Etapas: configurar o processo de correspondência de contas de fornecedor
Para ajudar a gerenciar aquisições e controlar despesas para sua organização, configure o processo de correspondência de contas de fornecedor. Você pode usar esse processo para:
- Determinar variações entre faturas de fornecedor ou ajustes de fatura e documentos comerciais relacionados, incluindo linhas de fatura de fornecedor que excedem as quantidades ou os valores das linhas de pedido de compra.
- Seguir as melhores práticas e garantir a conformidade com suas políticas e os termos e condições que você define com os fornecedores.
Para configurar o processo de correspondência de conta de fornecedor, use estas etapas de alto nível:
- Defina regras de condição de correspondência para faturas de fornecedor e documentos comerciais de aquisição.
- Para exibir o motivo pelo qual as faturas de fornecedor estão em exceção de correspondência, crie motivos de exceção de correspondência.
- Defina conjuntos de regras de correspondência para conduzir o processo de negóciosEvento de correspondência de contas de fornecedor.
- Corresponder faturas de fornecedor a pedidos de compra, contratos de fornecedor e recebimentos.
- Encaminhar faturas de fornecedor em exceção de correspondência para revisão.
- Crie motivos para substituir faturas de fornecedor na exceção de correspondência.
- Configure o processo de negóciosEvento de substituição de exceção de correspondência de contas de fornecedor.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Marque a caixa de seleçãoHabilitar atualizações de custo unitário em linhas de pedido de compra com faturaspara habilitar atualizações de preço nas linhas de bens de pedidos de compra quando há uma exceção de correspondência.
- Para corrigir exceções de correspondência, crie pedidos de alteração ou modificações de contrato de fornecedor.