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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir, auditar e imprimir formulários de correção de imposto de fim de exercício (EUA)

Etapas: definir, auditar e imprimir formulários de correção de imposto de fim de exercício (EUA)

Corrija os erros nos formulários de imposto de renda de fim de exercício existentes:
  • Corrigir os rendimentos e as deduções mapeados para os formulários de declaração de impostos usando os relatórios:
    • Visualizar configuração da caixa W-2
    • Visualizar configuração da caixa de formulário de fim de exercício para o território dos EUA
  • Corrigir dados do colaborador. Consulte
    Etapas: definir informações pessoais.
  • Corrigir valores salariais ou impostos acumulados no ano. Consulte:
    • Conceito: ajustar pagamentos de períodos anteriores
      .
    • Conceito: pagamentos fora do ciclo
      .
Preparar e imprimir cópias de formulários de imposto de fim de exercício corrigidos para os colaboradores.
  2. Audite os dados fiscais corrigidos de uma ou mais empresas para garantir que estejam corretos antes de criar os dados corrigidos para uma tarefa de impressão. Acesse o relatório relevante:
    • Auditoria do W-2C da empresa
    • Auditoria de correções do formulário de fim de exercício do território dos EUA da empresa
    Esses relatórios retornam correções feitas desde o último conjunto de dados criado. Exemplo: você faz correções e executa o relatório
    Auditoria do W-2C da empresa
     . O relatório retorna as caixas que têm correções. Você executa a tarefa
    Create W-2C Data
     e, em seguida, executa o relatório
    Company W-2C Audit
     . O relatório não retorna nenhum dado até que você faça correções novamente.
    Quando um terceiro fornece formulários fiscais e de imposto de fim de exercício para pagamento de licença médica, o relatório inclui um resumo dos pagamentos e impostos (não se aplica aos territórios dos EUA).
    Para trabalhadores de Porto Rico, confirme a faixa de números de controle.
    Você pode usar estes serviços Web para atualizar os números de controle de Porto Rico para o formulário W-2CPR:
    • Obter números de controle W-2PR (serviço Web)
    • Inserir números de controle W-2PR (serviço Web)
    Você deve executar a tarefa
    Create US Territory Year End Form Data
     antes de usar os serviços Web para atualizar os números de controle de Porto Rico.
    Segurança: estes domínios na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W2s (Reports) - EUA
    • Process: Formulários de fim de exercício no território dos EUA (relatórios)
  3. Identifique colaboradores com erros no formulário antes de criar dados corrigidos para uma tarefa de impressão. Acesse o relatório relevante:
    • Visualizar erros do formulário W-2
    • Visualizar erros de formulário de fim de exercício no território dos EUA
    Se desejar, use o campo
    Tipo de erro
     para filtrar o relatório e melhorar o desempenho. Quando você não seleciona os tipos de erro, o Workday retorna todos os erros W-2. Não se aplica a territórios dos EUA.
    Segurança: estes domínios na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA Payroll
    • Process: Formulários de fim de exercício no território dos EUA (relatórios)
  4. Pré-visualizar dados fiscais de colaboradores em uma ou mais empresas antes de criar dados corrigidos para uma tarefa de impressão.
    Acesse o relatório relevante:
    • Pré-visualização do W-2C
    • Pré-visualização de correções de formulário de fim de exercício no território dos EUA
    Segurança: estes domínios na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA
    • Process: Formulários de fim de exercício no território dos EUA (relatórios)
  5. Crie formulários de imposto de fim de exercício usando a tarefa relevante:
    • Criar dados W-2C
      .
    • Criar dados de correções de formulário de fim de exercício para o território dos EUA
      .
    Exceto em territórios dos EUA, quando um terceiro fornece W-2s para pagamento de licença médica, o Workday inclui um resumo do pagamento de licença médica de terceiros.
    Segurança: estes domínios na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Execução) - EUA
    • Process: US Territory Year End Forms (Executar)
  6. Acesse o relatório relevante para dados corrigidos:
    • Visualizar dados do formulário W-2C
    • Visualizar dados de correções de formulário de fim de exercício no território dos EUA
    Segurança: estes domínios na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - EUA
    • Process: Formulários de fim de exercício no território dos EUA (relatórios)
  7. (Opcional) Se houver erros nos dados extraídos de salário e impostos, cancele os dados e corrija os erros. Acesse a tarefa relevante:
    • Cancelar dados W-2C
      .
    • Cancelar dados de formulário de fim de exercício para território dos EUA
      .
    Domínios de segurança na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Execução) - EUA
    • Process: US Territory Year End Forms (Executar)
  8. Acesse a tarefa
    Atribuir número de confirmação W-2PR/W-2CPR
     .
    Para trabalhadores em Porto Rico, registre os números de confirmação que você recebe.
    Segurança:
    domínio Process: US Territory Year End Forms (Run)
    na área funcional USA Payroll.
  10. Disponibilizar os formulários W-2C, W-2CPR, W-2CGU e W-2VI aos colaboradores por meio de autoatendimento.
  11. Iniciar uma integração de declaração de imposto de renda pré-configurada para enviar dados de correção fiscal anual do Workday Payroll para seu provedor de serviços de declaração de imposto de renda.
    A definição para a execução de integrações de declarações de imposto de renda anuais para os formulários W-2, W-2PR, W-2C, W-2CPR, W-2GU, W-2CGU, W-2VI e W-2CVI é a mesma.
    Segurança: permissões de integração
    Get
     e
    Put
     para estes domínios na área funcional USA Payroll:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports (EUA))
    • Process: Formulários de fim de exercício no território dos EUA (relatórios)