Referência: ferramentas de relatório no Workday
O Workday oferece uma variedade de ferramentas de relatório para ajudar você a analisar e gerar relatórios sobre seus dados para tomar decisões fundamentadas. A tabela a seguir lista algumas das funcionalidades dessas ferramentas de relatório:
Propriedades | Gerador de relatórios | OfficeConnect | Painéis Discovery Board | Planilhas |
|---|---|---|---|---|
Descrição | A ferramenta de relatório original do Workday. Acomoda diferentes casos de uso de geração de relatórios, incluindo dados tabulares e resumidos. | Um suplemento do Microsoft Excel que permite que você se conecte usando suas credenciais do Workday e consulte dados financeiros. Você pode usá-lo para criar relatórios utilizando uma parte selecionada de seus dados financeiros do Workday ou dados de planejamento do Adaptive Planning. | Uma ferramenta visual de análise de dados no Workday que permite executar análises ad hoc de autoatendimento com uma interface interativa de arrastar e soltar. | Uma ferramenta de planilha do Workday que permite que você trabalhe com dados protegidos em tempo real, com a capacidade de compartilhar e colaborar em toda a sua organização. |
Exemplos de casos de uso | HCM:
Finanças:
| Finanças:
| HCM:
Finanças:
| HCM: alterações de remuneração do modelo Finanças:
|
Fontes de dados com suporte | Todas as fontes de dados de relatório (RDSs) fornecidas pelo Workday, incluindo fontes de dados Prism e de visão corporativa. |
Consulte: Conceito: fontes de dados modeladas. | A maioria das fontes de dados indexadas fornecidas pela Workday e todas as fontes de dados Prism. | Conecta-se aos dados do Workday por meio de relatórios avançados, de matriz e compostos. |
Criador de relatórios típico | Gerador de relatórios centralizados. | Contadores, FP&A, analistas financeiros. Requer conhecimento limitado do Workday. | Desenvolvedores e analistas de relatórios centralizados | Desenvolvedores e analistas de relatórios centralizados |
Consumo de relatório típico | Analistas, colaboradores, gestores, líderes de negócios, profissionais de RH e finanças. | Contadores, FP&A, analistas financeiros. Requer conhecimento limitado do Workday. | Analistas, gestores, executivos. | Analistas, colaboradores, gestores. |
Segurança para criação | Permissões para visualizar e modificar no domínio Custom Report Creation e acesso às fontes de dados específicas. | O usuário deve ter o OfficeConnect instalado no computador, com acesso ao domínio Access Workday Financials OfficeConnect e a um dos domínios de segurança dos dados de linha de lançamento. Consulte Conceito: aplicação de segurança no OfficeConnect. | Visualizar e modificar permissões nos domínios Discovery Boards: Create e Drive ; o acesso às fontes de dados específicas. Consulte:
| Visualizar e modificar permissões nos domínios Worksheets e Drive . Para obter dados de um relatório do Gerador de relatórios, o usuário também deve ter acesso ao relatório. |
Segurança para compartilhamento | Podem ser compartilhados com usuários individuais ou com grupos de segurança. Pode selecionar somente usuários ou grupos de segurança que têm acesso à fonte de dados usada no relatório. | Os relatórios são arquivos do Microsoft Excel e podem ser compartilhados por todos os canais usados para o compartilhamento de arquivos. Também está disponível uma opção de segurança no OfficeConnect que limpa os dados automaticamente ao salvar, exigindo que os usuários da planilha se conectem e atualizem a planilha com as próprias permissões. | Aproveita o modelo de compartilhamento do Drive. Pode ser compartilhado com a permissão Pode visualizar ou Pode editar com usuários individuais ou grupos de segurança. Para obter a permissão Pode visualizar, o usuário ou o grupo deve ter permissões de visualização e modificação no domínio Drive e em pelo menos uma das fontes de dados usadas no painel. Para permissões Pode editar, o usuário ou grupo precisará das mesmas permissões, além das permissões Visualizar e Modificar no domínio Discovery Boards: Create . | Aproveita o modelo de compartilhamento do Drive. Pode compartilhar com a permissão Pode visualizar, Pode comentar ou Pode editar para usuários individuais ou grupos de segurança, ou por meio de um link. Em todos os casos, o usuário final deve ter permissões para visualizar e modificar nos domínios Worksheets e Drive . Revise a Perguntas frequentes: armazenamento e integrações de itens do Drive para obter mais detalhes sobre acesso e compartilhamento no Drive. |
Acessar o relatório, a visualização de dados ou a planilha | Pode ser acessado por meio da barra de pesquisa, de um worklet em um painel ou de um URL direto. Pode ser adicionado à tela inicial como um worklet. Quando habilitado, também pode ser acessado por meio do Worksheets. | Não pode acessar por meio do locatário. O usuário deve abrir o arquivo no computador dele com o Microsoft Excel para obter a funcionalidade completa. | Pode acessar por meio da barra de pesquisa, do Drive ou de um URL direto. Pode ser adicionado à tela inicial como um worklet. Você não pode adicionar visualizações de um painel de descoberta como um worklet a um painel. Para obter mais detalhes, consulte Conceito: Discovery Board Security. | Pode acessar por meio da barra de pesquisa, do Drive ou de um URL direto. Você não pode adicioná-lo à página inicial como um worklet. Você não pode adicionar gráficos criados em uma pasta de trabalho como um worklet a um painel. |
Como a segurança do usuário afeta os dados exibidos? | O Workday retorna valores com base na segurança contextual do usuário. | Quando você abre o arquivo do Excel, pode visualizar todos os dados no estado em que foram salvos, a menos que selecione a opção Sempre limpar os dados ao salvar . Quando você seleciona essa opção, os elementos permanecem no lugar, mas os dados em si são apagados. Consulte Referência: campos de propriedades da pasta de trabalho e de seleção. | Para visualizações em que o usuário tem acesso à fonte de dados, o Workday retorna valores com base na segurança contextual do usuário. Para visualizações em que o usuário não tem acesso à fonte de dados de relatório, o usuário não pode visualizar essa visualização. Para obter mais detalhes, consulte Conceito: Discovery Board Security. | O Worksheets respeita a segurança contextual de um usuário quando os dados dinâmicos são trazidos ou atualizados. Depois disso, todos os usuários podem visualizar todos os dados na pasta de trabalho, independentemente do acesso deles aos dados. Para obter mais informações, consulte:
Para garantir que um usuário possa visualizar apenas os dados aos quais ele tem acesso, você pode aproveitar a funcionalidade Modelos de pasta de trabalho. |
Pode incluir campos de um objeto de negócios relacionado | Sim; apenas em relatórios Avançados. | Não | Não. Possível com campos calculados. | Sim |
Suporte a campos calculados | Sim; em todos os campos calculados.
| Nenhuma | Para obter detalhes, consulte Referência: campos com suporte em painéis de descoberta. | Tudo |
Pode incluir dados externos ao Workday | Sim; somente com assinatura do Prism Analytics usando uma fonte de dados Prism. | A fonte de dados modelada à qual você se conecta no Workday não contém dados externos. No entanto, você pode incluir dados externos no arquivo do Excel. | Sim; somente com assinatura do Prism Analytics usando uma fonte de dados Prism. | Sim. Limitado às diretrizes no Perguntas frequentes: desempenho da pasta de trabalho tópico |
É possível programar relatório para entrega? | Sim | Não | Não | Não |
Oferece suporte a processos de negócios posteriores (analítica integrada) e integrações (relatório como serviço, RaaS) | Sim | Não | Não | Não |
Tipos de gráfico com suporte | Vários tipos de gráfico, como coluna, barra, rosca, linha, bolha, área e dispersão. Consulte Referência: tipos de gráfico. | Tudo o que há suporte no Excel. | Vários tipos de gráfico e tabelas, como gráficos de linhas, gráficos de dispersão, mapas de Calor e gráficos de cascata. Para obter detalhes, consulte Conceito: tipos de visualização. | Vários tipos de gráfico, como área e área empilhada, barra empilhada e barra 100% empilhada, bolha, coluna, coluna empilhada, combinação, rosca, linha e mapa de variações. Para obter uma descrição de cada tipo de gráfico, consulte Referência: tipos de gráfico. |
Pode personalizar as cores do gráfico | Não | Tudo o que há suporte no Excel. | Sim | Não |