务，并将其配置为收费重要事件。
- 您的主管组织要求您提供季度进度报告来展示您的工作。您创建了每 3 个月发生一次的进度报告授予任务。
- 您需要先生成最终的联邦财务报告，然后才能关闭授予。您创建了一个最终财务报告授予任务，并将其配置为收尾任务。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您是否有授予具有相同的赞助方和授予类型或目的代码？ | 具有相同赞助方、奖励类型和目的代码的奖励通常具有相同的要满足的要求列表。您可以创建授予任务列表模板，其中包含特定赞助方、授予类型和用途代码所需的任务。然后，您可以使用这些模板为具有相同要求的任何授予快速创建授予任务列表。 |
您对报告有什么要求？ | 奖励任务可以是赞助方或组织要求您执行的用于维护奖励的任何任务。您可以配置为授予任务的常见任务类型包括：
完成授予任务时，您可以将报告附加到任务，以便进行记录和审核。 |
您需要在何时满足每项要求？ | 要设置授标任务的开始日期、结束日期和截止日期，您可以根据以下各项指定任务时间线：
|
谁负责完成和检查每项任务？ | 您可以将授予任务分配给授予、授予组织或授予行组织中的角色。如果您的奖励是资助的一部分，您还可以将其指定给资助中的角色。
通过配置 “授予任务事件” 业务流程，您可以将授予任务流转给检查人和审批人。您还可以通过选择 “授予合同所有者” 安全组，将所有审批请求流转至单个员工。 |
您是否将报告用作收费重要事件或收尾任务？ | 如果您必须完成某项任务才能向赞助方收费，您可以将该任务定义为收费重要事件。Workday 可确保在收费重要事件任务完成之前，收费分期不可收费。以下是收费重要事件的示例：
如果有必须在关闭奖励前完成的任务，您可以将该任务定义为收尾任务。在授予期限结束时，您可以使用 Workday 报告来检查剩余收尾任务的状态，以确保它们已完成。收尾任务的示例包括：
|
建议
Workday 建议您：
- 为授予任务设置提醒，以在任务到期时通知被指定人。
- 为收尾和非收尾任务创建单独的授予任务列表模板。
要求
在创建授予任务列表之前：
- 使用已配置的授予时间表来设置授予。
- 为负责执行授予任务的员工指定角色。
限制
为授予创建授予任务列表时，您只能使用 2 个授予任务模板，其中 1 个用于收尾任务，1 个用于非收尾任务。如果您要更改授予任务列表的模板，必须先从授予任务列表中移除使用模板添加的授予任务。
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Grants Management”功能区域中的“Set Up: Grants Management”域 |
|
“Grants Management”功能区域中的 “Process: Award Tasks” 域 | 为授予创建授予任务列表。 |
业务流程
设置
“授予任务事件”
业务流程，将每个授予任务发送给相应的检查人，然后授予合同所有者进行审批。报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
未来 90 天到期的授予任务
| 使用此报告可以确定在未来 90 天内到期的授予任务。 |
未来 90 天到期或逾期的授予任务
| 使用此报告可确定近期到期或逾期的授予任务。 |
授予任务状态
| 使用此报告可查看授予任务的状态，并确定未完成的任务。 |
查找授予任务
| 使用此报告来查看授予组中的所有授予任务。 |
我的奖励的任务状态
| 使用此报告来查看您的授予任务分配和截止日期。 |
查看授标任务列表模板
| 使用此报告可查看现有授予任务列表模板的详细信息。 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取授标任务列表模板
| 用于加载和检索一个或所有授予任务模板。您可以使用此 Web 服务来复制授予任务列表模板，然后再针对不同的赞助方、授予类型或目的代码进行修改。 |
获取授予任务状态
| 用于加载和检索一个或全部授予任务。 |
获取奖励任务类型组
| 用于加载和检索授予任务类型的授予任务类型组。 |
为授予添加授予任务
| 用于创建或更新特定授予的授予任务。 |
获取奖励任务
| 用于加载和检索符合申请条件的授予任务或所有授予任务。 |
更新奖励任务
| 用于创建、更新或删除单个授予任务。 |
更新奖励任务状态
| 用于添加或更新授予任务的状态。您还可以使用此报告更改授予任务状态的顺序。 |
更新奖励任务类型组
| 用于添加或更新授予任务类型组。 |
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。