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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo de etapas: criar tarifas com base nas inscrições do estudante

Exemplo de etapas: criar tarifas com base nas inscrições do estudante

Este exemplo ilustra como definir cálculos de taxas com base no valor das unidades registradas do estudante.
Você é um administrador na Universidade de Alma Mater. Você quer criar cálculos de taxas com base no número total de unidades para as quais um estudante de iniciação acadêmica se inscreve no semestre de outono de 2023.
Sua instituição cobra mensalidades com base no número de unidades registradas. As taxas são:
Carregar
Taxa
Meio período (<12 horas)
300 por hora
Período integral (12 a 18 horas)
5.000 - taxa fixa
Sobrecarga (> 18 horas)
5.000 taxa fixa, mais 300 para cada hora acima de 18 horas
Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Student Charges
     na área funcional Student Financials.
  • Domínio
    Manage: Student Charge Processing
     na área funcional Student Financials.
  1. Acesse a tarefa
    Criar grupo de programações de ajuste de despesa
     .
    1. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Instituição
      Universidade Alma Mater
      Nome do grupo de programações de ajuste de despesa
      Reciclagem de pessoal outono de 2023
    2. Clique em
      Concluído
      .
  2. Acesse a tarefa
    Criar programação de ajuste de despesa para ano acadêmico
     .
    1. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Instituição
      Universidade Alma Mater
      Grupo de programações de ajuste de despesa
      RBF de outono de 2023 para a Universidade de Alma Mater
      Ano acadêmico
      Ano acadêmico de 2023 - 2024
    2. Clique em
      OK
      .
    3. Na próxima página, insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Períodos acadêmicos
      Semestre de outono de 2023
      Base da programação
      Dias de instrução
      Incluir sábado
      Deixe desmarcado
      Incluir domingo
      Deixe desmarcado
      Data de referência da programação
      Data de início do período acadêmico
      Avaliar por duração do curso
      Deixe desmarcado
    4. Insira estes valores na grade:
      Campo
      Valor
      Duração do curso em dias/Reuniões
      0
      Até o fim do dia/reunião
      7
      Percentual de desistência de reembolso
      100
      Percentual de reembolso de retirada
      100
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  3. Acesse a tarefa
    Criar programação de avaliação de despesa
     .
    1. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Name
      Programação de avaliação do segundo trimestre de 2023
      Data de início
      08/22/2023
      Data de término
      12/12/2023
      Critérios de seleção de estudante
      Unidade acadêmica/Nível acadêmico/Programa de estudo
      Unidade acadêmica
      Universidade Alma Mater
      Níveis acadêmicos
      Opcional
      Programas de estudo
      Deixe em branco.
      Período acadêmico
      Semestre de outono de 2023
      Inscrito para os cursos
      Deixe desmarcado
      Excluir estudantes retornados por este cálculo
      Deixe em branco.
      Excluir estudantes nestes programas de estudo
      Deixe em branco.
    2. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  4. Acesse o relatório
    Localizar itens de despesa de estudante
     .
    1. No campo
      Nome
       , insira
      Mensalidades - Nível
      . Deixe todo o resto em branco.
    2. Clique em
      OK
      .
    3. No menu de ações relacionadas do item de despesa
      Mensalidades - Nível
       , selecione
      Item de despesa de estudante
       >
      Editar
      .
    4. Exclua a entrada do campo
      Cálculo de despesas
       .
    5. No campo
      Rateio da despesa
       , selecione
      Grupo de programações de ajuste de despesa
      e
      RBF no fim de 2023 para a universidade Alma Mater
      .
    6. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  5. Calcular taxas de sobrecarga para estudantes inscritos em mais de 18 unidades.
  6. Acesse a tarefa
    Criar tarifa com base nas inscrições do estudante
     .
    1. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Name
      Mensalidades - RBF
      Item de despesa de estudante
      Mensalidade - Nível
      Critérios de elegibilidade
      Deixe em branco.
    2. Adicione duas linhas na seção
      Níveis da taxa
       .
    3. Para estudantes de meio período com menos de 12 unidades registradas, insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Descrição
      Nível 1
      Máximo de unidades
      11.99
      Cálculo
      Criar cálculo aritmético
    4. Na lista de opções Criar cálculo aritmético, insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Name
      Unidades de registro de AC RBF * 500
      Categoria
      Estudante
      Unidade acadêmica
      Universidade Alma Mater
      Comentário
      Calcular o custo das unidades de meio período.
      1º operando
      Tarifas com base em registro: total de unidades registradas
      Operador
      Multiplicar
      2º operando
      300
      Arredondamento
      Deixe em branco.
    5. Clique em
      OK
      .
    6. Para estudantes em período integral com 12 a 18 unidades registradas, insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Descrição
      Nível 2
      Máximo de unidades
      18
      Cálculo
      5000
    7. Para sobrecarregar os estudantes com mais de 18 unidades registradas, insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Descrição
      Nível 3
      Máximo de unidades
      99
      Cálculo
      SF AC Undg Sobrecarga + Taxa fixa
    8. No campo
      Avaliar taxa rateada dentro do nível
       , marque a caixa de seleção para Nível 1 e Nível 3.
    9. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  7. Acesse a tarefa
    Manter atribuições de tarifa com base nas inscrições do estudante
     .
    1. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Critérios de seleção de estudante
      Unidade acadêmica/Nível acadêmico
      Unidade acadêmica
      Universidade Alma Mater
      Nível acadêmico
      Opcional
      Existente
      Data mais recente
    2. Clique em
      OK
      .
    3. Na próxima página, adicione uma linha à grade.
    4. Insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Se:
      Deixe em branco.
      Tarifa com base nas inscrições do estudante
      Mensalidades - RBF
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
As taxas com base no registro agora estão disponíveis no relatório
Resumo da transação
 no grupo de perfil Resumo das finanças do estudante da página de perfil do estudante.
Teste seus cálculos de taxas com base no registro para garantir que sua instituição esteja cobrando dos estudantes os valores corretos das taxas com base no registro.