Conceito: orçamentos de projeto

Na sua organização, você pode designar planos como elegíveis para um orçamento de base usando tipos de cálculo. Você também pode configurar um processo de negócios para aprovar planos como a base do projeto além da aprovação regular. Atribua seu plano como a base para permitir a geração de relatórios de planos de base em um nível de portfólio.

Uma vez que o projeto esteja em andamento e você tenha um orçamento aprovado, você poderá criar previsões usando o mesmo botão

Criar orçamento

para visualizar o progresso ao longo do tempo. Para criar a previsão, o Workday usa a receita das linhas de lançamento em períodos do histórico para calcular as horas efetivas dos blocos de horas aprovadas e das transações de horas de projeto ad hoc. Você também pode incluir blocos de horas de trabalhadores aprovados e transações de horas de projetos ad hoc no período atual. Para períodos futuros, o Workday usa a previsão de recursos. A previsão resultante é uma combinação de valores reais e valores do orçamento, que você pode atualizar quantas vezes precisar.

Você pode criar um instantâneo do orçamento com o relatório

Previsão de recursos

do projeto. Conforme o projeto avança, você pode tirar instantâneos da previsão de recursos de datas específicas para estimar como o projeto evoluiu ao longo do tempo. Você pode tirar um instantâneo por mês. Você não pode editar instantâneos.

Atribua seu plano como uma previsão para permitir o relatório de previsões em nível de portfólio. Usando a tarefa

Programar atualização em massa de orçamento de projeto

, você também pode atualizar regularmente os rascunhos dos planos de previsão que usam uma previsão de recursos para o cálculo da previsão.

Você pode revisar as métricas financeiras do projeto na seção Plano da guia Finanças para estas categorias de plano:

Linha de base com um status de
Disponível
.
Previsão

A grade inclui:

Desde o início até hoje:
o valor da linha do plano desde a data de início do projeto até o período do relatório.
Estimativa até a conclusão:
o valor da linha do plano para um período posterior ao período do relatório até a data de término do projeto.

O Workday não calcula esses valores para planos de duração.

Você pode revisar as métricas financeiras do projeto na seção Resumo da guia Finanças. A seção Resumo inclui estes indicadores de desempenho:

Campo	Descrição
Programação do projeto	Calcula usando as datas de início e término do projeto em relação ao dia de hoje.
Custo total consumido	Calcula a quantidade total consumida dividida pela soma do total consumido e do plano total restante.
Despesas de projeto por tipo	Resume todas as transações de despesas do projeto com a worktag do projeto e agrupa as transações por tipo de despesa.
Receita do projeto para horas	Resume os valores das transações de horas da seção Contrato/faturamento para projetos faturáveis.
Blocos de horas do projeto por função	Retira os blocos de horas do projeto aprovados do envio de horas do trabalhador e os divide de acordo com a função do trabalhador no projeto.

Você pode atualizar um plano selecionando

Plano

Editar detalhes do plano

no menu de ações relacionadas:

Prorrogar data de término do plano
Desativar plano
Renomear plano

Sem usar uma previsão de recursos, você pode criar:

Programações de orçamento de projeto em branco.
Orçamentos de projeto em branco sem custos de mão de obra antecipados. Você pode então adicionar custos não relacionados à mão de obra.
Orçamentos de projeto usando apenas valores reais de mão de obra.
Orçamentos de projeto usando horas estimadas por função de projeto do plano de recursos.
Orçamentos de projeto usando alocação percentual por função de projeto do plano de recursos.

Com os modelos de orçamento de projeto, você pode criar configurações por padrão no nível da hierarquia de projetos. Você pode selecionar um modelo quando criar um orçamento de projeto, economizando tempo e evitando erros.