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Última atualização: 2023-09-08
Etapas: definir recibos de despesas por e-mail

Etapas: definir recibos de despesas por e-mail

Você pode permitir que os favorecidos do relatório de despesas e seus delegados enviem recibos de despesas por e-mail para o Workday como um anexo ou no corpo do e-mail. O Workday cria despesas rápidas que podem ser incluídas nos seus relatórios de despesas.
  2. Selecione
    Ingestão de dados de e-mail
     na guia
    Available Services
     .
    Pode ser necessário executar etapas adicionais para habilitar essa funcionalidade, dependendo do contrato de serviço de assinatura da sua organização. Para obter mais informações, consulte este artigo do Community .
  3. Conceda permissões aos grupos de segurança para o domínio de segurança
    Set Up: Inbound Email
    na área funcional System.
  5. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
    .
    Na seção
    Definição do sistema
    , marque a caixa de seleção
    Permitir anexos em e-mails
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - System
     na área funcional System.
  6. Para configurar:
    1. Domínio de recebimento fornecido pelo Workday, consulte Definir configurações de ingestão de dados de e-mail.
    2. Domínio de recebimento fornecido pelo cliente, consulte Etapas: definir domínios de recebimento fornecidos pelo cliente.
    A Workday recomenda configurar um domínio de recebimento fornecido pela Workday.
  7. (Opcional) Se você configurou um domínio de recebimento fornecido pelo cliente, acesse a tarefa
    Definir configurações de ingestão de dados de e-mail
    .
    1. Selecione o tipo de notificação
      Recibo de despesas
      e o associe ao seu domínio de recebimento. Exemplo: insira recibos@expenses.company.com como o domínio para o tipo de notificação
      Recibo de despesas
       .
    2. Para permitir que remetentes de despesas enviem recibos de despesas, deixe a lista de
      remetentes permitidos
       em branco.
      Os remetentes de despesas devem adicionar um endereço de e-mail às suas informações de contato em seus perfis Workday.
Os favorecidos das despesas e seus delegados podem enviar recibos de despesas por e-mail.
Se um e-mail contém um recibo no corpo do e-mail e como anexo, o Workday só cria uma despesa rápida para o recibo anexado. Se houver erro ao criar uma despesa rápida, o favorecido da despesa recebe uma notificação.
A Workday recomenda o envio destes tipos de arquivo de anexos com suporte para OCR: JPEG, JPG, PNG, WEBP, BMP, PDF, TIFF, TIF, GIF.
Um cartão é exibido no
Hub de despesas
 informando aos usuários como podem enviar recibos de despesas. Você pode especificar o endereço de e-mail e permitir que os usuários enviem as informações do cartão para o telefone deles com uma mensagem de texto. Consulte Personalizar cartão do hub de despesas.
Você pode acessar o relatório
Ingestão de e-mails de recibos de despesas por intervalo de datas
 para solucionar problemas relacionados à ingestão de dados de e-mail.
Favorecidos de despesas podem acessar a tarefa
Editar minhas transações de despesas
 para excluir despesas rápidas.