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Última atualização: 2025-03-14
Etapas: criar layout de impressão de demonstrativo de cliente

Etapas: criar layout de impressão de demonstrativo de cliente

  • Carregue o layout de formulário comercial para demonstrativos de cliente.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Customer Accounts:
    • Defina: contas de cliente
      .
    • Relatórios: cliente
       para usar o layout de formulário comercial
      Demonstrativo de cliente
       fornecido.
Você pode criar layouts para uma empresa para usar ao imprimir e enviar demonstrativos de cliente por e-mail. Você pode:
  • Crie um layout personalizado para o design de seu relatório de acordo com suas necessidades comerciais. Você pode ter mais de 1 layout para sua empresa.
  • Personalize o layout de demonstrativo padrão fornecido pela Workday com o logotipo da sua empresa e mensagens financeiras.
  • Especifique um tipo de demonstrativo, grupo de aging e opção de remessa para a empresa.
  1. Acesse a tarefa
    Criar layout de impressão de demonstrativo de cliente
    . Conclua a tarefa:
    Opção Descrição
    Tipo de demonstrativo
    Selecione:
    • Transporte de saldo
       para incluir um saldo consolidado no demonstrativo do cliente. Este saldo é transportado para cada período de faturamento subsequente.
    • Item em aberto
       para incluir no demonstrativo faturas individuais de cliente que ainda não foram totalmente pagas.
    Layout do formulário comercial
    Selecione:
    • Layout de demonstrativo de cliente fornecido pela Workday.
    • Um layout personalizado se você precisar de mais flexibilidade do que o layout de impressão fornecido.
    No filtro da lista de opções
    Todos
     , você pode selecionar formulários comerciais personalizados que usam:
    • Layout do documento
    • Design de relatório
    O Workday exibe apenas formulários comerciais ativos nesta lista de opções.
    Incluir logotipo da empresa
    Selecione para exibir o logotipo de sua empresa no layout de formulário comercial padrão.
    Grupo de aging
    Especifique o número de dias para cada grupo de aging. O Workday agrega os valores da fatura por grupo de aging no seu arquivo de saída.
    Opção de remessa de demonstrativo do cliente
    Selecione:
    • Cartão de Crédito
    • Padrão
    Mensagem financeira
    Insira uma mensagem a ser exibida em cada demonstrativo do patrocinador que você gerou com este layout. Você pode incluir até três mensagens financeiras por empresa.
    Segurança: estes domínios na área funcional Customer Accounts:
    • Defina: contas de cliente
      .
    • Relatórios: cliente
       para usar o layout de formulário comercial
      Demonstrativo de cliente
       fornecido.
  2. (Opcional) Para criar uma cópia do relatório impresso padrão fornecido para adicionar campos, acesse a tarefa
    Copy Standard Report to Custom Report
     .
    1. Selecione o relatório
      Customer Statement to Print - Report Design
       na lista de opções
      Standard Report Name
       e renomeie o relatório.
      O Workday define automaticamente
      a fonte de dados
       como
      Customers para a tarefa de impressão de demonstrativo de cliente
      .
    2. Personalize os campos do relatório.
      O Workday adiciona automaticamente a lista de opções
      Tarefa de impressão
       . Se você adiciona outras listas de opções ou filtros, o relatório pode não apresentar os resultados desejados.
    Segurança: domínio
    Custom/Standard Report Copy
     na área funcional Tenant Non-Configurable.
O Workday usa esse layout de impressão quando você gera o demonstrativo em PDF.
  • Configure o método de entrega para e-mail ou correio normal.
  • Imprima e envie demonstrativos de cliente por e-mail. O Workday encaminha os demonstrativos do cliente para o processo de negócios
    Eventos de envio de fatura de cliente por e-mail
     para revisão e aprovação antes de enviar por e-mail.