Criar requisições
Segurança: defina estes domínios na área funcional Procurement:
- Process: Requisition - Criar/Editar
- Autoatendimento: Requisição
Você pode criar uma requisição de bens e serviços para si mesmo ou em nome de outro trabalhador. Para solicitar serviços de trabalhador terceirizado, use requisições de recrutamento.
- Acesse a tarefaCriar requisição.O Workday preenche:Se você aceitar a funcionalidadeRequisitions Experience Unificationdo relatórioManter aceitação de aceitação de funcionalidades, será direcionado da tarefaCriar requisiçãopara o workletRequisiçõespara simplificar o processo de requisição. Consulte Criar requisições no worklet Requisições.
- Worktags das atribuições de função organizacional do trabalhador.
- Local de entrega do espaço de trabalho do trabalhador
- Local de envio do endereço comercial do trabalhador com uso de expedição. Se o perfil do trabalhador não tem endereço de entrega, preenchemos o endereço por padrão da empresa com o uso de envio.
Quando você não quer que um local de trabalhador seja preenchido como uma worktag em requisições, desmarque a caixa de seleçãoLocal de trabalhador por padrão em transações de despesasna tarefaEditar definição de locatário - Finanças. - Considere estas opções de compra:
Opção Descrição Pesquisar catálogoCrie itens para pesquisar no catálogo usando a tarefaSolicitação de carregamento de catálogos. Em seguida, adicione os catálogos de fornecedor aos contratos de fornecedor.Solicitar itens fora do catálogoEssa opção não está disponível para reposição de estoque ou requisições do tipo consignação.Conectar ao site do fornecedorPara configurar links para se conectarem diretamente a sites de fornecedor, acesse a tarefaManter links de fornecedor.Solicitar serviços com base em projetoCrie projetos e tarefas para serviços com base em projetos nas tarefasCriar projetoouCriar projeto de oportunidades.Adicionar a partir de modelos e requisiçõesCrie e mantenha modelos de requisição usando estas tarefas:- Criar modelo de requisição
- Criar modelo de requisição compartilhado
- Manutenção em massa de modelos de requisição
Use o campoPesquisa de modeloquando há mais de 500 modelos disponíveis.Somente os modelos de destino estarão disponíveis com base na sua configuração deempresa/worktag/tipo de requisição/local de entregano seu perfil de cabeçalho de requisição.Selecionar em Meus favoritos de aquisiçõesOs usuários finais podem gerenciar o catálogo e comprar itens marcados como favoritos na tarefaGerenciar meus favoritos de aquisições. - (Opcional) Para alternar entre as opções de compra, selecioneVisualizar carrinhono ícone de carrinho e clique emContinuar comprando.
- Quando você altera os valores da requisição durante a finalização da compra, considere:
Opção Descrição Solicitação de cotação obrigatóriaA menos que você associe a linha de requisição a uma linha de solicitação de cotação, não é possível suprir linhas de requisição com solicitação de cotação (RFQ).AnexosMarque a caixa de seleçãoExternopara incluir o anexo no pedido de compra resultante para visualização pelo fornecedor.Na página Finalização de compra avançada, selecione as categorias de anexo para especificar o tipo de documento. Você pode definir uma etapa do processo de negócios para encaminhar os pedidos de compra com uma categoria de anexo específica para um aprovador alternativo.Sem custosSelecione para indicar que não há custo esperado para o item.Se suprida para uma solicitação de estoque, a transação de estoque ainda usará o custo médio do item.Por padrão, ocultamos o campoSem custos. Você pode configurar o campo na tarefaConfigurar campos opcionais.Os usuários podem ocultar colunas de grade de forma seletiva clicando no ícone no canto superior direito da grade.Para editar linhas de requisição em massa, você pode selecionar estas opções no ícone de reticências na parte inferior da página:- Editar endereço, para valores de envio e entrega, ou para criar um endereço alternativo para todas as linhas de requisição.
- Editar valores por padrão para requisição, para estes valores:
- Data de entrega solicitada
- Worktags, divisões e modelos
- Fornecedor
- Conexão de origem do pedido de fornecedor
- Requisitos de solicitação de cotação
- Sem custos
Quando vocêEditar valores por padrão para requisição, considere:Requisitos de solicitação de cotaçãoSelecioneManter seleções atuaispara não fazer alterações.Worktags e divisões por padrão- Copiar do modelo de worktags: preenche a partir de um conjunto de worktags usadas com mais frequência ou de alocações divididas.
- Usar worktags por padrão: configure um conjunto de worktags.
- Usar divisões por padrão: divide as alocações automaticamente por percentual. Os valores por padrão de percentual de alocação de divisão não se aplicam às linhas de requisição adicionadas recentemente.
Sem custosSelecionar tudopara aplicar a caixa de seleçãoSem custosa todas as linhas de requisição aplicáveis. SelecionarSem custosremoverá todas as divisões nas linhas de requisição existentes.Por padrão, ocultamos o campoNo Charge on Requisition Defaults. Você pode configurar o campo na tarefaConfigurar campos opcionais.Posicione o cursor do mouse sobre os campos para visualizar os valores atuais da sua requisição. - Na finalização da compra, considere estas opções na seçãoInformações da requisição:
Opção Descrição Cartão de créditoO Workday não exibe esse campo, a menos que haja um cartão de crédito atribuído ao trabalhador. Os únicos cartões de crédito disponíveis para um trabalhador na finalização da compra são os cartões atribuídos ao trabalhador.O campo do cartão de crédito é:- Editável se você configurou um cartão de crédito como forma de pagamento para o fornecedor. Por padrão, o Workday preenche esse campo com as informações do cartão de crédito que você configurou para o fornecedor.
- Não editável se o fornecedor não tiver um cartão de crédito configurado. O Workday preenche o campo com a requisição do trabalhador.
Prioridade altaSelecione essa opção em solicitações urgentes para sinalizar uma requisição para processamento e atendimento agilizados.Essa opção também permite criar roteamentos de aprovação personalizados para requisições de alta prioridade e garantir um processamento mais rápido para elas.Sourcing - CompradorSelecione o comprador para os pedidos resultantes a serem supridos automaticamente. Quando você configura esse campo como obrigatório, o comprador é marcado como oComprador responsável pela determinação da fonte de suprimento de requisiçãona colunaComprador resultanteda regra de determinação da fonte de suprimento de requisição.
- (Opcional) Para alterar o solicitante em requisições e pedidos de compra concluídos, acesse a tarefaAlteração em massa de trabalhador no documento de aquisiçãoe selecioneRequisições.