Criar pedidos de alteração
- Defina o processo de negóciosPedido de alteraçãoe a política de segurança.
- Se sua organização usa processamento de correspondência de fatura de fornecedor, inclua a etapa de serviçoIniciar evento de correspondência de contas de fornecedor para as faturas de fornecedor relacionadas. Você pode fazer isso após a etapa de conclusão no processo de negóciosPedido de alteração.
- Se sua organização paga antecipadamente faturas de fornecedor, configure o processo de negóciosEvento de amortização antecipada de despesas.
- Defina o processo de negóciosEvento de programação de amortização antecipada de despesaspara tipos de liberação de pagamentos antecipados programados.
- Configure o processo de negóciosRecebimentopara incluir a etapa de açãoCriar fatura de fornecedor a partir de recebimentopara os tipos de liberação de pagamento antecipado de recebimento.
Você pode criar pedidos de alteração para pedidos de compra com status
Emitido
, exceto quando:
- O fornecedor não aceita pedidos de alteração. Você pode controlar a capacidade de um fornecedor de aceitar pedidos de alteração ao criar um fornecedor. Você não pode criar pedidos de alteração para um fornecedor se tiver selecionado a opçãoDesabilitar pedido de alteraçãona guiaOpções de aquisiçãoda tarefaCriar fornecedor.
- Você está fechando em massa documentos de aquisição que incluem o pedido de compra ou a requisição relacionada. O evento de fechamento em massa deve ser concluído ou cancelado para criar um pedido de alteração.
- O pedido de compra é do tipo fatura e substituição.
- Um pedido de alteração também pode ser gerado automaticamente a partir de uma confirmação de pedido de compra (POA) com uma substituição de item aprovada. O Workday impede o pedido de alteração automático para substituição de item quando existem documentos posteriores no status não cancelado/recusado.
- Acesse a tarefaCriar pedido de alteração.
- Atualize estas seções de cabeçalho conforme necessário:
- Resumo
- Condições e impostos
- Informações de contato
Também no cabeçalho, selecione:- Um contrato de fornecedor no campoContrato de fornecedor.
- A caixa de seleçãoAplicar alterações de cabeçalho em todas as linhas ao Salvar ou Enviarpara aplicar as modificações do cabeçalho a todas as linhas de bens e serviços.
- Adicione um contrato de fornecedor.
- Modifique as informações nas guias de linhas:
- Linhas do trabalhador terceirizado
- Linhas de bens
- Linhas de serviços
- Acesse a guiaDetalhes da linhapara:
- Alterar informações sobre as linhas existentes, como valores, preços e status do pagamento antecipado. Para itens ad hoc, você pode alterar a descrição do item e a categoria de despesa quando não há fatura de fornecedor ativa na linha.
- Cancelar as linhas de pedido de compra marcando a caixa de seleçãoCancelar linha de pedido de compra.
- Adicionar novas linhas de pedido de compra.
Quando você habilita várias empresas para pedidos de compra, pode:- Visualizar aEmpresaem linhas pré-existentes.
- Definir uma empresa da linha em novas linhas.
- Selecionar qualquer empresa da linha que tenha um relacionamento intercompanhias com a empresa indicada no cabeçalho do pedido de compra.
- Clique emEnviar.
- O Workday processa o pedido de alteração conforme você definiu no processo de negóciosPedido de alteração.
- O Workday anexa um número de versão ao número do pedido de compra para que você e seu fornecedor possam controlar os pedidos de alteração separadamente dos pedidos de compra relacionados.Exemplo: se o número de seu pedido de compra original éPO-3005, o primeiro número do pedido de alteração é3005-1.
- Se você cancelou itens de linha, eles são riscados e exibidos com valores zero paraQuantidadeePreçona seçãoLinha de bens.
- Depois que o pedido de alteração é aprovado, você não pode editar o documento. Você pode acessar a tarefaCriar pedido de alteraçãopara fazer uma segunda edição.
- Emita o pedido de alteração. Quando um comprador cria um pedido de alteração, a opção de emissão para esse pedido é definida como um valor por padrão a partir do registro do fornecedor. Se o fornecedor não definir nenhuma opção de emissão alternativa, a opção de emissão é definida por padrão como a opção de emissão do pedido de compra original da versão anterior.
- Acesse a tarefaVisualizar pedido de comprae selecione a guiaHistórico de versõespara ver o pedido de compra original e o pedido de alteração.
- Se houver correspondência entre pedidos de alteração e faturas de fornecedor, configure o processo de negóciosEvento de correspondência de contas de fornecedor.