Etapas: criar hierarquias de planos em AP&C

Segurança: domínio Set Up: Budget General
na área funcional Budgets.

Você pode definir seus planos ou orçamentos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para ter maior controle ao gerenciá-los em todos os níveis da sua organização. Você pode vincular estruturas de plano para criar hierarquias de planos.

Você pode criar dois tipos de hierarquias de planos:

As hierarquias de planos reais permitem que você controle planos secundários e terciários usando o plano principal. Você pode vincular um plano principal a um secundário e este a um terciário, e assim por diante; o Workday não limita o número de níveis hierárquicos.

As hierarquias de planos virtuais permitem que você gere relatórios em várias estruturas de plano. O plano principal não tem linhas próprias e reflete o total de todos os secundários. Você pode vincular um plano principal a vários secundários ou um secundário a vários primários; o Workday tem um limite de dois níveis hierárquicos.

Definir estruturas de plano em AP&C.

Crie uma estrutura de plano com estas configurações:

Financeiro
como o

Tipo de plano

Para hierarquias reais, a caixa de seleção

Usar modificações/aprovação

deve ser marcada.

Para hierarquias reais,

Obrigatório

deve estar marcado para todas as dimensões na guia

Dimensões estruturadas

Essa estrutura se torna a estrutura principal assim que você a usa para criar uma secundária ou a vincula a outra estrutura com as mesmas configurações.

Para hierarquias virtuais, crie todas as estruturas principais e secundárias. As estruturas secundárias devem ter:

Entrada do plano por

, os mesmos períodos temporais que a estrutura principal ou um subconjunto desses períodos.

As mesmas dimensões estruturadas que a estrutura principal. As secundárias podem ter mais, mas se forem obrigatórias nas principais, serão obrigatórias nas secundárias.

Crie ou vincule estruturas de plano para uma hierarquia real ou virtual:

Consulte Criar ou vincular estruturas de plano secundário real em AP&C.

Consulte Vincular estruturas de plano secundário virtual em AP&C.

(Opcional) Crie todas as estruturas de plano subordinadas adicionais:

Para criar uma estrutura terciária para uma hierarquia real, crie ou vincule outra estrutura no menu de ações relacionadas da estrutura secundária.

Para criar outra estrutura secundária para uma hierarquia virtual, vincule outra estrutura.

Criar planos ou orçamentos no AP&C.

Crie modelos de plano para sua hierarquia.

Para hierarquias reais, crie modelos de plano a partir da estrutura de plano principal. O Workday gera modelos para cada estrutura secundária na hierarquia ao mesmo tempo e vincula planos principais e secundários.

Para hierarquias virtuais, crie modelos de plano secundário antes de criar seu modelo principal. Quando você cria seu modelo principal, pode selecionar vários modelos secundários na lista de opções

Orçamentos secundários virtuais vinculados

Manter orçamento em AP&C.

Enviar um plano ou orçamento para aprovação no AP&C.

O plano resultante inclui todos os detalhes de todos os membros da hierarquia.

Para hierarquias de planos virtuais com hierarquias de empresas, você pode usar estes relatórios para visualizar as linhas de plano de todas as suas hierarquias de empresas e empresas:

Plano atual

Consolidação de plano

Conceito: hierarquias em planos e orçamentos no AP&C

Conceito: modificações em hierarquias de planos em AP&C

Referência: relacionamentos válidos de hierarquias de planos reais no AP&C

Referência: relacionamentos de hierarquias de planos virtuais em AP&C