步骤:设置授标任务
创建奖励。
授予任务是由您为赞助方执行或跟踪的管理任务,目的是为您的授予合同条款提供支持。授予任务的示例包括进度报告或财务报告,以及可收费的重要事件。您可以在 Workday 中管理这些任务,方法是设置授予任务,并将这些任务添加到授予的任务列表中。
- 访问“维护授予任务类型”任务。创建您需要交付的奖励任务类型,并将这些任务添加到相应的授予任务类型组。在为授予创建授予任务列表时,您可以从以下授予任务类型中进行选择。对于您在关闭授予之前需要完成的任务,选中“关闭任务”复选框。在奖励关闭之前,您可以使用标准报告查看收尾任务的状态。安全性:“Grants Management”功能区域中的“Set Up:Grants Management”域。
- 访问“维护授予任务状态”任务。创建状态,以根据预定义的重要事件和临近的截止日期跟踪任务进度。
- 对于在您的组织中将任务定义为已完成的状态,请选中“指示任务已完成”复选框。示例:如果在您向赞助方提交报告后任务被视为完成,请选中“已提交”状态中的“指示任务已完成”复选框。
- 选中“奖励任务状态为业务流程完成版”复选框,以在“授予任务事件”业务流程完成时将授予任务设置为此状态。
对于标记业务流程结束(而非授标任务)的状态,请选择“授标任务状态为“业务流程已完成””,而非“表明任务已完成”。安全性:“Grants Management”功能区域中的“Set Up:Grants Management”域。 - (可选)配置“Grants Management”功能区域的“授予任务事件”业务流程,以管理、流转和跟踪授予任务。
- 要设置用于考核授予任务的步骤,请为“指定”选择“检查授予任务的完成情况”,并为考核人员角色添加安全组。
- 您可以选择“授予合同所有者”组,并在授予定义中设置“授予合同所有者”,从而将审批步骤流转到单个员工。
当您通过业务流程流转授予任务时,您只能通过业务流程更新授予任务状态和附件。 - (可选)设置提醒,以便在任务到期时通知被指定人。请参见 步骤:设置授标任务提醒。
- (可选) 创建授予任务列表模板。您可以构建包含授标任务的模板,以满足特定赞助方、授标类型和用途代码的标准要求。
- 为授予创建授予任务列表,并使用与授予相关的实际日期安排这些任务。