跳至主要内容
Administrator Guide
上次更新时间 :2023-06-23
概念:授予任务

概念:授予任务

授予任务是指您为维护授予而希望完成和跟踪的任务。在 Workday 中管理授予任务使您能够履行授予合同义务款,并为授予提供资金。您可以为每个授予任务指定角色、设置截止日期、监控状态以及添加附件。您还可以为被指定人设置提醒通知。

授予任务类型

在 Workday 中,您可以定义自己的授予任务类型,并按授予任务类型组来组织这些类型。由于收尾任务和非收尾任务具有不同的频率,对于具有相同赞助方、授予类型和目的代码的任务,Workday 建议您为每个任务使用单独的模板。

授予任务列表

使用授予任务列表,您可以:
  • 集中管理所有授予任务。
  • 识别尚未完成的授予任务。
  • 从授标中访问您的授标任务。
您可以使用授予任务列表模板来创建授予任务列表,也可以手动创建。

授予任务列表模板

通过授予任务列表模板,您可以根据类似要求,针对以下相同的组合创建授予任务列表:
  • 赞助方
  • 授予类型
  • 用途代码
在授予任务列表模板上配置日期时,您可以根据授予时间表(例如授予合同期间或过账间隔)来指定这些日期。如果您将模板与授予相关联,Workday 会根据授予的实际时间表为您计算实际日期。

收费重要事件

如果您将授予任务配置为收费重要事件,Workday 会将相应收费分期的状态设置为
“待处理的重要事件”
。在您完成并批准授予任务后,Workday 会将收费分期状态更新为
“可用”
,使您能够向赞助方收费。

收尾任务

将授予任务配置为收尾任务,这样您可以在报告中找到这些任务,并在完成授标之前完成这些任务。

业务流程

当任务被指定人通过
“完成授予任务”
任务完成授予任务时,Workday 会通过
“授予任务事件”
业务流程将授予任务流转给检查人。您可以在
“维护授予任务”
任务中查看业务流程的状态。

提醒通知

您可以配置提醒通知,以便在授予任务即将到期或逾期时提醒任务被指定人。提醒通知包含一个
“完成授予任务”
任务的链接,被指定人可以访问该链接来查看等待其操作的所有授予任务。

正在完成授予任务

要将授予任务标记为完成,请执行以下任一操作:
  • 任务被指定人可以访问
    “完成授予任务”
    任务以发起
    “授予任务事件”
    业务流程,从而流转授予任务以供检查和审批。
  • 授予任务经理可以访问
    “维护授予任务”
    任务,以更新授予任务状态和完成日期,并手动添加任何附件。