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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-10-03
Definir planejador de onboarding

Definir planejador de onboarding

Configure o domínio
Set Up: Onboarding
 na área funcional Onboarding.
Você pode usar o Planejador de onboarding para configurar e manter planos de onboarding para suas novas admissões.
  1. Acesse o relatório
    Planejador de onboarding
     .
  2. Conclua a tarefa:
    Opção
    Descrição
    Visão geral
    Você pode usar a tarefa
    Manter hubs
     para personalizar a página de destino do Planejador de onboarding com:
    • Relatórios personalizados
    • Comunicados
    • Links externos
    Planos
    Você pode usar a tarefa
    Criar plano
     para criar um
    plano de onboarding
     com data de vigência com um nome exclusivo e especificar o número de dias em que o plano deve permanecer ativo.
    • Você pode
      adicionar
       até dez instâncias
      de fase de onboarding
       por plano e configurar um
      acionador de fase
       para determinar quando o plano é entregue à nova admissão em relação à
      data de admissão
      .
    • Você pode adicionar
      notificações
      que sejam acionadas para um
      público
       específico em uma fase especificada.
    Você pode usar a tarefa
    Manter seções
     para exibir ou ocultar os planos de onboarding de novas admissões:
    • Aprendizado obrigatório
      Você pode habilitar essa seção para exibir conteúdo obrigatório de aprendizado pré-configurado diretamente no plano de onboarding.
      Requer o SKU de aprendizado.
    • Conecte-se com um colega de trabalho
      Você pode habilitar essa seção para aproveitar o aprendizado de máquina e sugerir colegas para a nova admissão.
      Requer o SKU Talent Optimization.
    • Jornadas para você
      Você pode habilitar essa seção para exibir o conteúdo de Jornadas no plano de onboarding.
      Requer o SKU Journeys.
    Você pode usar o botão
    Examinar se há problemas
     para executar a tarefa
    Examinar se há problemas de onboarding
     para identificar e corrigir planos de onboarding configurados incorretamente antes de serem atribuídos, o que ajuda a reduzir erros e garantir um processo de onboarding mais tranquilo. Exemplo: configurações de segurança configuradas incorretamente.
    Públicos
    Acesse a tarefa
    Manter públicos de plano de onboarding
     para atribuir planos a públicos e definir a hierarquia de planos.
    Você pode criar
    públicos
    usando regras de condição para enviar planos de onboarding personalizados e conteúdo individualizado a grupos de novos usuários com base em critérios definidos. Exemplo: Região ou Área de atuação do cargo.
    Manter públicos: você pode criar
    públicos
    que podem ser usados tanto no plano quanto no nível de conteúdo para obter mais granularidade. Você pode criar e selecionar as regras na lista de
    opções Regras de condição
     :
    • Você pode criar
      regras de condição de candidatura
       a fim de direcionar o conteúdo de novos acessos de associados como candidatos selecionados por meio do site
      externo de pré-boarding
       (somente cliente de Recrutamento)
    • Você pode criar
      Regras de condição de trabalhador
       para novos associados que acessam o conteúdo como Trabalhadores ou Trabalhadores terceirizados internamente depois que eles criam uma conta Workday.
    Seleção de público: você pode atribuir
    públicos
    a um
    plano de onboarding
    .
    Se você estiver usando a experiência de pré-boarding externa e a experiência interna, configure regras de público para a candidatura e para o trabalhador a fim de garantir que as novas admissões mantenham o acesso ao conteúdo quando se tornarem trabalhadores. Depois que o trabalhador existir, somente as regras de condição do público Trabalhador serão usadas e as regras de Candidatura serão ignoradas. (Somente clientes de recrutamento)
    Biblioteca de conteúdos
    Você pode usar a tarefa
    Criar conteúdo
     para criar estes tipos de conteúdo para
    o plano de onboarding
    :
    • Comunicado de onboarding
    • Boletim de onboarding
    • Cartão de onboarding
    • Mensagem de onboarding
    • Vídeo de onboarding
    Cartão de onboarding: você pode criar um
    cartão de visão geral do dia 1
     e adicioná-lo a um plano que fornece ao novo associado as informações principais de que ele precisa antes do primeiro dia. Você pode incluir estes detalhes no cartão de visão geral do dia 1:
    • Local de trabalho
    • Hora de início do primeiro dia
    • Local da orientação
    • Hora de início da orientação
    • Visão geral das instruções
    • Facilitador de orientação
    Você pode usar regras de condição e de público para localizar o conteúdo no cartão de visão geral do dia 1.
    Você também pode inserir valores manualmente para cada campo ou usar um Campo externo dinâmico. Você também pode configurar um objeto personalizado para Candidatura ou Trabalhador para gerenciar esses valores.
    Você também pode criar Campos calculados para obter informações específicas de objetos de negócios. Exemplo: candidatura.
    Mensagem de onboarding: você pode criar uma
    mensagem
    que terá o status de
    destaque por padrão
    quando configurar um plano de onboarding. Pode ser uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem que forneça contexto sobre a organização ou sua nova função.
    Vídeo de onboarding: você pode criar um
    Vídeo
    e adicionar ao controle deslizante Outros tópicos
    de seu interesse
     no
    plano de onboarding
     ou como
    Destaque
    .
    • Comunicado de onboarding: você pode criar um
      comunicado
      a ser incluído em um plano de onboarding.
      Relatórios e tarefas personalizados não serão exibidos no Pré-boarding externo mesmo quando configurados. As fotos de trabalhadores serão exibidas para usuários externos com acesso ao domínio Person Data: Personal Photo. (Somente clientes de recrutamento).
    Você pode usar a tarefa
    Copiar comunicados do painel de onboarding para comunicados de plano de onboarding
     para selecionar e copiar
    comunicados
    existentes que você configurou no
    painel de onboarding
    .
    Boletins de onboarding: você pode usar a tarefa
    Criar boletim de onboarding
     para criar um Boletim como um novo tipo de conteúdo que pode ser usado para garantir que as novas admissões acessem o conteúdo que você quer destacar nos planos de onboarding deles.
    Notificações
    Você pode usar a tarefa
    Criar notificação
     a fim de definir notificações para cada fase a fim de permitir que as novas admissões saibam quando um novo conteúdo está disponível.
    Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário-Notificações
     para configurar regras de roteamento para as notificações.
    Insira
    Notificações de plano de onboarding
     em HCM para E-mail ou SMS. (Somente clientes do Workday Messaging)
    Crie e publique um Modelo de notificação para notificações por e-mail do Drive usando a categoria Notificações de plano de onboarding.
    • Você pode usar modelos de notificação no Notification Designer para personalizar a notificação por e-mail com a identidade visual da sua organização.
    • Você pode vincular a nova admissão ao respectivo plano de onboarding usando qualquer um destes campos de relatório:
      • URL do plano de onboarding
      • URL de visão geral do dia 1 do plano de onboarding
      Você também pode criar Campos calculados para obter informações específicas de objetos de negócios. Exemplo: candidatura.
    • Você pode usar os campos de relatório para personalizar as notificações por e-mail e SMS, reduzindo a necessidade de criar várias notificações.
    • Você pode usar o campo de relatório
      Notification Events for Onboarding Plan Assignment
       para gerar relatórios sobre notificações.
    Identidade visual
    Você pode usar a tarefa
    Criar identidade visual externa
     para carregar o logotipo e o banner da sua organização para uma identidade visual consistente no seu
    plano de onboarding
     na pré-boarding externa. Assim que a nova admissão tiver acesso ao locatário, ela verá a identidade visual do locatário, que pode ser diferente da identidade visual externa.
    Relatórios
    • O relatório
      Resumo de status do processo de negócios de onboarding
       permite que você rastreie o status de conclusão da tarefa dos trabalhadores admitidos recentemente.
    • O relatório
      Atribuições de plano de onboarding
       fornece uma visão geral das atribuições de plano de onboarding de um trabalhador ou candidato selecionado.
    • O relatório
      Recomendações de onboarding
       permite que você resolva possíveis problemas durante o processo de onboarding. Exemplo: um novo trabalhador ou candidato selecionado sem uma atribuição de plano de onboarding.
    Configurações adicionais
    Fornece informações sobre definições de processos de negócios para:
    • Onboarding
    • Todos os processos de negócios que podem ser usados para atribuir o plano de onboarding a uma nova admissão
Um administrador de onboarding poderá criar e gerenciar planos de onboarding personalizados para novas admissões. O administrador pode adicionar conteúdo relevante, atribuir tarefas e configurar quando o conteúdo é disponibilizado a novas admissões para garantir uma experiência estruturada.