Definir configuração de hierarquia para orçamentos de projeto
- Crie um tipo de entrada que use Projeto como um tipo de plano.
- Crie uma estrutura de plano com Projeto como uma dimensão obrigatória.
- Segurança: domínioSet Up: Project Hierarchyna área funcional Projects.
Você pode configurar a hierarquia de projetos para usar como modelo quando criar orçamentos de projeto. Você também pode criar tipos de cálculo para aplicar diferentes tipos de plano.
O Workday prioriza as configurações de hierarquia de projetos em relação às configurações de locatário para orçamentos de projeto.
- Acesse o relatórioVisualizar hierarquia de projetos.
- Para preencher a guiaConfiguração de orçamento de projeto, considere:
Opção Descrição Não permite a criação de orçamentos de projeto(Opcional) Selecione essa opção para impedir que gestores de projeto criem orçamentos para os projetos nessa hierarquia.Você pode acessar o relatório posteriormente para remover essa limitação.Não permite o envio de orçamentos previstos(Opcional) Selecione essa opção para impedir que os usuários enviem orçamentos de previsão para aprovação.Essa definição garante que o Workday continue atualizando seus orçamentos de previsão com valores reais.Você pode acessar o relatório posteriormente para remover essa limitação.Estrutura do planoA estrutura de plano que você seleciona determina as dimensões que o Workday disponibiliza para seleção.Plano elegível paraDetermina se você pode criar um orçamento de base ou de previsão para o tipo de cálculo do plano. Você não pode editar este campo depois de criar um orçamento para o tipo de cálculo do plano.InativoMarque essa caixa de seleção para desabilitar esse tipo de cálculo em novos orçamentos de projeto. Para orçamentos de projeto existentes, o Workday continua usando esse tipo de cálculo.CustoReceitaInclua todas as dimensões de orçamento de que os gestores de projeto precisam à medida que criam orçamentos para os projetos neste locatário. Configurar:- Dimensões de custo e receita se a estrutura de plano assim o exigir. Inclua pelo menos uma dimensão de cada categoria.
- Dimensões da estrutura de plano. Worktags que você seleciona nestes campos são preenchidas em:
- Linhas de plano originadas da previsão de recursos.
- Planos de recursos sem dados de substituição do projeto.
Para evitar lançamentos duplicados, a Workday recomenda que você não crie dimensões já existentes no projeto como worktags.
Origens de valores reaisVocê pode deixar essa lista de opções em branco para ver apenas sua previsão no orçamento de projeto.Se você já configurou suas contas do livro-razão para incluírem custo de horas, excluaHoraspara evitar contagem dupla.Origem de previsãoEspecifique uma data limite para incluir transações de horas, em vez de previsões de recursos, no período atual.Se a data limite não for atingida, o Workday usará o último dia do período anterior para transações de horas.Incluir horas aprovadas no período atual até o fim dePara incluir transações de horas em sua previsão de recursos para o período atual, selecione uma destas opções:- Dia anterior
- Dia da semana
- Dia do mês
O Workday incluirá transações de horas aprovadas na previsão de recursos do período atual até a data inserida.
O Workday usa suas seleções para gerar o orçamento do projeto.
Definir atributos relacionados e não relacionados à mão de obra para linhas do plano.
- Criar orçamentos de projeto. Consulte Etapas: criar orçamentos de projeto.
- Crie uma previsão de recursos para capturar horas estimadas detalhadas para seus trabalhadores para incluir em seu orçamento de projeto. Consulte Etapas: definir previsões de recursos.