Conceito: espaço de trabalho de propostas de fatura de cliente
Você pode acessar a tarefa
Espaço de trabalho de propostas de fatura de cliente
para analisar e gerenciar propostas de fatura de cliente antes de gerar as faturas de cliente. Para preencher a tarefa, primeiro crie as propostas de fatura de cliente. O Workday agrupa as propostas de fatura de cliente por programação de faturamento. Quando você acessa a tarefa pela primeira vez, o Workday:
- Solicita critérios de pesquisa da proposta.
- Salva o que você seleciona para acesso futuro.
Você pode criar faturas para transações em uma proposta aprovada de fatura de cliente diretamente no espaço de trabalho. Uma vez criada uma fatura de cliente, você não pode revertê-la para uma proposta de fatura.
Editar propostas de fatura de cliente
Quando você edita uma proposta de fatura de cliente, você pode:
- Adicionar linhas de fatura ad hoc. As linhas de fatura ad hoc não consomem parcelas pré-pagas.
- Alterar as informações do cabeçalho da fatura.
- Fazer ajustes na quantia total no momento do faturamento.
- Gerenciar parcelas pré-pagas.
- Atualizar transações do projeto faturável, excluindo transações de taxa por dia.
- Visualize os objetos personalizados de fatura de cliente na guiaDados adicionaisou na ação relacionada Dados adicionais.
- Visualizar o projeto faturável associado à linha de contrato de cliente.
Quando você edita uma proposta de fatura de cliente, não é possível atualizar:
- Transações de taxa por dia.
- Parcelas pré-pagas em suspenso ou de marco.
Quando você atualiza parcelas pré-pagas, o Workday:
- Cria novas parcelas pré-pagas com statusCriada a partir da proposta.
- Envia a programação de faturamento associada para revisão e aprovação.
Você não pode editar uma proposta de fatura de cliente quando uma transação na proposta está aguardando aprovação do processo de negócios.
Imprimir propostas de fatura de cliente
Quando você imprime uma proposta de fatura de cliente, o Workday gera uma cópia em PDF da proposta de fatura. Quando a cópia em PDF é disponibilizada, você pode acessá-la na coluna
PDF
, no espaço de trabalho da proposta de fatura de cliente.