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Última atualização: 2024-06-28
Automatizar captação

Automatizar captação

Você pode automatizar a captação de contratos e projetos definindo regras para atribuir solicitações a usuários específicos. O titular se torna o proprietário do contrato ou projeto correspondente que foi criado. A automatização da captação permite que a equipe de aquisições gerencie automaticamente alocações de projeto e de solicitação de contrato.
Você pode redefinir e editar suas regras e corrigir quaisquer regras que precisem ser reatribuídas devido a alterações na sua organização.
  1. Acesse:
    • Automação
      Roteamento de captação de projetos
       em
      Configurações
      .
    • Automação
      Roteamento de captação de contratos
       em
      Configurações
      .
  2. Clique em
    Criar nova regra
    .
    Você pode atribuir contratos ou projetos a usuários ativos com uma função de
    Gerente de sourcing
     ou superior.
    Se você desabilitar usuários ou atualizar responsabilidades de stakeholders, talvez precise reatribuir as regras. Se o Strategic Sourcing não consegue atribuir um projeto a um usuário, o projeto não é atribuído e os administradores são notificados.
    Quando você insere vários usuários no campo
    Em seguida, enviar para...
    , deve selecionar um padrão de roteamento para determinar como o Strategic Sourcing seleciona o responsável pela determinação da fonte de suprimento.
    Opção Descrição
    Sequencial
    Atribui solicitações de captação aos proprietários de sourcing na ordem listada no campo
    Em seguida, enviar para....
    Exemplo: você cria uma regra de roteamento de captação com três usuários listados nesta ordem: Marcus, Alex e Sarah. Quando você recebe quatro solicitações de captação, o Strategic Sourcing encaminha essas solicitações da seguinte forma:
    • Marcus recebe a primeira solicitação.
    • Alex recebe a segunda solicitação.
    • Sarah recebe a terceira solicitação.
    • Marcus recebe a quarta solicitação.
    Distribuição uniforme
    Atribui solicitações de registro de informações com base no número de projetos ou contratos dos quais eles estão atualmente determinando a fonte de suprimento.
    Alocação de equipe
    Permite que você defina permissões para todos os usuários adicionados à regra.
  3. (Opcional) Arraste e solte as regras para reorganizá-las.
    O Strategic Sourcing verifica as regras de cima para baixo.
Os formulários de captação que correspondem às regras geram uma atribuição em pipeline e contratos e notificam o usuário atribuído.