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Administrator Guide
Última atualização: 2025-03-14
Etapas: definir Workday Docs para onboarding

Etapas: definir Workday Docs para onboarding

  • Defina a segurança do Drive para todos os usuários que criam, editam ou visualizam modelos de documentos.
  • Segurança: domínio
    Security Configuration
     na área funcional System.
Você pode configurar a etapa de ação
Gerar documento
 no processo de negócios
Onboarding
para usar documentos criados dinamicamente com o Workday Docs. Em seguida, você pode usar a etapa
Revisar documento
 para distribuir esses documentos às novas admissões durante o onboarding.
  1. Crie grupos de segurança para usuários que trabalharão com modelos de documentos, como administradores de RH, e usuários que gerarão documentos, como recrutadores.
  2. Para criar modelos de geração de documento, configure estes domínios na área funcional System:
    • Drive
    • Docs
  3. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     e configure DWXF como um tipo de arquivo com suporte.
  4. Acesse
    o Drive
    e selecione
    Modelo de documento
     para criar e publicar seus modelos de documento.
  5. Na página
    Configure Document
     , na lista de opções
    Select Source
     , selecione
    Onboarding
    .
  6. Na lista de opções
    Selecionar categoria
     , selecione
    Onboarding
    .
  7. Clique em
    Criar
    .
    Personalize o seu
    modelo de documento
    . Você pode usar a seção
    Inserir campo de dados
     para pesquisar e adicionar campos. Exemplo:
    Nome legal
    .
  8. Clique em
    Publicar
    para salvar seu modelo.
  9. Acesse a definição de processo de negócios
    Onboarding
     .
  10. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Onboarding
    , selecione
    Processo de negócios
    Editar definição
     e insira a
    Data de vigência
    .
  11. Clique em
    OK
    .
  12. Na guia
    Etapas do processo de negócios
     , adicione uma linha e insira estes detalhes:
    Ordem
    Tipo
    Especifique
    Grupo
    b
    Ação
    Gerar documento
    Administrador de RH
    c
    Revisar documentos
    Administrador de RH
  13. Clique em
    OK
    .
  14. Clique em
    Configurar etapa de geração de documento
     e, na lista de opções
    Documento por padrão
     , selecione seu
    modelo de documento
     em
    Documentos do Drive
    .
    Na lista de opções
    Executar como usuário
     , selecione
    Administrador de processos de negócios
     ou o usuário que foi definido para o processo de negócios.
  15. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
  16. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
  17. Clique em
    Configurar etapa de revisão de documento
     e, na lista de opções
    Documento
     , selecione
    Etapa de geração de documento
     e selecione as
    Opções de assinatura
     e
    Opções de anexo
    apropriadas.
  18. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
Quando você
inicia o onboarding
 para uma nova admissão, ela recebe o
modelo de documento
 que você especificou na etapa
Gerar documento
 . Ele pode então revisar o documento, confirmá-lo e assiná-lo eletronicamente com base nas
Opções de assinatura
 que você selecionou.