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Última atualização: 2024-09-20
Considerações para a definição: hierarquias de planos em AP&C

Considerações para a definição: hierarquias de planos em AP&C

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de hierarquias de planos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:
  • Por que essa definição é útil
  • Como essa definição é integrada ao Workday
  • Impactos consequentes e interações entre produtos
  • Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
  • Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

As hierarquias de planos do Workday permitem vincular planos e orçamentos em uma estrutura hierárquica, tornando mais fácil controlar e gerar relatórios simultaneamente sobre vários planos e orçamentos.
Os planos virtuais principal-secundário vinculam vários planos secundários a um plano principal, enquanto que planos reais principal-secundário vinculam um plano secundário a um principal.

Vantagens para a empresa

  • Os planos principais contêm seus próprios valores de orçamento ou valores agregados dos planos secundários vinculados. Isso permite que você visualize os detalhes dos planos principais e secundários vinculados em um só lugar.
  • As hierarquias de planos melhoram a eficiência da geração de relatórios permitindo que você vincule sucessivamente orçamentos de alto nível a orçamentos subordinados com maior granularidade a cada nível. À medida que você avança pelos níveis, os detalhes do orçamento se tornam mais refinados.
  • Você pode usar hierarquias de planos virtuais para consolidar valores de orçamentos e planos de diferentes tipos de plano para melhorar o controle e a geração de relatórios.

Casos de uso

  • Você pode usar uma hierarquia de planos para gerar relatórios sobre valores resumidos de planos usando um orçamento principal e gerar relatórios sobre valores mais detalhados de planos usando orçamentos secundários.
  • Em uma hierarquia de planos virtuais, você pode vincular orçamentos secundários de diferentes empresas a um orçamento principal.
  • Em uma hierarquia de planos reais, você pode garantir que os valores de orçamentos secundários não excedam os limites de orçamento definidos no principal.

Perguntas a considerar

Pergunta
Considerações
Como você cria e gerencia valores de orçamento?
Você pode usar um destes tipos de hierarquia para gerenciar valores de orçamento:
  • Planos reais: use quando precisar inserir valores de orçamento em vários níveis com diferentes níveis de granularidade. Você pode criar um número ilimitado de níveis hierárquicos.
  • Planos virtuais: use para consolidar virtualmente entradas individuais de orçamento em um nível de resumo e vincular a posição e os tipos de plano financeiro à mesma estrutura de plano principal. Você só pode criar dois níveis hierárquicos.
Como você deseja que as modificações sejam atualizadas em planos ou orçamentos existentes?
  • Use uma hierarquia de planos reais para modificar individualmente o nível do plano principal e de cada plano secundário. As modificações no plano principal não afetam o secundário, mas modificações em planos secundários ou terciários podem gerar impacto em cascata até o plano principal.
  • Use uma hierarquia de planos virtuais para fazer uma modificação em um plano de orçamento secundário que afete o resumo do principal. Você pode fazer modificações no plano ou orçamento secundário, mas não no principal.
Como você deseja gerar os relatórios sobre os planos ou orçamentos em uma hierarquia?
Você pode usar dimensões estruturadas para gerar relatórios. Exemplo: em um plano secundário, você gera relatórios no nível de cada centro de custo individualmente. No plano principal, você gera relatórios no nível de hierarquia de centros de custo. O relatório do nível secundário fornece uma visualização detalhada, enquanto o nível principal retorna uma visualização resumida.

Recomendações

Para evitar a contagem duplicada de valores de orçamento ao converter transações históricas em hierarquias, a Workday recomenda que você fique atento a:
  • Orçamentos existentes vinculados à sua nova hierarquia de planos.
  • Origens dos valores nos orçamentos que você vincula na sua nova hierarquia de planos.

Requisitos

Os planos secundários são um subconjunto do plano principal, portanto, devem ter o mesmo calendário resumido ou um calendário mais detalhado que o do plano principal.
Para hierarquias de planos virtuais, os planos principais devem incluir pelo menos uma dimensão estruturada dos planos secundários.
Para hierarquias de planos reais:
  • Use um tipo de plano financeiro para as estruturas de plano principal e secundário.
  • Os planos secundários devem incluir todas as dimensões estruturadas do plano principal.

Limitações

  • As estruturas principais reais oferecem suporte a apenas um plano secundário por nível.
  • As estruturas principais virtuais não contêm suas próprias linhas de plano.
  • Você não pode modificar orçamentos ou planos principais virtuais.
  • O Workday oferece suporte a apenas dois níveis hierárquicos para hierarquias de planos virtuais. Planos secundários virtuais não podem ser principais de outro plano secundário.

Definição de locatário

Sem impacto.

Segurança

Os usuários com acesso ao domínio
Set up: Budget General
 na área funcional Budgets podem configurar hierarquias de planos.

Processos de negócios

Sem impacto.

Relatórios

Relatórios
Considerações
Exceções do orçamento secundário
  • Use para visualizar os valores de linhas de plano secundário que excedem o resumo do plano principal.
  • Fornece suporte para planos em hierarquias de planos reais.
Consolidação de plano
  • Use para criar relatórios agregados com base em vários planos financeiros.
  • Fornece suporte para planos em hierarquias de planos virtuais.
Nome da hierarquia de estruturas de plano
  • Use para comparar as dimensões de estrutura e os calendários de planos principais e secundários.
  • Fornece suporte para planos em hierarquias de planos reais ou virtuais.
Visualizar plano
  • Use para criar relatórios de planos financeiros individuais.
  • Fornece suporte para planos em hierarquias de planos virtuais.

Integrações

Sem impacto.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.