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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: definir finanças do estudante

Etapas: definir finanças do estudante

Você deve:
  • Defina a fundação acadêmica. Consulte Etapas: definir fundação acadêmica .
  • Estar ativo no Workday Financial Management ou ser ativado simultaneamente com o Workday Financial Management.
A área funcional finanças do estudante no Workday Student permite gerenciar:
  • Despesas do estudante
  • Pagamentos de estudantes
  • Contratos de patrocinador
  • Isenções de
  • Reembolsos
  1. Configure processos de negócios e suas políticas de segurança na área funcional finanças do estudante .
  2. Defina a estrutura de contabilidade financeira.
  3. Acesse a tarefa
    Editar unidade acadêmica
     e associe empresas a unidades acadêmicas.
  4. Defina o balanceamento por worktag.
    Considere a worktag que você quer definir como a worktag de determinação de saldo principal . Depois de definir a worktag de determinação de saldo principal , você não pode alterar -la, mas pode alterar as worktags de determinação de saldo opcionais a qualquer momento.
  5. Configurar worktags relacionadas que os administradores podem selecionar em objetos de definição financeira de estudantes. Considere, no mínimo, selecionar suas worktags de determinação de saldo principais e opcionais.
  6. (Opcional) Habilite a agregação de lançamentos para despesas de estudantes.
    Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Estudante
     e marque a caixa de seleção
    linhas de lançamento de transações de estudante
     para agrupar transações de despesas do estudante em um único lançamento.
    Segurança: domínio Set Up: Tenant Setup - Student na área funcional System.
  7. Configure as worktags que os usuários podem selecionar nas transações financeiras do estudante.
  8. Você pode usar categorias de despesa e categorias de receita ao configurar regras de lançamento em conta. Os itens de isenção e alguns itens de prêmio exigem uma categoria de despesa. Os itens de despesa requerem uma categoria de receita.
  9. Defina a liquidação.
    Na tarefa
    Manter formas de pagamento
     , você pode mapear pagamentos com cartão de crédito de terceiros para pagamentos de estudante para o método de pagamento
    Cartão de crédito
     . Essa conhecimento é diferente dos pagamentos com cartão de crédito de terceiros no Workday Financial Management, que deve ser mapeado para um método de pagamento
    Manual
     . Se você quiser mapear os pagamentos de cartão de crédito de estudante para
    Cartão de crédito
     em vez de
    Manual
     , considere configurar uma forma de pagamento separada para pagamentos de cartão de crédito de estudante.
  10. Defina regras de seleção de forma de pagamento para pagamentos e reembolsos de estudantes.
  11. Defina itens de despesas do estudante .
  12. Defina pagamentos de estudante.
  14. Acesse a tarefa
    Configurar política de condição de elegibilidade para desembolso
     .
    Se você usa um fornecedor de auxílio financeiro terceirizado, ignore as verificações de origem e desembolso comum (COD) para que o Workday possa desembolsar e reembolsar estudantes para concessões federais de auxílio estudantil. Você é responsável por garantir que os prêmios importados para o Workday sejam elegíveis para desembolso e reembolso.
    Segurança: domínio
    Manage: Disbursement Processing
     na área funcional Financial Aid.
  15. Defina o autoatendimento para estudantes na área funcional finanças do estudante .
  16. Defina o acesso de terceiros às contas de estudantes.
    Você pode permitir que usuários terceirizados façam pagamentos para estudantes, visualizem suas atividade de contas e visualizem demonstrativos dos estudantes.