Overwegingen bij instellen: aangepaste salarisadministratierapporten
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van aangepaste salarisadministratierapporten. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
U kunt aangepaste salarisadministratierapporten maken met specifieke velden, filters, worktags en andere criteria. U kunt aangepaste rapporten maken om salarisadministratiegegevens voor individuele medewerkers of alle werknemers voor een specifiek datumbereik te retourneren. Uw rapporten kunnen bruto-, netto-, belastingen, inkomsten, inhoudingen en verschillen in salarisresultaten bevatten.
Belangrijkste voordelen
Met aangepaste salarisadministratierapporten kunt u:
- Drill naar salarisadministratiegegevens om correlaties of afwijkingen te identificeren, zoals ontbrekende inhoudingen of inkomsten.
- Onderneem actie voor salarisadministratieresultaten, zoals het voltooien van retroactieve resultaten.
- Hiermee kunt u verschillen in salarisresultaten vergelijken, zoals verschillen in inkomsten tussen de huidige en de vorige periode.
- Geef salarisadministratiegegevens op aan gebruikers die geen salarisadministratie hebben, zoals inkomstensaldi voor de werknemers van een manager.
Gebruiksscenario's
- U kunt eenvoudige of geavanceerde rapporten gebruiken om gedetailleerde informatie over een gerichte set gegevens te analyseren, zoals belastingtotalen voor een salarisperiode.
- U kunt een matrixrapport gebruiken om een grote hoeveelheid gegevens samen te vatten, zoals salarisgroepstoewijzingen.
- U kunt samengestelde rapporten gebruiken om gecombineerde gegevens uit meerdere bronnen weer te geven, zoals verschillen in salariscomponenten voor het lopende jaar, het lopende kwartaal en het lopende kwartaal.
- U kunt zoekrapporten gebruiken om een subset met gegevens te zoeken en er actie op uit te voeren.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Is er een standaardrapport dat de meeste functionaliteit biedt die u wilt? | U kunt de taak Standaardrapport kopiëren naar aangepast rapport gebruiken om een standaardrapport te wijzigen. |
Weet u welke gegevensbron u voor uw aangepaste rapport moet gebruiken? | De gegevensbron die u selecteert, bepaalt:
Alle salarissaldi voor salarisadministratie' . U kunt alle gegevensbronnen in het rapport Gegevensbronnen weergeven. Gebruik waar mogelijk geïndexeerde gegevensbronnen. Selecteer gefilterde gegevensbronnen zoals ' Medewerkers op organisatie' of gerichte gegevensbronnen zoals 'Mijn direct ondergeschikten' om de efficiëntie te verbeteren.
Niet-geïndexeerde gegevensbronnen worden in Workday uit de keuzelijst verwijderd wanneer u het selectievakje ' Geoptimaliseerd voor prestaties' in de taak ' Aangepast rapport maken' inschakelt . Als u alle gegevensbronnen wilt weergeven en er een selectie uit wilt maken, schakelt u het selectievakje uit. |
Gaat u het rapport gebruiken om salarisadministratiegegevens over te dragen naar een externe service? | Als u Report-as-a-Service (RaaS) of Excel/CSV gebruikt om salarisadministratiegegevens over te dragen, kunt u overwegen Studio-integraties te gebruiken om grote hoeveelheden gegevens naar services van derden te exporteren. |
Welke rollen in uw organisatie hebben toegang nodig tot aangepaste salarisadministratierapporten? | U kunt rapporten gebruiken met behulp van organisatiehiërarchieën, op rollen gebaseerde machtigingen en beveiliging op rijniveau voor aangepaste rapporten. U kunt ook beveiligen op salarisgroep, zodat salarisadministratiepartners alleen gegevens kunnen bekijken voor de salarisgroepen die ze ondersteunen. |
Met wie kunt u rapporten delen? | U kunt alle rapporttypen, met uitzondering van eenvoudige rapporten, delen met geautoriseerde gebruikers en groepen die toegang hebben tot de gegevensbronnen en gegevensbronfilters. U kunt eenvoudige rapporten converteren naar geavanceerde rapporten om ze te delen. Na het delen kunnen gebruikers die het rapport uitvoeren de resultaten bekijken gefilterd op hun beveiliging. Als de gebruiker bijvoorbeeld geen beveiligingstoegang tot een rapportveld heeft, zijn de gegevens die uit het rapportveld worden geretourneerd, niet zichtbaar in het rapport.
U kunt het volgende gebruiken:
|
Moet u een aangepast rapport delen met gebruikers die geen salarisadministratie hebben, zoals managers of voorzieningenpartners? | U kunt de toegang tot salariscomponenten beperken door speciale beveiligingssegmenten te maken.
U kunt beveiligingssegmenten voor salariscomponenten alleen toepassen op aangepaste rapporten op basis van gesegmenteerde gegevensbronnen. |
Moet u het eigendom van rapporten overdragen? | U kunt de taak ' Eigendom van aangepaste rapporten overdragen' gebruiken. |
Moet u rapporteren over salariscomponenten en salarisaccumulaties? | U kunt salariscomponenten of salarisaccumulaties toewijzen aan rapportvelden die eigendom zijn van Workday. Als u meer dan één salariscomponent aan hetzelfde rapportveld toewijst, worden de componentwaarden bij elkaar opgeteld en worden de resultaten aan het rapportveld toegewezen. |
Bent u van plan te rapporteren over saldoperioden? | Voer het rapport Integratie-ID's uit met het bedrijfsobject Saldoperiode (eigendom van Workday) om alle saldoperioden weer te geven die u in aangepaste rapporten kunt gebruiken. |
Welke berekende velden kunt u in rapporten opnemen? | Gebruik het rapport Alle berekende velden om berekende velden voor aangepaste rapporten te identificeren. Als er geen berekend veld is dat aan uw behoeften voldoet, gebruikt u de taak 'Berekend veld maken '. Voorbeeld: als u de meest recent voltooide salarisadministratieresultaten van de medewerker wilt zoeken, gebruikt u het rapportveld 'Meest recente voltooide salarisadministratieresultaten' . Dit rapportveld retourneert de drie laatst voltooide salarisadministratieresultaten voor een medewerker. |
Wilt u eenvoudiger rapportages maken over uw salarisadministratiegegevens? | U kunt aangepaste of door Workday geleverde worktags gebruiken om eenvoudiger toegang te krijgen tot informatie, zoekopdrachten te filteren en gegevens te analyseren in geaggregeerde en samengevatte rapporten. U kunt worktags gebruiken voor kostentoewijzingen of om salariscomponenten te taggen met aanvullende informatie. U kunt worktags toewijzen aan het resultaatniveau van de salarisadministratie of het resultaatregelniveau van de salarisadministratie. |
Aanbevelingen
Voor de beste prestaties raadt Workday u het volgende aan:
- Gebruik geïndexeerde Reporting Data Source (RDS) en filters indien beschikbaar.
- Gebruik de velden 'Niet gebruiken' of 'DNU' niet.
- Maak gebruik van een geconsolideerd rapport dat bestaat uit matrixrapporten en opzoekvelden en gebruik dit samen met geïndexeerde gegevensbronnen en geïndexeerde velden.
- Gebruik het bedrijfsobject met de meeste instances als uw primaire bedrijfsobject. Voorbeeld: gebruik het bedrijfsobject 'Regel salarisadministratieresultaat' vóór het bedrijfsobject 'Medewerker' voor een beter presterend rapport.
Rapportage aan | Aanbeveling: |
|---|---|
Saldi: | Gebruik deze standaardrapportgegevensbronnen:
Zorg ervoor dat u beveiligingssegmenten voor salariscomponenten configureert wanneer u deze rapportgegevensbronnen gebruikt. |
Geaggregeerde saldoperioden | Als u geen worktagsaldiberekeningen nodig hebt, kunt u de volgende door Workday geleverde rapporten gebruiken:
|
Inkomsten-, inhoudings- of salariscomponentcodes | Voor betere prestaties gebruikt u het geïndexeerde rapportveld salarisberekening in plaats van de volgende rapportvelden:
|
Resultaatregels salarisadministratie en medewerkersgerelateerde gegevens | Gebruik de gegevensbron 'Payroll Result Lines' voor het rapport en geef vervolgens het bedrijfsobject 'Medewerker' op als veld in het rapport. |
Vereisten
Als u wilt rapporteren over tenanted inkomsten, inhoudingen, gerelateerde berekeningen voor salariscomponenten of salarisaccumulaties, moet u de componenten toewijzen aan rapportvelden die eigendom zijn van Workday. Als u meer dan één salariscomponent aan hetzelfde rapportveld toewijst, worden de componentwaarden bij elkaar opgeteld en worden de resultaten aan het rapportveld toegewezen.
Beperkingen
U kunt geen matrix- of samengestelde rapporten gebruiken met RaaS-integratie.
Geïndexeerde gegevensbronnen bieden momenteel geen ondersteuning voor gesegmenteerde beveiliging. Voorbeeld: u maakt een rapport voor een kostenplaatsmanager met behulp van gesegmenteerde beveiliging. In het rapport worden salarisadministratieresultaatregels op basis van salariscomponent bij elkaar opgeteld. Hiermee wordt de som van alle salarisresultaatregels geretourneerd in plaats van alleen de som van de salarisresultaatregels waartoe de kostenplaatsmanager toegang heeft.
Worktags, met name niet-geïndexeerde worktags, kunnen de prestaties negatief beïnvloeden. Gebruik bij het filteren op worktags standaard geïndexeerde worktags voor de beste prestaties, zoals:
- Businessunit:
- Bedrijf
- Kostenplaats
- Locatie
- Salarisgroep
- Regio
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Aangepast rapport maken in het functionele gebied Systeem. | Hiermee kunt u aangepaste rapporten maken en beheren. Deze beveiliging biedt wijzigingsrechten voor rapporten in de volgende domeinen:
|
Beheren: alle aangepaste rapporten in het functionele gebied Systeem. | Hiermee kunt u alle aangepaste rapporten weergeven, bewerken en verwijderen, ongeacht of u de eigenaar van het rapport bent. |
Wanneer u een aangepast rapport maakt, kunt u alleen gegevensbronnen en rapportvelden gebruiken in de beveiligingsdomeinen waartoe u toegang hebt.
Bedrijfsprocessen
U kunt aangepaste rapporten als stap toevoegen aan relevante bedrijfsprocessen voor salarisadministratie. Voorbeeld: u kunt aangepaste rapporten toevoegen aan het bedrijfsproces
Salariscyclusgebeurtenis
.Rapportage
U kunt deze door Workday geleverde rapporten en dashboards gebruiken om het rapportgebruik in uw tenant bij te houden:
- DashboardRapportbeheerder- geeft taken en rapporten weer die u helpen bij het beheren van de rapporten in uw tenant.
- Rapport 'Geschiedenis rapportrun': hiermee wordt weergegeven hoe vaak een rapport is uitgevoerd en details zoals wie het op welk moment heeft uitgevoerd.
Rapporten | Overwegingen |
|---|---|
Audit uitzonderingen berekend veld
| Hiermee kunt u uw berekende velden valideren en fouten identificeren. |
Audit uitzonderingen aangepast rapport
| Hiermee kunt u rapportdefinities valideren. |
Uitzonderingen aangepast rapport op eigenaar
| Hiermee kunt u uitzonderingen weergeven voor rapporten die:
|
Audit voor aangepaste rapporten die ik kan uitvoeren
| Hiermee kunt u aangepaste rapporten met uitzonderingen weergeven. |
Tabblad Rapportage in Tenant Analyzer
| U kunt gebruiken om aangepaste rapporten te identificeren die u kunt bijwerken om de prestaties te verbeteren. |
Integraties
Gebruik voor de beste prestaties door Workday geleverde integratiecloudconnectoren, zoals de connector voor afdrukken van cheques en de connector voor uitgaande salarisjournaal in plaats van RaaS.
Wanneer een aangepast rapport meer dan 50.000 regels retourneert, kunt u overwegen een Studio-integratie te maken met Workday Web Services in plaats van een aangepast rapport of RaaS.
Relaties en interacties
Aangepaste rapporten raken elk productgebied dat gegevens retourneert van het primaire bedrijfsobject en gerelateerde bedrijfsobjecten.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.