Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Definir planejador de onboarding

Definir planejador de onboarding

Configure o domínio
Set Up: Onboarding
 na área funcional Onboarding.
Você pode usar o Planejador de onboarding para configurar e manter planos de onboarding para suas novas admissões.
  1. Acesse o relatório
    Planejador de onboarding
     .
  2. Conclua a tarefa:
    Opção
    Descrição
    Visão geral
    Você pode usar a tarefa
    Manter hubs
     para personalizar a página de destino do Planejador de onboarding com:
    • Relatórios personalizados
    • Comunicados
    • Links externos
    Planos
    Você pode usar a tarefa
    Criar plano
     para criar um
    Plano de onboarding
     com data de vigência com um nome exclusivo e especificar o número de dias que quer que o plano permaneça ativo.
    • Você pode
      adicionar
       até 10 instâncias
      de fase de onboarding
       por plano e configurar um
      acionador de fase
       para determinar quando o plano é entregue à nova admissão em parente à
      data de admissão
       .
    • Você pode adicionar
      notificações
       que acionador para um
      público
       específico em uma fase especificada .
    Você pode usar a tarefa
    Manter seções
     para exibir ou ocultar os planos de onboarding para novas admissões:
    • Aprendizado obrigatório para você
      Você pode habilitar essa seção para exibir conteúdo de aprendizado obrigatório pré-configurado diretamente no plano de onboarding .
      Requer o SKU de aprendizado.
    • Conectar-se com um colega
      Você pode habilitar essa seção para aproveitar o aprendizado de máquina a fim de sugerir colegas para a nova admissão se conectar.
      Requer o SKU Talent Optimization.
    • Journeys for You
      Você pode habilitar essa seção para exibir o conteúdo de Jornadas no plano de onboarding .
      Requer o SKU Jornadas.
    Você pode usar o botão
    Examinar se há problemas
     para executar a tarefa
    Examinar se há problemas de onboarding
     para identificar e corrigir planos de onboarding configurados incorretamente antes de serem atribuídos, o que ajuda a reduzir erros e garantir um processo de onboarding mais tranquilo. Exemplo: configurações de segurança configuradas incorretamente.
    A tarefa
    Examinar se há problemas de onboarding
     não gerará exceções de erro para os planos de onboarding que você removeu.
    Públicos
    Acesse a tarefa
    Manter públicos de plano de onboarding
     para atribuir planos a públicos e definir a hierarquia de planos.
    Você pode criar
    Públicos
     usando regras de condição para enviar Planos de onboarding personalizados e conteúdo individualizado a grupos de novos iniciados com base em critérios definidos. Exemplo: Região ou Área de atuação do cargo.
    Manter públicos: você pode criar
    públicos
     que podem ser usados tanto no nível do plano quanto no nível de conteúdo para obter mais granularidade. Você pode criar e selecionar as regras na lista de opções de
    opções Regras de condição
     :
    • Você pode criar
      Regras de condição de candidatura
       para alvo o novo conteúdo de acesso ao associado como candidatos selecionados por meio do site
      externo de pré-onboarding
       (somente cliente de Recrutamento)
    • Você pode criar
      Regras de condição de trabalhador
       para novos associados que acessam conteúdo como Trabalhadores ou Trabalhadores terceirizados internamente depois que receber uma conta Workday.
    Seleção de público: você pode atribuir
    públicos
     a um
    plano de onboarding
     .
    Se você está usando o pré-onboarding externo e a experiência interna, configure as regras de público para a candidatura e para o trabalhador a fim de garantir que as novas admissões mantenham o acesso ao conteúdo quando se tornarem trabalhadores. Quando um trabalhador existe, somente as regras de condição de público de Trabalhador são usadas e as regras de Candidatura são ignoradas. (Somente clientes de Recrutamento)
    Biblioteca de conteúdo
    Você pode usar a tarefa
    Criar conteúdo
     para criar estes tipos de conteúdo para
    o plano de onboarding
     :
    • Comunicado de onboarding
    • Boletim informativo de onboarding
    • Cartão de onboarding
    • Mensagem de onboarding
    • Vídeo de onboarding
    Cartão de onboarding: você pode criar um
    Cartão de visão geral do dia 1
     e adicioná-lo a um plano que fornece ao novo colaborador as informações principais de que ele precisa antes do primeiro dia. Você pode incluir estes detalhes no Cartão de visão geral do dia 1:
    • Local de trabalho
    • Hora de início do primeiro dia
    • Local de orientação
    • Hora de início da orientação
    • Visão geral da instrução
    • Facilitador de orientação
    Você pode usar o público e as regras de condição para localizar o conteúdo no cartão de visão geral do dia 1.
    Você também pode inserir valores manualmente para cada campo ou usar um Campo externo dinâmico. Para gerenciar esses valores, você também pode configurar um objeto personalizado para Candidatura ou Trabalhador.
    Você também pode criar Campos calculados para obter informações específicas de objetos de negócios. Exemplo: candidatura.
    Mensagem de onboarding: você pode criar uma
    mensagem
     que tenha como valor por padrão o valor em
    Destaque
     quando configurar um plano de onboarding. Pode ser uma mensagem de boas-vindas ou uma mensagem que fornece contexto sobre a organização ou sua nova função.
    Vídeo de onboarding: você pode criar um
    vídeo
     para ser adicionado ao controle deslizante
    "Outros tópicos de seu interesse"
     no
    plano de onboarding
     ou como um
    destaque de
     .
    • Comunicado de onboarding: você pode criar um
      comunicado
       a ser incluído em um plano de onboarding.
      Relatórios e tarefas personalizados não serão exibidos no pré-onboarding externo, mesmo quando configurados. As fotos de trabalhadores serão exibidas para usuários externos com acesso ao domínio Person Data: Personal Photo. (Somente clientes de Recrutamento)
    Você pode usar a tarefa
    Copiar comunicados do painel de onboarding para comunicados do plano de onboarding
     para selecionar e copiar
    os comunicados
     existentes que você configurou no
    painel de onboarding
     .
    Boletins informativos de onboarding: você pode usar a tarefa
    Criar boletim informativo de onboarding
     para criar um boletim informativo como um novo tipo de conteúdo que pode ser usado para garantir que as novas admissões acessem o conteúdo que você quer tornar destacado nos planos de onboarding deles.
    Notificações
    Você pode usar a tarefa
    Criar notificação
     para definir notificações para cada fase para que as novas admissões saibam quando um novo conteúdo estiver disponível.
    Acesse a tarefa
    Editar notificação de definição de locatário
     para configurar regras de roteamento para as notificações.
    Insira
    notificações de plano de onboarding
     em HCM para e-mail ou SMS. (somente para clientes do Workday Messaging)
    Crie e publique um modelo de notificação para notificações por e-mail do Drive usando a categoria Notificações de plano de onboarding.
    • Você pode usar modelos de notificação no Notification Designer para personalizar a notificação por e-mail com a identidade visual da sua organização .
    • Você pode vínculo (noun) vincular (verb) a nova admissão ao seu plano de onboarding usando qualquer um destes campos de relatório:
      • URL do plano de onboarding
      • URL de visão geral do dia 1 do plano de onboarding
      Você também pode criar Campos calculados para obter informações específicas de objetos de negócios. Exemplo: candidatura.
    • Você pode usar os campos de relatório para personalizar as notificações por e-mail e SMS, reduzindo a necessidade de criar várias notificações.
    • Você pode usar o campo de relatório
      Notification Events for Onboarding Plan Assignment
       para relatar notificações.
    Identidade visual
    Você pode usar a tarefa
    Criar identidade visual externa
     para upload o logotipo e o banner da sua organização para uma identidade visual consistente para o seu
    plano de onboarding
     no pré-onboarding externo. Quando a nova admissão tiver acesso ao locatário , ela verá a identidade visual do locatário , que pode ser diferente da identidade visual externa.
    Relatórios
    • O relatório
      Resumo de status do processo de negócios de onboarding
       permite rastrear o status de conclusão da tarefa de trabalhadores admitidos recentemente.
    • O relatório
      Atribuições de plano de onboarding
       oferece uma visão geral das atribuições do plano de onboarding para um trabalhador ou candidato selecionado.
    • O relatório
      Orientações de onboarding
       permite que você resolva potencial problemas durante o processo de onboarding . Exemplo: um novo trabalhador ou candidato selecionado que não tem uma atribuição de plano de onboarding .
    Configurações adicionais
    Fornece insights sobre definições de processo de negócios para:
    • Onboarding
    • Todos os processos de negócios que podem ser usados para atribuir o plano de onboarding a uma nova admissão
Um administrador de onboarding poderá criar e gerenciar planos de onboarding personalizados para novas admissões. O administrador pode adicionar conteúdo relevante, atribuir tarefas e configurar quando o conteúdo é disponibilizado a novas admissões para garantir uma experiência estruturada.