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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: configurar regras de imposto sobre transações

Etapas: configurar regras de imposto sobre transações

Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:
  • Set Up: Company General
  • Set Up: Tax
Na configuração de regras de imposto sobre transações, o Workday preenche automaticamente o código fiscal e a aplicabilidade fiscal apropriados quando você informa documentos tributáveis.
  1. Acesse a tarefa
    Manter grupos de itens de imposto sobre transações
    .
    Crie grupos para:
    • Organizar itens de compra, despesa e venda.
    • Usar como dimensões em regras de imposto sobre transações para itens.
    Quando você atribui itens a um grupo, pode incluir apenas itens do tipo selecionado. Nas regras de imposto sobre transações para itens, você pode usar:
    • Grupos de itens de venda para regras de receita.
    • Itens de compra e grupos de itens de despesa para regras de despesas.
  2. Acesse a tarefa
    Atribuir itens ao grupo de itens de imposto sobre transações
    .
  3. Acesse a tarefa
    Manter grupos IVA ou GST
    .
    Crie grupos para:
    • Organizar empresas que compartilham os mesmos requisitos de IVA (Imposto sobre Valor Agregado) ou GST (Imposto sobre bens e serviços).
    • Usar como dimensões em regras de imposto sobre transações para países.
  4. Acesse a tarefa
    Atribuir empresas ao grupo IVA ou GST
    .
    Adicione duas ou mais empresas a um grupo. Use datas de vigência para controlar as alterações no grupo ao longo do tempo.
  5. Acesse a tarefa
    Manter status de imposto sobre transações
    .
    Crie status de imposto sobre transações para um país, como
    Empresa da UE com registro de IVA
     ou
    Empresa isenta da UE
    . Você pode associar esses status do imposto a empresas, clientes e fornecedores. Em seguida, você pode usá-los como uma dimensão nas regras de imposto sobre transações para países.
  6. Acesse a tarefa
    Editar detalhes fiscais da empresa
    .
    Configure os status de imposto sobre transações por empresa para usar como critérios de correspondência nas regras de imposto sobre transações para os países.
    Durante o preenchimento da guia
    Status de impostos
    , considere:
    Opção Descrição
    País
    Selecione um país para associar a um status de imposto específico para a empresa. Você só pode selecionar um status de imposto sobre transações por país.
    Status do imposto sobre transações
    Selecione o status do imposto apropriado que se aplica à empresa.
  7. Você pode atribuir
    Status de impostos
     por país a um fornecedor para preencher as informações fiscais automaticamente.
  8. Você pode atribuir
    Status de impostos
     por país a um cliente para preencher as informações fiscais automaticamente.
  9. Acesse a tarefa
    Manter grupos de exceções à regra fiscal
    .
    Crie um grupo para permitir exceções a um país de envio com regras fiscais diferentes do país de expedição. Você pode usar esses grupos de exceções para criar regras fiscais para um país e exceções de regras fiscais para países de envio.
  10. Configure regras fiscais de exceção para países e itens a fim de determinar se o país fornecedor deve ser diferente do país do endereço de envio em uma fatura. Geralmente, o país do endereço de envio em uma fatura também é o fornecedor, mas você pode ter que substituí-lo quando o país da empresa de faturamento, do fornecedor ou do cliente tiver que ser o país para fins fiscais.
  11. Configure regras de exceção para substituir a seleção de IDs fiscais de transações para empresas, clientes e fornecedores em faturas de cliente e de fornecedor.
  12. Crie uma regra de imposto sobre transações para cada país em que você registra uma declaração de imposto de renda.
  13. Crie regras de imposto sobre transações para itens de receita e despesa e use-as nas regras de imposto sobre transações do país. Com os grupos de itens de imposto sobre transações, uma linha de regra de item é definida por padrão para todos os itens de compra, venda ou despesa no grupo de itens de imposto.
  14. Configure regras fiscais por padrão usando worktags nas linhas do documento para permitir que o Workday preencha os atributos de imposto sobre transações no nível de linha em faturas de fornecedor, pedidos de compra e pagamentos ad hoc.
O Workday avalia as regras de imposto sobre transações nesta ordem:
  1. Regras de imposto sobre transações para países com base em grupos IVA ou GST. Somente quando é uma transação intercompanhias direta e ambas as empresas estão no mesmo grupo IVA ou GST.
  2. Regras de imposto sobre transações para países com base em grupos de exceções.
  3. Regras de imposto sobre transações gerais para os países.
  4. Regras de imposto sobre transações para itens.
  5. Regras de imposto sobre transações para worktags.
Essas regras substituem todas as outras regras de transações fiscais.