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Última atualização: 2025-09-19
Definir itens de compra para estoque

Definir itens de compra para estoque

Você pode definir informações importantes para cada item de estoque que solicitar, armazenar e expedir, incluindo:
  • Preço
  • Informações do fornecedor
  • Unidades de medida para pedido, estocagem e expedição.
  • Limite de nível de estoque para reposição automática de itens.
  • Detalhes de identificação, como o número de série.
Você também pode editar esses detalhes à medida que são alterados, como quando o fornecedor ajusta o preço do item ou a quantidade de expedição.
  1. Acesse a tarefa
    Criar item de compra
     .
  2. Durante o preenchimento do cabeçalho, considere:
    Opção Descrição
    Categoria de despesa
    Use categorias de despesa para atribuir regras contábeis e custos ao item. As categorias de despesa preenchem determinados campos. Você pode usar categorias de despesa para definir itens como itens em estoque ou fora do estoque. Um item não estocável é um item de compra ou de fornecedor com uma categoria de despesa que não tem a caixa de seleção
    Item em estoque
     marcada.
    Exemplos: uma categoria de despesa Material de escritório com itens como Lâmpada de mesa ou Toner de impressora. Materiais de escritório não está marcado como Itens em estoque.
    ID de item
    Insira uma cadeia de caracteres de identificação que o Workday possa exibir e rastrear. A Workday recomenda que você insira um número de item ou um número de fabricante.
  3. Para preencher a guia
    Visão geral do item
     , considere:
    Opção Descrição
    Preferencial
    Selecione essa opção para definir o item de compra como preferencial durante as requisições. O Workday exibe
    Preferencial
     em:
    • Worklet Requisição
       no ícone do item. Você pode classificar por preferência no worklet.
    • Pesquisar catálogo
       ao lado do nome do item com um ícone de selo. Você pode filtrar seus resultados por itens preferenciais.
    Moeda
    O Workday converte o preço unitário do item na moeda da transação quando você adiciona um item de compra a:
    • Requisição
    • Pedido de compra
    • Fatura de fornecedor
    • Linha de ajuste de fatura
    Código de embalagem
    Para preencher as unidades de medida, insira um código de embalagem que siga o formato suportado:
    • Insira cada unidade de medida, da maior para a menor, terminando com a unidade de medida base.
    • Separe as unidades de medida com uma barra e insira um espaço entre os números e a unidade de medida.
    Exemplo: Estojo/10 caixas/100 cada. Neste exemplo, um estojo contém 10 caixas e uma caixa contém 100 caixas. O Workday pode identificar a unidade de medida pelo nome da unidade de medida, pelo código comum UN CEFACT ou pelo código EDI.
    Preencher unidades de medida
    Clique para preencher a coluna
    Unidade de medida
     na grade
    Unidades de medida
     com base no código de embalagem que você inserir.
    Valor por padrão como Solicitação de serviço
    Marque essa caixa de seleção para especificar um item como item de serviço. Quando você cria requisições, o item é exibido nas linhas
    de Serviços
     . Quando você desmarca a caixa de seleção, o item é exibido nas linhas
    de Bens
     das requisições.
    Você pode usar itens de serviço em linhas de bens e serviços em documentos de aquisição quando marcar a categoria de despesa para itens de estoque.
    Você pode acessar itens de serviço usando a opção
    Pesquisar catálogo
     .
    Aplicabilidade fiscal por padrão
    O valor que você seleciona substitui o valor
    Aplicabilidade fiscal por padrão da categoria de despesa
    nas linhas de aquisições.
    Tratamento contábil
    É preenchido quando você seleciona uma
    Categoria de despesa
     para o item de compra. Para itens com:
    • Tratamento contábil
      Estoque
       , o Workday os considera como ativos no momento da armazenagem e os debita quando os trabalhadores os emitem, transferem ou ajustam.
    • Tratamento contábil
      Despesas
       : o Workday os debita na armazenagem e rastreia seus saldos de quantidade.
    Controle de lote
    Selecione essa opção para exigir IDs de lote em transações de estoque e recebimentos de pedido de compra.
    Quando você marca essa caixa de seleção, a seção
    Opções de lote
     é exibida.
    Você não pode aplicar o controle de lote a itens estocados em quantidades decimais.
    Tipo de controle por número de série
    Selecione
    Número de série de expedição
     para exigir números de série na emissão ou expedição do item de compra. Exibido quando você não seleciona
    Rastrear itens
    .
    Selecione
    Número de série completo
     para exigir números de série em todo o ciclo de vida do item.
    Você não pode aplicar controle de série a itens estocados em quantidades decimais. Você só pode estocar itens controlados por número de série na unidade de medida base do item.
    Comentários
    Você pode usar esse campo para adicionar e atualizar comentários sobre alterações de itens à medida que diferentes usuários finais interagem com ele.
    Você também pode visualizar os comentários feitos sobre os itens de compra nestas páginas:
    • Pré-visualização do item no menu de ações relacionadas
    • Relatório
      Visualizar item de compra
       .
    Usar somente o fabricante do item
    Selecione essa opção para habilitar somente os fabricantes que você especificar no lote para o item de compra.
    Período de alerta de entrada em dias
    Insira o número de dias para exibir avisos e erros de data de vencimento para o item de compra na tarefa
    Armazenagem no estoque
     .
    Período de alerta em dias para a saída
    Insira o número de dias para exibir avisos e erros de data de vencimento para o item de compra nas tarefas
    Expedição rápida de estoque
     e
    Retirar do estoque
     .
    Entidades solicitantes
    Selecione as entidades solicitantes às quais você quer limitar o item de compra. Uma vez selecionadas, somente essas entidades podem requisitar o item.
    Listas de itens de compra restritos
    Selecione a lista de itens de compra existente para adicionar o item. O Workday permite que as entidades solicitantes comprem apenas os itens selecionados nessa lista
  4. Para preencher a grade
    Unidade de medida
     , considere:
    Opção Descrição
    Uso
    Você pode selecionar estes usos para uma unidade de medida:
    • Pedido
       para preencher a unidade de medida na guia
      Informações do fornecedor
       .
    • Estocagem
       para preencher a unidade de medida na guia
      Opções de centro de gestão de estoques
       e nas listas de opções de transação por nível.
    • Unidade de uso
       para identificar a medida na qual sua empresa ou clientes consomem o produto.
    Fator de conversão
    Insira o número de unidades de medida base que abrangem outros tipos de unidade de medida para o item.
    Valor por padrão para pedido
    Selecione a unidade de medida que você quer preencher nas transações de aquisições quando o item de compra não tem uma unidade de medida de pedido válida na guia
    Informações do fornecedor
     .
    Valor por padrão para estocagem
    Selecione a unidade de medida que você quer preencher nas transações de estoque quando o item de compra não tem uma unidade de medida de estocagem por padrão para o centro de gestão de estoques.
    Você pode selecionar uma unidade de medida de estocagem por padrão na guia
    Opções de centro de gestão de estoques
     .
    Valor por padrão para emissão
    Selecione a unidade de medida que você quer preencher nas transações de estoque quando o item de compra não tem uma unidade de medida de emissão por padrão para o centro de gestão de estoques.
    Você pode selecionar uma unidade de medida de emissão por padrão na guia
    Opções de centro de gestão de estoques
     .
  5. (Opcional) Na guia
    IDs de item alternativas
     , insira os detalhes das IDs de item alternativas que você quer associar ao item de compra.
    Quando você configura IDs de item alternativas, o Workday atribui os tipos de IDs alternativas a todas as categorias de despesa selecionadas para o item de compra.
  6. Para preencher a guia
    Opções de centro de gestão de estoques
     , considere:
    Opção Descrição
    Status do item para o centro de gestão de estoques
    O status
    Com restrições de compra
     filtra itens destas transações:
    • Pedidos de alteração
    • Pedidos de compra
    • Requisições
    • Suprir requisições
    • Pedidos pendentes de fornecedor
    Use o status
    Inativo
     em combinação com o status do item
    Com restrições de compra
     para gerenciar os status dos itens com mais granularidade e oferecer um suporte melhor aos processos e estratégias de compra e de fim de vida útil.
    Just In Time
    Você pode usar para repor itens usando sua unidade de medida Just in Time (JIT) em centros de gestão de estoques específicos. Quando você marca a caixa de seleção, o Workday limita o campo
    Unidade de medida de reposição
     às suas unidades JIT, que você configura na guia
    Informações do fornecedor
     do item.
    Unidades de medida de expedição válidas
    Selecione a unidade de medida que você quer disponibilizar quando os solicitantes criarem requisições ou solicitações de estoque para o item no centro de gestão de estoques.
    Unidade de medida de expedição por padrão
    Selecione a unidade de medida a ser usada quando você criar:
    • Solicitação de estoque
    • Pedido de reposição
    Lead time de atendimento
    Use esse campo para calcular a data de atendimento prevista para solicitações de estoque quando você solicita o item de um centro de gestão de estoques específico. Exemplo: você insere 3 dias, a data de atendimento prevista na solicitação de estoque seria o dia atual mais 3 dias.
    Usar reservas
    Selecione essa opção para habilitar reservas de estoque para o item no nível do site.
    Quantidade de ponto de reposição
    O Workday aciona a reposição quando o nível de estoque calculado cai abaixo deste ponto de reposição.
    Estoque de segurança
    A quantidade adicional de estoque que você quer manter para reduzir o risco de falta de estoque do item. O Workday usa esse campo em cálculos automáticos de ponto de reposição.
    Dias-alvo em estoque
    Insira a quantidade mínima de estoque que você quer ter disponível, medida em número de dias em estoque. O Workday usa esse campo em cálculos automáticos de ponto de reposição.
    Número máximo de dias-alvo em estoque
    Insira a quantidade máxima de estoque que você quer ter disponível, medida em número de dias em estoque. O Workday usa esse campo em cálculos automáticos de ponto de reposição.
    Classificação ABC
    Ao contar com o método ABC, insira a classificação ABC que tem a frequência de contagem que você deseja para este item.
    Controle de lote
    Selecione essa opção para exigir IDs de lote em transações de estoque e recebimentos de pedido de compra para itens no centro de gestão de estoques específico.
    Você não pode aplicar o controle de lote a itens estocados em quantidades decimais.
    Tipo de controle por número de série
    Selecione
    Número de série de expedição
     para exigir números de série na emissão ou expedição do item de compra no centro de gestão de estoques específico.
    Selecione
    Número de série completo
     para exigir números de série em todo o ciclo de vida do item.
    Você não pode aplicar controle de série a itens estocados em quantidades decimais. Você só pode estocar itens controlados por número de série na unidade de medida base do item.
    Período de alerta de entrada em dias
    Insira o número de dias para exibir avisos e erros de data de vencimento para o item de compra na tarefa
    Armazenagem no estoque
     para itens no centro de gestão de estoques específico.
    Período de alerta em dias para a saída
    Insira o número de dias para exibir avisos e erros de data de vencimento para o item de compra nas tarefas
    Expedição rápida de estoque
     e
    Retirar do estoque
     para itens no centro de gestão de estoques específico.
    Unidade de medida de reposição
    Você pode definir o ponto de reposição no nível do centro de gestão de estoques de um item de compra em uma unidade de medida de reposição. O Workday inicia o processo de reposição quando a quantidade disponível do item de compra nesse centro de gestão de estoques fica abaixo da quantidade do ponto de reposição na unidade de medida de reposição.
    O
    tipo de reposição
     que você seleciona também determina a quantidade e a unidade de medida usadas para solicitações de reposição:
    • Quantidade de reposição fixa
       - O Workday usa a
      Quantidade de pedido fixa
       e
      a Unidade de medida de pedido fixa
      para criar a solicitação de reposição.
    • Mín./Máx.
       - O Workday usa a
      Quantidade máxima
       e
      a Unidade de medida de reposição
       para determinar a quantidade de reposição do item. Quando você seleciona
      Criar requisição
       como sua opção de reposição, a requisição de reposição resultante contém a quantidade de reposição arredondada na unidade de medida de pedido por padrão. Quando você seleciona a opção de reposição
      Criar solicitação de estoque
       , a requisição de reposição resultante contém a quantidade de reposição arredondada na unidade de medida de expedição por padrão do item para o centro de gestão de estoques de atendimento.
    Opção de reposição
    Para usar os critérios de reposição que você configurou para o centro de gestão de estoques, deixe essa opção em branco.
    Debitável ao paciente
    Use essa lista de opções para habilitar ou substituir a exigibilidade do paciente no item.
    Marque a caixa de seleção
    Habilitar opções de assistência médica
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     para exibir a lista de opções.
    Uso médio diário (base)
    Quando você executa a tarefa
    Calcular uso médio diário de estoque
     , o Workday substitui o uso que você insere.
    Lead time de fornecedor preferencial (dias)
    Quando você executa a tarefa
    Calcular lead time de fornecedor preferencial
     , o Workday substitui o lead time que você insere.
    Reposições criadas a partir de
    Especifique qual ação inicia os pedidos de Faturamento e Substituição.
    Quantidade de ponto de reposição consignado
    Insira a quantidade mínima de um item consignado que você quer em um centro de gestão de estoques em uma unidade de medida base. O Workday aciona a reposição quando o nível de estoque calculado cai abaixo deste ponto de reposição.
    Quantidade máxima consignada
    Insira a quantidade máxima de um item consignado que você quer em um centro de gestão de estoques em uma unidade de medida base. Depois que a reposição é executada, ela reabastece até a quantidade máxima.
    Consolidar transações
    Selecione essa opção para consolidar transações de estoque em uma linha em requisições de faturamento e reposição e pedidos de compra.
  7. (Opcional) Na guia
    Itens de substituição
     , configure substitutos para o item de compra.
  8. Na opção
    Uso
     , selecione
    Estoque
     para habilitar os substitutos para retirada.
    Os itens de substituição e o item de compra original devem ter os mesmos:
    • Método de rastreamento de categoria de despesa
    • Unidade de medida base
Você encomenda e recebe luvas para um depósito de hospital. As luvas são enviadas em caixas, mas os trabalhadores do depósito precisam guardá-las em pacotes. Cada estojo contém cinco pacotes. Você configura a conversão da quantidade de transações entre pacotes e caixas. O Workday converte a quantidade de caixas na quantidade de pacotes que os trabalhadores do depósito precisam armazenar.
Armazenar no estoque.
Acesse o relatório
Registro de alterações de item
 para rastrear todas as alterações feitas nos atributos do seu item de compra.