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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-01-10
Conceito: relatórios personalizados

Conceito: relatórios personalizados

Você pode criar relatórios personalizados para atender às suas necessidades além dos relatórios padrão fornecidos pelo Workday.
Assim como os relatórios padrão, você pode:
  • Acesse o menu de ações relacionadas nos resultados do relatório personalizado.
  • Baixe os resultados do relatório personalizado como PDF ou planilha.
  • Habilite um relatório personalizado como um worklet.
  • Traduzir um relatório personalizado para outro idioma.
Você pode criar um relatório personalizado:
  • Acessando a tarefa
    Criar relatório personalizado
     .
  • Copiando um relatório padrão fornecido pela Workday.
  • Copiando um relatório personalizado existente.
  • Selecionando
    Relatório personalizado
    Criar
     no menu de ações relacionadas de uma fonte de dados de relatório (RDS).

Propriedade do relatório

Quando você cria um relatório, você é o proprietário dele e pode executar estas ações:
  • Editar
  • Excluir
  • Executar
  • Compartilhar
  • Teste
Você pode usar a tarefa
Transfer Ownership of Custom Reports
 para transferir a propriedade de um relatório para qualquer pessoa que tenha acesso à fonte de dados de relatório e ao filtro de fonte de dados. Quando você transfere a propriedade de um relatório que compartilhou com outros usuários, esses usuários continuam a ter acesso ao relatório transferido.

Compartilhamento de relatório personalizado

Quando você altera um relatório compartilhado, outros usuários podem visualizar os resultados de suas alterações imediatamente.
Quando você copia um relatório personalizado, o Workday define a opção de compartilhamento como
Não compartilhar a definição
 na cópia do relatório. Você pode alterar as opções de compartilhamento na guia
Compartilhar
 do seu relatório personalizado.

Desempenho do relatório

Você pode melhorar o desempenho do relatório quando:
  • Filtrando instâncias do objeto de negócios principal ou de objetos de negócios relacionados de que você não precisa.
  • Minimizar o número de campos calculados.
  • Usando apenas fontes de dados de relatório e campos indexados.

Filtragem de relatórios

Você pode filtrar seu relatório por:
  • Solicitando aos executores de relatórios que informem valores de filtro quando eles executam o relatório.
  • Definir filtros de faceta para que o executor de relatórios possa filtrar os resultados do relatório de forma interativa.
  • Configurar filtros e subfiltros na definição de relatório.
O relatório primeiro aplica filtros às instâncias do objeto de negócios principal que estão no filtro de RDS ou de fonte de dados. Em seguida, o relatório aplica todos os subfiltros às instâncias de objetos de negócios relacionados.

Valores e campos de relatório

A tarefa
Campos e valores de relatório
 permite que os usuários exibam os campos e valores de relatório relacionados ao objeto de negócios selecionado da instância atual aos quais o usuário tem acesso.
Você pode visualizar campos e valores do relatório na guia Geração
de relatórios
 do menu de ações relacionadas de uma etapa do processo de negócios. Você deve ter acesso aos domínios
Custom Report Management
,
Custom Report Administration
e
Custom Report Creation
 na área funcional System.
Você pode usar essa tarefa para validar os valores do campo do relatório, determinar os valores de cada campo no momento em que a etapa foi executada ou consultar os valores de cada campo usado na regra de condição para determinar por que a regra não funciona conforme o esperado. Você também pode classificar, filtrar e exportar os campos para o Excel.
Observação: os usuários poderão visualizar todos os campos e valores com acesso de segurança à tarefa
Campos e valores de relatório
 .