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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: definir recomendações e aplicação de valores por padrão para itens de despesa em transações de cartão de crédito

Etapas: definir recomendações e aplicação de valores por padrão para itens de despesa em transações de cartão de crédito

  • Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade com base no contrato de serviço de assinatura da sua organização. Sua organização faz parte do Acordo de serviço principal (MSA) ou do Acordo de serviço principal universal (UMSA). Para determinar o contrato de serviço de assinatura da sua organização:
    1. Selecione o avatar do seu perfil no Workday Community .
    2. Selecione
      Perfil
       .
    3. Na página do seu perfil, selecione o nome da sua organização, que está abaixo do seu nome e ao lado do título do cargo.
    4. Visualize o valor do seu
      contrato de serviço de assinatura
       .
    Quando o valor é:
    • UMSA
       , a funcionalidade será disponibilizada automaticamente. Você pode ignorar a etapa
      Habilitar contribuições de recursos de Innovation Services e de dados de IA para clientes da MSA ()
       . Para obter mais informações sobre as contribuições de dados de aprendizado de máquina, consulte Conceito: Workday AI para clientes do contrato de assinatura principal universal .
    • MSA
       , você deve habilitar essa funcionalidade por meio do Innovation Services usando a etapa
      Habilitar funcionalidade do Innovation Services e Contribuições de dados de IA para clientes do MSA
       .
    Observação: os clientes UMSA não têm tarefas e relatórios do Innovation Services em seus locatários, pois eles se destinam apenas a clientes MSA. Os clientes de UMSA podem ignorar todas as informações relacionadas ao Innovation Services.
Você pode habilitar a aplicação de valores por padrão e as recomendações de aprendizado de máquina para itens de despesa em transações de cartão de crédito. A inferência do aprendizado de máquina só acontece no momento do carregamento de transação de cartão de crédito . Se você estiver testando com base em transações carregadas antes da implementação do modelo, não verá nenhuma recomendação.
O modelo de aprendizado de máquina define itens de despesa por padrão ou exibe recomendações de linhas de despesas criadas com base nestes campos a partir de transações de cartão de crédito:
  • Valor
  • Moeda
  • Estabelecimento comercial
  • Código de categoria de estabelecimento
  • Favorecido
  • Data da transação
As recomendações e a aplicação de valores por padrão para itens de despesa estão disponíveis para estes usuários:
  • Autoatendimento
  • Em nome dos usuários
  • Delegados
A aplicação de valores por padrão e as recomendações agilizam o processo de envio de relatório de despesas e reduzem o número de itens de despesa categorizados incorretamente.
  1. Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .
  2. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Aprendizado de máquina
     .
    Selecione a região na qual o Workday hospeda os dados usados para aprimoramento e personalização do aprendizado de máquina e da funcionalidade de análise.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     na área funcional System.
  3. Acesse a tarefa
    Manter recomendações de lista de opções de aprendizado de máquina
     .
    1. Na página de início, selecione a área de produto
      Despesas
       .
    2. Na grade Despesas, marque a caixa de seleção
      Item de despesa para transações de cartão de crédito
       .
      Segurança: domínio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       na área funcional System.
Quando o aprendizado de máquina tem um alto nível de confiança, o Workday define automaticamente os itens de despesa em transações de cartão de crédito. Pessoas que enviaram despesas podem visualizar o item de despesa padrão nas linhas de despesas. Eles podem visualizar as recomendações nas domínios na lista de opções de
opções Item de despesa
 .
O Workday agora prioriza esta ordem ao determinar itens de despesa em relatórios de despesas:
  • item de despesa inserido ou atualizado manualmente na linha de despesa
  • item de despesa definido por padrão pelo aprendizado de máquina em transação de cartão de crédito
  • item de despesa por padrão por mapeamentos de códigos de categoria de estabelecimento
  • item de despesa inserido manualmente em despesa rápida por remetente da despesa
  • item de despesa definido por padrão pelo aprendizado de máquina em despesa rápida
Os administradores de despesas podem usar o campo de relatório
Item de despesa por padrão
 para aprendizado de máquina associado às linhas de despesas.