Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Stappen: blokkeringstoewijzingen voor vervallen saldi instellen

Stappen: blokkeringstoewijzingen voor vervallen saldi instellen

Maak studentberichten in de categorie Financiële gegevens student voor proactieve meldingen of blokkeringsmeldingen.
U kunt automatische blokkering van toewijzingen configureren voor studenten met openstaande saldi. Deze blokkeringstoewijzingen kunnen voorkomen dat studenten, totdat ze hun saldo hebben verlaagd tot een acceptabel bedrag, het volgende kunnen doen:
  • Diploma's ontvangen.
  • Aanmelden voor lesgroepen.
U kunt ook proactieve meldingen verzenden naar studenten en externe proxy's over aanstaande vervaldatums om te voorkomen dat studenten achterstallig worden voor hun kosten.
  1. (Optioneel) Open de taak
    Studentcohort maken
     .
    U kunt niet op criteria gebaseerde cohortlidmaatschappen voor studenten maken om deze uit te sluiten van te late toewijzingen. Zie de sectie
    Lidmaatschap studentcohort
     van: Concept: studentencohorten.
    Beveiliging: domein
    Beheren: studentencohorten
     in het functiegebied 'Academische advisering'.
  2. Open de taak
    Blokkeringstoewijzingen voor achterstallig saldo configureren
     .
    Beveiliging: domein
    Instellen: studentinningen
     in het functiegebied Financiële gegevens student.
  3. Houd bij het invullen van de sectie
    Instellingen voor geblokkeerde toewijzingen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Internationale studenten uitsluiten
    Uit te sluiten studentenpopulaties
    Selecteer deze optie om internationale of andere studentenpopulaties uit te sluiten van te late toewijzingen voor het instellings- en academisch niveau. Voorbeeld: u kunt studenten uitsluiten van geblokkeerde bedragen voor achterstallig saldo terwijl ze wachten op verwachte betalingen van sponsorcontracten.
    Als u studenten uitsluit van geblokkeerde toewijzingen, worden ze niet uitgesloten van proactieve meldingen. Workday verzendt proactieve meldingen naar alle studenten in de geselecteerde instelling en het geselecteerde academische niveau.
    Van toepassing op alle
    Als uw tenant meerdere instellingen heeft, selecteert u deze optie om de blokkering toe te passen op studenten in alle instellingen en alle records.
    U kunt deze optie verbergen met de taak
    Tenantinstellingen bewerken - Student
     als u bewaarplichten niet wilt inschakelen voor uw hele tenant.
    Van toepassing op deze instelling
    Als uw tenant meerdere instellingen heeft, selecteert u deze optie om de blokkering toe te passen op studenten in deze instelling.
    U kunt deze optie verbergen met de taak
    Tenantinstellingen bewerken - Student
     als u bewaarplichten niet wilt inschakelen voor uw hele tenant.
    Voorbeeld: u configureert de blokkeringsinstellingen voor meerdere instellingen voor achterstallig saldo voor:
    • Katherine Johnson University (KJU) op instellingsniveau. U selecteert geen academisch niveau en schakelt het selectievakje
      Van toepassing op alle
       in.
    • Perkins Technical College (PTC). U schakelt het selectievakje
      Niet-gegradueerd
       academisch niveau en het selectievakje
      Van toepassing op deze instelling in
       .
    Resultaten: Emma en Rob schrijven zich allebei in voor KJU en PCT. Wanneer Emma een achterstallig saldo heeft bij KJU, is er een blokkering van toepassing op zowel KJU als PTC. Wanneer Rob een achterstallig saldo heeft bij PTC, is een blokkering alleen van toepassing op PTC.
  4. (Optioneel) Schakel het selectievakje
    Actief plannen
     in de sectie
    Instellingen voor planningsmeldingen in
     .
    U kunt de tijd opgeven waarop berichten over geblokkeerde studenten en proxymeldingen worden verwerkt. Deze tijd is gebaseerd op het veld
    Tijdzone
     voor uw tenant.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Configuratie van te late bewaarplichten
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dagen te laat
    Als u het toewijzen van blokkeringen voor deze rij wilt uitstellen, voert u het aantal dagen na de vervaldatum in. U kunt dit veld gebruiken om een respijtperiode te configureren.
    Voorbeeld: als u een respijtperiode van drie dagen wilt configureren, voert u
    4
    in. Op de vierde dag wijst Workday de blokkeringen op deze regel toe.
    Rekeningtolerantiebedrag
    Voer de drempel in die studentaccounts moeten overschrijden voordat Workday de blokkeringen in deze rij kan toewijzen.
    Voorbeeld: u stelt dit bedrag in op 500 USD. Workday past de blokkering niet toe voor een student met 200 USD aan achterstallige kosten.
    Geanticipeerde hulp uitsluiten
    Selecteer deze optie om verwachte steun uit te sluiten bij het overwegen van het saldo van een student voor achterstallige inhoudingen.
    Blokkeringstypen
    Selecteer de blokkeringstypen die moeten worden toegewezen wanneer studenten de velden
    Vervallen dagen
     en
    Rekeningtolerantiebedrag
     overschrijden.
    Studentbericht
    Selecteer een bericht om naar studenten te verzenden wanneer Workday de bewaarplichten voor deze rij toewijst. De criteria voor studentberichten moeten zijn:
    • In de categorie Financiële gegevens student.
    • Gebruikt voor blokkeringen.
    Kostentypen
    Selecteer de kostentypen waarvoor u afzonderlijke tolerantiebedragen wilt configureren. Toeslagen met de hier geselecteerde typen moeten hoger zijn dan het
    tolerantiebedrag per kosten
     voor toewijzing van achterstallige blokkeringen.
    U kunt afzonderlijke kostenitems uitsluiten van overwegingen voor achterstallige blokkeringen met behulp van de taak
    Studentkostenitem bewerken
     .
    Tolerantiebedrag per kosten
    Voer de drempel in die kosten met een type geselecteerd in het veld
    Kostentypen
     moeten overschrijden voor overweging voor achterstallige blokkeringstoewijzingen.
  6. Houd bij het invullen van het tabblad
    Instellingen voor proactieve meldingen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Geanticipeerde hulp uitsluiten
    Selecteer deze optie om geanticipeerde ondersteuning uit te sluiten bij het overwegen van het saldo van een student voor proactieve meldingen.
    Engagementen beperken binnen (dagen)
    Voer het aantal dagen in na een proactieve melding voordat Workday de student nog een proactieve melding stuurt. Gebruik dit veld om te voorkomen dat er te veel meldingen worden ontvangen wanneer studenten binnen een kort tijdsbestek veel verschuldigde bedragen moeten betalen.
    Workday vertraagt geen meldingen die binnen het venster vallen, maar verzendt ze gewoon niet.
    Deze configuratie beperkt alleen proactieve meldingsafspraken en heeft geen invloed op andere typen studentafspraken.
  7. Houd bij het invullen van het raster op het tabblad
    Proactieve meldingsinstellingen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dagen vanaf vervaldatum
    Voer het aantal dagen vóór de vervaldatum van de kosten in om de student een bericht in deze rij te sturen.
    Voorbeeld: u voert 3 in en Workday verzendt drie dagen vóór de vervaldatum proactieve meldingen die aan al deze vereisten voldoen.
    Rekeningtolerantie
    Voer de drempel in die studentaccounts moeten overschrijden voordat Workday het studentbericht in deze rij kan verzenden.
    Voorbeeld: u stelt dit bedrag in op 500 USD. Workday verzendt het studentbericht niet voor een student met 200 USD aan achterstallige kosten.
    Studentbericht
    Selecteer een bericht om naar studenten te verzenden wanneer de student beide bereikt:
    • Het aantal dagen vanaf de vervaldatum van een afschrijving.
    • Overschrijdt de rekeningtolerantie.
    U kunt kiezen uit studentberichten die zowel:
    • In de categorie Financiële gegevens student.
    • Gebruikt voor blokkeringen.
    Proxybericht
    Selecteer een bericht om naar proxy's te verzenden wanneer u ook het volgende hebt geselecteerd:
    • Het
      selectievakje Toestaan dat proxy's proactieve meldingen over te late betalingen ontvangen
       voor de taak
      Financiële opties voor instellingsstudenten onderhouden
       .
    • Een bericht dat geen samenvoegvelden bevat.
Workday evalueert studentaccounts elke nacht, waarbij indien nodig blokkeringen worden toegepast of proactieve meldingen worden verzonden. Wanneer u berichten voor blokkering van studenten of proxymeldingen plant om later te verzenden, geldt het volgende voor Workday:
  • Hiermee worden deze studentrekeningen opnieuw beoordeeld op eventuele aanvullende betalingen of wijzigingen vóór de geplande begintijd.
  • Hiermee worden berichten en meldingen verwijderd die niet meer van toepassing zijn, zodat u onnodige berichten kunt elimineren.
Wanneer het saldo van een student onder het tolerantiebedrag van de rekening komt, verwijdert Workday de in aanmerking komende blokkeringen.
Voorbeeld: de blokkering
voor toevoegen van registratie
 heeft een rekeningtolerantie van USD 500 en de blokkering
voor transcriptie
 heeft een rekeningtolerantiebedrag van nul USD. Een student heeft een achterstallig saldo van 1000 USD met zowel een blokkering
voor registratie toevoegen
 als een blokkering
voor transcriptie
 . Wanneer de student een betaling van 800 USD doet en er een saldo van 200 USD achterblijft, verwijdert Workday de blokkering
voor het toevoegen van registratie,
 maar blijft de blokkering voor het
transcript
 behouden.