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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2024-03-08
Exemplo: configurar contatos de cliente para envio por e-mail

Exemplo: configurar contatos de cliente para envio por e-mail

Este exemplo ilustra como definir contatos de cliente para que você possa enviar os documentos de fatura para eles por e-mail com facilidade.
Como administrador de definição, você criou um perfil de cliente no Workday. Agora você define os contatos de faturamento para poder enviar automaticamente vários documentos por e-mail depois de imprimi-los. Quando você não configura contatos de faturamento, o Workday envia o e-mail para o contato principal.
  • Configure seu locatário para e-mail e anexos.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
     para definir condições e regras para envio por e-mail e anexos.
  • Verifique se o seu locatário tem os tipos de entrega por padrão de documentos por e-mail e correio com o método de entrega.
  • Para faturas eletrônicas, crie regras de entrega de documentos para mapear o tipo de entrega de documentos de integração ao sistema de integração da sua escolha e a uma lista de códigos fiscais externos, se aplicável.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contacts
     na área funcional Customers.
  1. No grupo de perfil
    Endereços e contatos
     em um perfil de cliente, acesse
    Contatos do cliente
    .
  2. Clique em
    Adicionar
    .
  3. Na guia
    Nome
     , insira ou selecione estes valores:
    Opção Descrição
    País
    Estados Unidos da América
    Nome
    John
    Sobrenome
    Doe
  4. Na guia
    Informações de contato
     , clique em
    E-mail
    .
  5. Insira ou selecione estes valores:
    Opção Descrição
    Endereço de e-mail
    john.doe@workday.com
    Tipo
    Comercial
  6. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
  7. Clique em
    Definir contatos de faturamento
    .
  8. Insira ou selecione estes valores:
    Opção Descrição
    Contato de faturamento por padrão
    Marque esta caixa de seleção.
    Enviar documentos por e-mail
    Selecione estas opções:
    • Fatura de cliente
    • Demonstrativo do cliente
    • Carta de solicitação de pagamento
O Workday envia faturas de cliente, demonstrativos de cliente e cartas de solicitação de pagamento ao contato de faturamento por padrão.