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Última atualização: 2025-10-31
Etapas: definir recomendações e aplicação de valores por padrão para itens de despesa em recibos escaneados

Etapas: definir recomendações e aplicação de valores por padrão para itens de despesa em recibos escaneados

  • Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade com base no contrato de serviço de assinatura da sua organização. Sua organização faz parte do Acordo de serviço principal (MSA) ou do Acordo de serviço principal universal (UMSA). Para determinar o contrato de serviço de assinatura da sua organização:
    1. Selecione o avatar do seu perfil no Workday Community .
    2. Selecione
      Perfil
       .
    3. Na página do seu perfil, selecione o nome da sua organização, que está abaixo do seu nome e ao lado do título do cargo.
    4. Visualize o valor do seu
      contrato de serviço de assinatura
       .
    Quando o valor é:
    • UMSA
       , a funcionalidade será disponibilizada automaticamente. Você pode ignorar a etapa
      Habilitar contribuições de recursos de Innovation Services e de dados de IA para clientes da MSA ()
       . Para obter mais informações sobre as contribuições de dados de aprendizado de máquina, consulte Conceito: Workday AI para clientes do contrato de assinatura principal universal .
    • MSA
       , você deve habilitar essa funcionalidade por meio do Innovation Services usando a etapa
      Habilitar funcionalidade do Innovation Services e Contribuições de dados de IA para clientes do MSA
       .
    Observação: os clientes UMSA não têm tarefas e relatórios do Innovation Services em seus locatários, pois eles se destinam apenas a clientes MSA. Os clientes de UMSA podem ignorar todas as informações relacionadas ao Innovation Services.
Você pode habilitar a aplicação de valores por padrão e as recomendações de aprendizado de máquina para itens de despesa em recibos escaneados.
O modelo de aprendizado de máquina recomenda itens de despesa com base em itens de despesa usados com frequência e recentemente. Também recomenda itens de despesa com base nestes valores de recibos escaneados:
  • Valor
  • Moeda
  • Data da despesa
  • Estabelecimento comercial
As recomendações e a aplicação de valores por padrão para itens de despesa estão disponíveis para estes usuários:
  • Autoatendimento
  • Em nome dos usuários
  • Delegados
A aplicação de valores por padrão e as recomendações agilizam o processo de envio de relatório de despesas e reduzem o número de itens de despesa categorizados incorretamente.
Você deve ter pelo menos 3000 recibos escaneados para que o Workday possa fazer recomendações.
  1. Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .
  2. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Aprendizado de máquina
     .
    Selecione a região na qual o Workday hospeda os dados usados para aprimoramento e personalização do aprendizado de máquina e da funcionalidade de análise.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     na área funcional System.
  4. Acesse a tarefa
    Manter recomendações de opções de aprendizado de máquina
    .
    1. Na página de início, selecione a área de produto
      Despesas
      .
    2. Na grade Despesas, marque a caixa de seleção
      Item de despesa para recibos escaneados
      .
      Segurança: domínio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       na área funcional System.
Quando o aprendizado de máquina tem um alto nível de confiança, o Workday define automaticamente os itens de despesa por padrão nos recibos digitalizados. Os autores de despesas podem visualizar o item de despesa por padrão em:
  • Lista de opções Item de despesa dos recibos escaneados.
  • Linha de despesa vinculada a uma despesa rápida.
O Workday exibe recomendações para a lista de opções
Item de despesa
 para os autores de despesas. Eles podem visualizar as recomendações em:
  • Pasta recomendada
  • Etiquetas na lista de opções de
    opções Item de despesa
     .
Os administradores de despesas podem usar o campo de relatório
Item de despesa por padrão
 para aprendizado de máquina associado às linhas de despesas.