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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2024-10-04
Importar dados

Importar dados

Envie um caso de atendimento ao cliente para ativar o
Importador de dados
.
Você pode criar novos contratos, projetos ou fornecedores no Workday Strategic Sourcing (WSS) e atualizar os dados existentes no WSS usando o
Importador de dados
. Você também pode carregar os códigos de mercadoria que você e seus fornecedores usam.
A Workday recomenda testar as importações de dados no seu ambiente Sandbox, pois você não pode excluir dados em massa no WSS.
  1. Selecione
    Navegar pelo
    Importador de dados
    .
  2. Faça o download do modelo para o tipo de dado que você está importando:
    • Códigos de mercadoria
    • Contratos
    • Opções personalizadas
    • Projetos
    • Fornecedores
  3. Insira e salve seus dados no modelo que você baixou. Durante a execução dessa etapa, considere:
    Opção Descrição
    Guia Dicionário de dados
    Detalhes da definição de configurações na conta para uso como referência ao preencher as guias.
    Modelo de códigos de mercadoria
    Cada linha representa um novo registro ou atualizações em um registro existente à medida que você adiciona dados a importar.
    Quando você tem Workday e o Strategic Sourcing, a Workday recomenda configurar seus códigos de mercadoria no Workday e exportar a lista usando o EIB (Enterprise Interface Builder). Você pode então transferir seus códigos de mercadoria para o modelo de importador de dados para carregá-los no WSS.
    Modelo de contratos
    Cada linha representa um novo registro ou atualizações em um registro existente à medida que você adiciona dados a importar. Este modelo contém guias adicionais para:
    • Marcos.
    • Stakeholders
    • Fornecedores
    Você também pode importar contratos em uma hierarquia. Consulte Importar contratos com uma hierarquia de contratos.
    Modelo de opções personalizadas
    Os campos personalizados que podem ser importados para o Strategic Sourcing são listados na coluna
    Nome do campo
     da guia
    Opções personalizadas
     do modelo. As opções atuais são listadas ao lado do respectivo nome do campo. Para adicionar uma nova opção de campo personalizado, adicione o nome do campo em uma nova linha e a nova opção. Adicione cada nova opção a uma nova linha.
    Insira
    Adicionar
     ou
    Excluir
     a uma opção na coluna
    Ação
     . Você não pode excluir opções que estão atualmente em uso no Strategic Sourcing.
    Um campo personalizado deve existir nas configurações da sua empresa antes de tentar importar suas opções. Os nomes dos campos diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem corresponder ao que é usado no Strategic Sourcing.
    Modelo de projetos
    Cada linha representa um novo registro ou atualizações em um registro existente à medida que você adiciona dados a importar. Este modelo contém guias adicionais para:
    • Marcos.
    • Economia.
    • Stakeholders
    • Fornecedores
    Quando você adiciona ou atualiza dados de economia, os valores de economia são adicionados por linha. Você não pode alterar os dados de economia existentes usando o
    Importador de dados
    .
    Modelo de fornecedores
    Cada linha representa um novo registro ou atualizações em um registro existente à medida que você adiciona dados a importar.
    Quando o formulário de onboarding padrão está ativado, mais guias são exibidas. As guias
    Países
     e
    Regiões
     funcionam como dicionários de dados para estas guias:
    • Telefones
    • Contas bancárias
    • ID fiscal
    Você só precisa preencher as guias se não estiver integrado ao Workday. Você pode usar o conector de fornecedor para preencher essas informações do Workday no Strategic Sourcing.
    • Quando você exclui colunas, ocorrem erros de validação. Você pode deixar as colunas em branco se não houver valores a serem fornecidos.
    • Quando você importa dados para atualizações, os campos deixados em branco na planilha carregada não excluem os dados existentes.
    • Quando você criar novos registros, deixe as colunas
      ID do contrato
       ou
      ID do projeto
       em branco.
    • Quando você insere dados em um campo de seleção múltipla, separe vários valores com ponto e vírgula.
    • Recomendamos que os nomes de contratos e projetos sejam exclusivos por registro. Nenhuma validação ocorre em nomes de contratos e projetos duplicados.
  4. (Opcional) Para adicionar anexos a registros de contrato e projeto, adicione o nome do arquivo ou da pasta à coluna
    Anexos
     da linha de registro no modelo. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Arquivo de anexo único
    Você pode preparar anexos únicos de duas maneiras:
    • Adicione o nome de arquivo e a extensão à coluna
      Anexos
      . Exemplo: nomedearquivo1234.pdf.
    • Coloque um único arquivo em uma pasta e adicione o nome da pasta à coluna
      Anexos
      .
    Vários arquivos de anexo
    Coloque todos os arquivos em uma pasta e adicione o nome da pasta à coluna
    Anexos
    .
    Os nomes na coluna
    Anexos
     devem corresponder exatamente ao nome do arquivo ou da pasta que você está importando. O nome de cada item carregado deve ser exclusivo. Cada tamanho de arquivo ou pasta pode ter apenas 5 GB. Você só pode carregar um arquivo ou pasta por registro.
  5. Para carregar os dados no WSS, clique em
    Iniciar nova importação
    . Para concluir o carregamento, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de carregamento
    Quando você atualiza dados existentes, o WSS solicita uma Chave de dados principal para edições. Use a ID do sistema no WSS como a chave principal.
    Quando carregar opções personalizadas, selecione
    Adicionar novos dados
    .
    Tipo de dados
    Selecione o tipo de dados que você está importando.
  6. Para validar seus dados, clique em
    Continuar para o editor de dados
    .
  7. Clique em
    Iniciar validação
     para validar todos os dados no WSS antes de carregar os dados de importação.
  8. Se a validação não contém erros, o WSS exibe uma marca de seleção
    Dados válidos
     na página.
    • O WSS destaca as linhas com erros detectados em vermelho na tabela de dados. Percorra as colunas para ver os erros específicos. Quando você clica na célula vermelha de uma coluna, uma janela exibe o erro ocorrido.
    • Para corrigir erros, você pode editar diretamente o arquivo do Excel ou clicar em
      Atualizar dados
       para exportar um arquivo do Excel. Essa exportação relaciona os erros em uma coluna
      Erros de validação
       em cada guia que contém dados.
  9. (Opcional) Para anexar documentos a registros de contrato e de projeto como parte do processo de importação, clique em
    Carregar anexos
    .
    1. Adicione todos os anexos individuais e pastas de anexos a um único arquivo ZIP. O tamanho do arquivo não pode ultrapassar 5 GB.
    2. Selecione o arquivo ZIP para carregar.
    3. Uma vez carregado, clique em
      Iniciar validação
       para validar os anexos.
    Alguns programas usam algoritmos proprietários para criar arquivos ZIP que podem não ser compatíveis com o Strategic Sourcing, como arquivos ZIP criados no Microsoft Windows Explorer. O Strategic Sourcing oferece suporte a arquivos ZIP criados com estas ferramentas populares, incluindo, entre outros:
    • 7-Zip (grátis e de código aberto)
    • PeakZip (grátis e de código aberto)
    • WinRAR
    • WinZip
    • Bandizip
    • MacOS Finder
  10. (Opcional) Depois de resolver os erros de validação, clique em
    Atualizar dados
    .
    1. Clique em
      Carregar dados retificados
      .
    2. Clique em
      Iniciar validação
       para identificar os erros que persistem.
  11. Quando a validação for concluída, clique em
    Iniciar importação de dados
    . Em seguida, clique em
    Iniciar importação
    .
    • A Workday recomenda executar uma importação de teste com um subconjunto de dados para garantir a precisão da importação para o WSS.
    • O processo de importação continua em execução mesmo que você saia da página ou feche a guia do navegador.
    • Você não pode importar linhas com erros de validação. A importação exibe
      Falha na importação
       no
      Importador de dados
      , mas, mesmo assim, o WSS importa todas as linhas válidas.
  12. (Opcional) Para revisar os dados à medida que o WSS os importa, selecione
    Navegar
    Relatórios
     e visualize o conjunto de dados. Novos registros são exibidos na visualização
    de tabela
     à medida que a importação é executada.