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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: configurar regras de worktag para custo e receita do projeto

Exemplo: configurar regras de worktag para custo e receita do projeto

Este exemplo ilustra como configurar regras de forma que as despesas registradas por colaboradores e trabalhadores terceirizados usem diferentes worktags.
O Projeto ABC conta com worktags próprias para centro de custo e região. Existem dois tipos de trabalhadores no projeto: trabalhadores em tempo integral e trabalhadores terceirizados. Cada tipo de trabalhador tem seus próprios valores de worktag associados para centro de custo e região.
Estes são os dados que usaremos para este exemplo:
Projeto: ABC
Trabalhador: Javier
Trabalhador: Isabel
Centro de custo
: 1001
Região
: Oeste
Centro de custo
: 5000
Região
: Central
Tipo de trabalhador
: colaborador
Centro de custo
: 8000
Região
: Sul
Tipo de trabalhador
: trabalhador terceirizado
Sua organização de contabilidade gostaria de garantir que quaisquer relatórios de despesas arquivados pelos trabalhadores no projeto sigam certas regras. Nesse caso, deseja que todas as despesas do colaborador, como as de Javier, sejam atribuídas ao centro de custo e à região do colaborador. Para Isabel e todos os outros trabalhadores terceirizados, as despesas são atribuídas ao centro de custo e à região do projeto.
Relatório de despesas de Javier
Relatório de despesas de Isabel
Item
: refeição
Valor
: 25 euros
Worktags
  • Projeto
    : ABC
  • Centro de custo
    : 5000
  • Região
    : Central
Item
: refeição
Valor
: 25 euros
Worktags
  • Projeto
    : ABC
  • Centro de custo
    : 1001
  • Região
    : Oeste
  • Segurança: domínio
    Set Up: Enable Worktags
     nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Project Hierarchy
     na área funcional Project Tracking.
  1. Acesse a tarefa
    Criar regra de worktag derivada
     para criar uma regra de worktag para colaboradores como Javier.
  2. Digite os detalhes do campo:
    Name
    Regras de custo e receita do colaborador
    Empresa derivada de
    Trabalhador
    Worktag derivada de
    Trabalhador
    Tipos de worktag
    Centro de custo
    Região
  3. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
  4. Acesse a tarefa
    Criar regra de worktag derivada
     para criar uma regra de worktag para trabalhadores terceirizados como Isabel.
  5. Digite os detalhes do campo:
    Name
    Regras de custo e receita de trabalhador terceirizado
    Empresa derivada de
    Projeto
    Worktag derivada de
    Projeto
    Tipos de worktag
    Centro de custo
    Região
  6. Acesse a guia
    Configuração de regra de worktag
     no relatório
    Visualizar hierarquia de projetos
     para exibir a hierarquia do projeto ABC.
  7. Acesse a tarefa
    Criar configuração de hierarquia de projetos para regras de worktag
     clicando em
    Criar
    .
  8. Digite estes detalhes de
    Regras de worktag para despesas
    :
    Opção Descrição
    Colaborador
    Regras de custo e receita do colaborador
    Trabalhador terceirizado
    Regras de custo e receita do trabalhador terceirizado
Quando trabalhadores e trabalhadores terceirizados registram relatórios de despesas relacionados ao Projeto ABC, toda a contabilidade seguirá as regras que você configurou.
Você pode garantir que a contabilidade de receita siga diretrizes semelhantes. Crie
Regras de worktag para período
 de modo que a receita seja atribuída às contas certas com base em seu status de emprego quando Isabel e Javier registrarem horas no Projeto AB.