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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar modelos de plano de projeto

Criar modelos de plano de projeto

  • Defina planos de projeto.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Project
     na área funcional Projects.
Você pode criar modelos para:
  • Facilite a criação de planos para seus projetos, em vez de sempre criá-los do zero.
  • Aplicar consistência entre projetos por meio do uso de fases e tarefas compartilhadas. A aplicação da consistência permite que você gere relatórios e analise os esforços por fase e tarefa em projetos. Também permite que você pesquise e localize trabalhadores com experiência em tarefas semelhantes.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de plano de projeto
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    ID do modelo
    Se você deixa a ID do modelo em branco, o Workday gera uma nova ID. As integrações usam a ID como referência e somente um administrador do sistema Workday pode alterá-la.
    Usar deslocamento de data
    Marque essa caixa de seleção para definir as datas de início e de término da tarefa relativas às datas de início e de término do projeto.
    Deslocamento de data
    Selecione o intervalo de tempo para o deslocamento de data.
    Fase
    Selecione as fases do projeto.
    Task
    Selecione as tarefas de plano de projeto para cada fase de plano de projeto.
    Quando você cria um novo projeto usando um modelo de plano de projeto, o Workday só cria tarefas de plano de projeto que:
    • Irrestrito
    • Restrito à hierarquia de projetos do projeto.
    • Herdadas da hierarquia pai do projeto.
    Deslocamento de data de início
    Deslocamento de data de término
    O Workday preenche as datas no plano de projeto com base nos deslocamentos de data em relação à data de início do projeto.
    Não faturável
    Ao marcar uma tarefa como não faturável, você pode:
    • Defina filtros para gerar relatórios listando tarefas não faturáveis, tarefas faturáveis ou ambas.
    • Crie validações personalizadas para excluir o faturamento de tarefas não faturáveis.
    Marco
    Selecione essa opção para usar marcos para gerar relatórios e faturar projetos faturáveis.
    Fechado
    Selecione essa opção para marcar a tarefa de projeto como fechada para entrada de horas.
    Utilização
    Selecione se o bloco de horas associado a esta tarefa se qualifica para utilização real.
    Em seguida, você pode criar um relatório personalizado para determinar a utilização.
  • Crie modelos para planos de recursos e recursos de tarefa.
  • Crie planos de projeto.
  • Crie projetos.