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Última atualização: 2023-06-23
Definir configuração de locatário para orçamentos de projeto

Definir configuração de locatário para orçamentos de projeto

  • Crie um tipo de entrada que use Projeto como um tipo de plano.
  • Crie uma estrutura de plano com Projeto como uma dimensão obrigatória.
  • Configure o tipo de cálculo do plano no processo de negócios
    Atribuir plano como evento de base
     .
  • Segurança: domínio
    Set Up: Project Budget
     na área funcional Projects.
Você pode configurar seu locatário e usá-lo como modelo quando criar orçamentos de projeto. Você também pode criar tipos de cálculo para aplicar diferentes tipos de plano.
O Workday dá precedência às configurações de hierarquia de projetos em relação às configurações de locatário.
  1. Acesse o relatório
    Manter configuração de locatário de orçamento de projeto
     .
  2. Na guia
    Configuração por padrão
     , clique em
    Manter
    .
  3. (Opcional) Para garantir que o Workday continue atualizando seus orçamentos de previsão com valores reais, marque a caixa de seleção
    Não permitir envio de orçamentos de previsão
     . O Workday usa essa configuração para impedir que os usuários enviem seus orçamentos de previsão para aprovação.
  4. Para concluir a seção
    Tipo de cálculo do plano
     , considere:
    Opção Descrição
    Estrutura de plano
    O Workday usa a estrutura de plano que você seleciona para determinar as dimensões disponíveis para configuração do projeto.
    Plano elegível para
    Habilite o rastreamento e a geração de relatórios de planos entre locatários.
    Inativo
    Marque essa caixa de seleção para desabilitar esse tipo de cálculo em novos orçamentos de projeto. Para orçamentos de projeto existentes, o Workday continuará a usar esse tipo de cálculo.
    Custo
    Receita
    Inclua todas as dimensões de orçamento de que os gestores de projeto precisam para criar orçamentos para os projetos neste locatário. Configurar:
    • Dimensões de custo e receita, se a estrutura de plano exigir. Inclua pelo menos uma dimensão de cada categoria.
    • Dimensões da estrutura de plano As worktags que você seleciona nesses campos são preenchidas em:
      • Linhas do plano originadas da previsão de recursos.
      • Planos de recursos sem dados de substituição do projeto.
      Para evitar lançamentos duplicados, a Workday recomenda que você não crie dimensões que já estão no projeto como worktags.
    Origem(s) dos valores reais
    Você pode deixar esse campo em branco para ver apenas sua previsão no orçamento de projeto.
    Se você já configurou suas contas do livro-razão para incluir custo de horas, exclua
    Tempo
     para evitar contagem dupla.
    Origem da previsão
    Especifique uma data limite para incluir transações de horas em vez de previsões de recursos no período atual.
    Se você não atingiu a data limite, o Workday usa o último dia do período anterior para transações de horas.
O Workday faz referência a essas configurações para gerar o orçamento do projeto.
  • Defina os atributos relacionados e não relacionados à mão de obra para as linhas do plano.
  • Crie orçamentos de projeto.
  • Crie uma previsão de recursos para capturar horas estimadas detalhadas para seus trabalhadores para incluir em seu orçamento de projeto.