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上次更新时间 :2023-06-23
步骤:设置授标任务

步骤:设置授标任务

创建奖励。
授予任务是由您为赞助方执行或跟踪的管理任务,目的是为您的授予合同条款提供支持。授予任务的示例包括进度报告或财务报告,以及可收费的重要事件。您可以在 Workday 中管理这些任务,方法是设置授予任务,并将这些任务添加到授予的任务列表中。
  1. 访问
    “维护授予任务类型”
    任务。
    创建您需要交付的奖励任务类型,并将这些任务添加到相应的授予任务类型组。在为授予创建授予任务列表时,您可以从以下授予任务类型中进行选择。
    对于您在关闭授予之前需要完成的任务,选中
    “关闭任务”
    复选框。在奖励关闭之前,您可以使用标准报告查看收尾任务的状态。
    安全性:
    “Grants Management”功能区域中的“Set Up:
    Grants Management”域。
  2. 访问
    “维护授予任务状态”
    任务。
    创建状态,以根据预定义的重要事件和临近的截止日期跟踪任务进度。
    • 对于在您的组织中将任务定义为已完成的状态,请选中
      “指示任务已完成”
      复选框。
      示例:如果在您向赞助方提交报告后任务被视为完成,请选中“
      已提交”
      状态中的
      “指示任务已完成”
      复选框。
    • 选中
      “奖励任务状态为业务流程完成版”
      复选框,以在
      “授予任务事件”
      业务流程完成时将授予任务设置为此状态。
    对于标记业务
    流程结束(而非授
    标任务)的状态,请选择“授标任务状态为“业务流程已完成””,而非“表明任务已
    完成”。
    安全性:
    “Grants Management”功能区域中的“Set Up:
    Grants Management”域。
  3. (可选)配置“Grants Management”功能区域的
    “授予任务事件”
    业务流程,以管理、流转和跟踪授予任务。
    • 要设置用于考核授予任务的步骤,请为“指定”选择“检查
      授予
      任务的完成情况”
      ,并为考核人员角色添加安全组。
    • 您可以选择
      “授予合同所有者”
      组,并在授予定义中设置
      “授予合同所有者”
      ,从而将审批步骤流转到单个员工。
    当您通过业务流程流转授予任务时,您只能通过业务流程更新授予任务状态和附件。
  4. (可选)设置提醒,以便在任务到期时通知被指定人。
  5. 您可以构建包含授标任务的模板,以满足特定赞助方、授标类型和用途代码的标准要求。
  6. 为授予创建授予任务列表,并使用与授予相关的实际日期安排这些任务。