Considerações para a definição: tarefas de concessão
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso das tarefas de concessão. O tópico explica:
- O que são.
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
As tarefas de prêmio no Workday são tarefas que ajudam você a gerenciar e manter seus prêmios. Alguns exemplos de tarefas de concessão são relatórios de progresso provisórios ou finais, relatórios financeiros e relatórios de criação.
Vantagens para a empresa
Tarefas de atribuição:
- Permitem que você defina as datas para cada tarefa relativa à programação de concessão ou período de contrato.
- Permitem que você gerencie todas as tarefas de concessão associadas a uma concessão em uma lista.
- Podem servir como marcos para faturar o patrocinador ou como tarefas de fechamento.
- Lembrar os titulares quando as tarefas estão quase vencendo ou venceram por meio de notificações de alerta.
- Encaminhar automaticamente para funções selecionadas para revisão e aprovação usando o processo de negóciosEvento de tarefa de premiação.
Casos de uso
- Como parte de seu compromisso de prêmio, o patrocinador requer que você forneça uma tarefa específica de projeto antes de faturá-lo. Você cria a tarefa de premiação correspondente no Workday e a configura como um marco de faturamento.
- Sua organização de supervisão requer que você envie um relatório de progresso trimestral para demonstrar seu trabalho. Você cria uma tarefa de concessão do relatório de progresso que ocorre a cada três meses.
- Você precisa produzir um relatório financeiro federal final antes de fechar uma concessão. Você cria uma tarefa de concessão do relatório financeiro final e a configura como uma tarefa de fechamento.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Você tem concessões que compartilham o mesmo patrocinador e tipo de concessão ou código de finalidade? | Concessões com o mesmo patrocinador, tipo de prêmio e código de finalidade geralmente têm a mesma lista de requisitos a serem preenchidos. Você pode criar modelos de lista de tarefas de concessão que consistem nas tarefas exigidas por patrocinadores, tipos de concessão e códigos de finalidade específicos. Você pode usar os modelos para criar listas de tarefas de concessão rapidamente para qualquer concessão com os mesmos requisitos. |
Quais são seus requisitos de relatório? | Tarefas de concessão podem ser quaisquer tarefas que seu patrocinador ou organização exige que você execute para manter sua concessão. Os tipos de tarefa comuns que você pode configurar como tarefas de premiação são:
Quando você conclui uma tarefa de premiação, pode anexar seus relatórios à tarefa para fins de registro e auditoria. |
Quando você precisa atender a cada requisito? | Para definir as datas de início, término e vencimento da tarefa de concessão, você pode especificar a linha do tempo da tarefa em relação a:
|
Quem é responsável por concluir e revisar cada tarefa? | Você pode atribuir a tarefa de concessão a uma função na concessão, organização de concessão ou organização de linha de concessão. Se o seu prêmio faz parte de uma subvenção, você também pode atribuí-lo a uma função na subvenção.
Você pode encaminhar tarefas de concessão para avaliadores e aprovadores configurando o processo de negócios Evento de tarefa de concessão . Você também pode encaminhar todas as solicitações de aprovação para um único trabalhador selecionando o grupo de segurança Proprietário do contrato de concessão . |
Você usa relatórios como marcos de faturamento ou tarefas de fechamento? | Quando você tem uma tarefa que deve concluir antes de faturar o patrocinador, você pode defini-la como um marco de faturamento. O Workday garante que as parcelas de faturamento não sejam faturáveis até que a tarefa de marco de faturamento seja concluída. Exemplos de marcos de faturamento são:
Quando você tem uma tarefa que precisa concluir antes de fechar uma atribuição, você pode defini-la como tarefas de encerramento. No final da duração da concessão, você pode usar os relatórios do Workday para verificar os status das tarefas de fechamento restantes e garantir que elas foram concluídas. Exemplos de tarefas de fechamento são:
|
Recomendações
A Workday recomenda:
- Defina alertas para suas tarefas de prêmio para notificar os titulares quando uma tarefa vencer.
- Criar modelos de lista de tarefas de concessão separados para tarefas de fechamento e não fechamento.
Requisitos
Antes de criar suas listas de tarefas de atribuição:
- Definir uma concessão com uma programação de concessão configurada.
- Atribua funções aos trabalhadores responsáveis por executar as tarefas do prêmio.
Limitações
Você só pode usar dois modelos de tarefa de concessão para criar a lista de tarefas de concessão de uma concessão: um para tarefas de fechamento e um para tarefas que não são de fechamento. Quando você quer alterar o modelo de uma lista de tarefas de concessão, deve primeiro remover da lista as tarefas de concessão adicionadas com o modelo.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Domínio Set Up: Grants Management na área funcional Grants Management. |
|
Domínio Process: Award Tasks na área funcional Grants Management | Crie a lista de tarefas da sua concessão para a sua concessão. |
Processos de negócios
Defina o processo de negócios
Evento de tarefa de concessão
a fim de encaminhar cada tarefa de concessão ao avaliador apropriado e ao proprietário do contrato de concessão para aprovação.Geração de relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Tarefas de concessão com vencimento nos próximos 90 dias
| Use esse relatório para identificar tarefas de concessão que vencem nos próximos 90 dias. |
Tarefas de concessão com vencimento nos próximos 90 dias ou vencidas
| Use esse relatório para identificar as tarefas de concessão que vencem em breve ou que estão vencidas. |
Status da tarefa de concessão
| Use esse relatório para visualizar o status das tarefas de concessão e identificar as tarefas que estão incompletas. |
Localizar tarefas de concessão
| Use este relatório para visualizar todas as tarefas de concessão em um grupo de concessões. |
Status da tarefa para Meus prêmios
| Use esse relatório para visualizar as atribuições de tarefa da sua concessão e as datas de vencimento. |
Visualizar modelo de lista de tarefas de concessão
| Use este relatório para visualizar os detalhes de modelos de lista de tarefas de concessão existentes. |
Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Modelos de lista de tarefas de solicitação de concessão
| Use para carregar e recuperar um ou todos os modelos de tarefa de concessão. Você pode usar esse serviço Web para copiar um modelo de lista de tarefas de concessão antes de modificá-lo para outro patrocinador, tipo de concessão ou código de finalidade. |
Obter status da tarefa de concessão
| Use para carregar e recuperar uma ou todas as tarefas de concessão. |
Grupos de tipos de tarefa para obter prêmio
| Use para carregar e recuperar o grupo de tipos de tarefa de concessão de um tipo de tarefa de concessão. |
Atualizar tarefas de concessão para concessão
| Use para criar ou atualizar uma tarefa de concessão de uma concessão específica. |
Tarefas de solicitação de concessão
| Use para carregar e recuperar tarefas de concessão que atendem aos critérios de solicitação ou todas as tarefas de concessão. |
Atualizar tarefa de premiação
| Use para criar, atualizar ou excluir uma tarefa de premiação única. |
Atualizar status da tarefa de concessão
| Use para adicionar ou atualizar o status de uma tarefa de premiação. Você também pode usar este relatório para alterar a ordem de um status da tarefa de concessão. |
Atualizar grupo de tipos de tarefa de concessão
| Use para adicionar ou atualizar um grupo de tipos de tarefa de concessão. |
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.