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Última atualização: 2023-09-08
Etapas: definir recebimentos por e-mail de despesas

Etapas: definir recebimentos por e-mail de despesas

Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade com base no contrato de serviço de assinatura da sua organização. Sua organização faz parte do Acordo de serviço principal (MSA) ou do Acordo de serviço principal universal (UMSA). Para determinar o contrato de serviço de assinatura da sua organização:
  1. Selecione o avatar do seu perfil no Workday Community .
  2. Selecione
    Perfil
     .
  3. Na página do seu perfil, selecione o nome da sua organização, que está abaixo do seu nome e ao lado do título do cargo.
  4. Visualize o valor do seu
    contrato de serviço de assinatura
     .
Quando o valor é:
  • UMSA
     , a funcionalidade será disponibilizada automaticamente. Você pode ignorar a etapa
    Habilitar contribuições de recursos de Innovation Services e de dados de IA para clientes da MSA ()
     . Para obter mais informações sobre as contribuições de dados de aprendizado de máquina, consulte Conceito: Workday AI para clientes do contrato de assinatura principal universal .
  • MSA
     , você deve habilitar essa funcionalidade por meio do Innovation Services usando a etapa
    Habilitar funcionalidade do Innovation Services e Contribuições de dados de IA para clientes do MSA
     .
Observação: os clientes UMSA não têm tarefas e relatórios do Innovation Services em seus locatários, pois eles se destinam apenas a clientes MSA. Os clientes de UMSA podem ignorar todas as informações relacionadas ao Innovation Services.
Você pode permitir que os favorecidos de despesas e seus delegados enviem recibos de despesas por e-mail ao Workday como anexo ou no corpo da mensagem. O Workday cria despesas rápidas que podem ser incluídas nos seus relatórios de despesas.
  2. Selecione
    Ingestão de dados de e-mail
     na guia
    Available Services
     .
    Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .
  3. Conceda permissões aos grupos de segurança para o domínio de segurança
    Set Up: Inbound Email
     na área funcional System .
  5. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
    .
    Na seção
    Definição do sistema
    , marque a caixa de seleção
    Permitir anexos em e-mails
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - System
     na área funcional System.
  6. Para configurar um:
    1. domínio de recebimento fornecido no Workday, consulte Definir configurações de ingestão de dados de e-mail .
    2. domínio de recebimento fornecido pelo cliente , consulte Etapas: definir domínios de recebimento fornecidos pelo cliente .
    A Workday recomenda configurar um domínio de recebimento fornecido pela Workday .
  7. (Opcional) Se você configurou um domínio de recebimento fornecido pelo cliente, acesse a tarefa
    Definir configurações de ingestão de dados de e-mail
     .
    1. Selecione o tipo de notificação
      Recibo de despesas
       e associe-o ao seu domínio de recebimento . Exemplo: insira recibos@despesas. empresa.com como o domínio para o tipo de notificação
      Recibo de despesas
       .
    2. Para permitir que remetentes de despesas enviem recibos de despesas, deixe a lista
      de remetentes permitidos
       em vazio.
      Remetentes de despesas devem adicionar um endereço de e-mail às informações de contato em seus perfis do Workday .
Os favorecidos das despesas e seus delegados podem enviar recibos de despesas por e-mail.
Se um e-mail contém um recibo no corpo do e-mail e como anexo, o Workday só cria uma despesa rápida para o recibo anexado. Se houver um erro ao criar uma despesa rápida, o favorecido da despesa receberá uma notificação.
A Workday recomenda o envio destes tipos de arquivo de anexo com suporte no OCR: JPEG, JPG, PNG, WEBP, BMP, PDF, TIFF, TIF, GIF
Um cartão é exibido no
Hub de despesas
 , informando aos usuários como eles podem enviar recibos de despesas. Você pode especificar o endereço de e-mail e permitir que seus usuários enviem as informações do cartão para seus telefones com uma mensagem de texto. Consulte Personalizar cartão do hub de despesas .
Você pode acessar o relatório
Ingestão de dados de e-mail de recibos de despesas por intervalo de datas
 para solucionar problemas relacionados à ingestão de dados de e-mail .
Os favorecidos das despesas podem acessar a tarefa
Editar minhas transações de despesas
 para excluir despesas rápidas.