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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Modificar, copiar ou localizar faturas de fornecedor duplicadas

Modificar, copiar ou localizar faturas de fornecedor duplicadas

Segurança: domínio
Process: Supplier Invoice - Reporting
 na área funcional Supplier Accounts.
Depois de criar uma fatura de fornecedor, você pode executar várias ações para modificá-la.
As permissões de segurança variam por ação. Se você não puder selecionar uma ação:
  • Você não tem permissão.
  • A ação não está disponível para o status atual da fatura.
  1. Acesse a fatura de fornecedor:
    • Usando o relatório
      Localizar faturas de fornecedor
      .
    • Inserindo o número da fatura de fornecedor na barra de pesquisa. Para agilizar sua pesquisa ou se sua pesquisa não retornar a fatura de fornecedor, use o prefixo
      supinv:
       em minúsculas seguido do número do lançamento. Exemplo:
      supinv: SINV-1372
      .
  2. Selecione uma destas ações relacionadas em uma fatura de fornecedor:
    Ação
    Descrição
    Editar
    Edite uma fatura de fornecedor em status
    Rascunho
    . Exemplo:
    • Edite valores ou worktags em uma linha existente.
    • Adicione mais linhas ad hoc (sem pedido de compra).
    Você não pode editar uma fatura de fornecedor após a aplicação de um pagamento.
    Plataforma
    Use a tarefa
    Plataforma de faturas de fornecedor
     para adicionar linhas às faturas de fornecedor de:
    • Pedidos de compra
    • Contratos de fornecedor
    • Recebimentos
       de:
      • Pedidos de compra
      • Contratos de fornecedor
    • Registros de tarefas
    • Linhas ad hoc
    Cancelar
    Para cancelar uma fatura de fornecedor, primeiro cancele os pagamentos totais ou parciais existentes. Você também pode cancelar faturas por meio de um serviço Web.
    Alterar
    Você pode alterar uma fatura de fornecedor antes ou depois da aprovação; no entanto, a fatura não pode ter pagamentos aplicados a ela.
    Exemplo: você pode editar valores ou worktags em uma linha existente ou adicionar mais linhas ad hoc (sem pedido de compra). O processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
     é reiniciado como se você acabasse de enviar a fatura. Você não pode alterar uma fatura de fornecedor após a aplicação de um pagamento.
    Copiar
    Crie uma fatura de fornecedor copiando uma fatura existente como ponto de partida. A opção
    Copiar
     ajuda a criar faturas complexas com várias linhas que contêm informações semelhantes às da fatura existente.
    Criar ajuste
    Crie uma nova transação para a fatura. Os ajustes de fatura de fornecedor podem reduzir ou aumentar o passivo.
    Criar programação de amortização antecipada de despesas
    Para faturas com linhas pré-pagas, crie uma programação para gerar parcelas para amortizar faturas pré-pagas.
    Localizar possíveis duplicatas
    Insira os critérios de sua fatura que correspondem às mensagens críticas ou de aviso.
    Por exemplo, pesquise duplicatas de um fornecedor específico por:
    • Número de referência do fornecedor.
    • Número do pedido de compra externo.
    • Informações de uma mensagem de erro quando criar uma fatura.
    O Workday compara seus critérios com as faturas existentes e o histórico de faturas.
    Suspensão de pagamento
    Impedir que a fatura de fornecedor fique disponível para pagamentos relacionados a ela.
    Quando você cancela uma fatura marcada como suspensa de pagamento, o valor do campo
    Suspensão de pagamento
     permanece o mesmo.
    Pagar fatura
    Para liquidar faturas de fornecedor aprovadas, selecione
    Pagar fatura
    .
    O Workday abre a tarefa
    Visualizar execução de liquidação
     em que você pode processar pagamentos totais ou parciais e modificar detalhes da fatura.
    Você também pode fazer alterações por meio da definição de processo de negócios
    Evento de fatura de fornecedor
    . Se o processo de negócios incluir uma etapa de aprovação, os revisores poderão modificar a fatura antes de aprová-la.