Overwegingen bij instellingen: belastingrapportage aan het einde van het jaar (CAN)
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van Canadese eindejaarsbelastingrapportage. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Met Workday kunt u belastinggegevens aan het einde van het jaar maken en deze verzenden naar overheidsinstanties met behulp van een reeks rapporten, taken en integraties. Workday ondersteunt de volgende Canadese eindejaarsbelastingformulieren:
- T4
- T4A
- T4A-RCA
- RL-1
- RL-2
- NR4
Belangrijkste voordelen
Met de eindejaarsrapportage van Workday Canada kunt u eenvoudiger voldoen aan de salarisvereisten voor het einde van het jaar door:
- Salarisgegevens onderhouden in 1 systeem.
- Eindejaarsgegevens valideren op basis van overheidsrichtlijnen.
- Het maken van T4- en RL-1-eindejaarsbelastingformulieren stroomlijnen door bedrijfsprocessen te bieden.
- Vereenvoudiging van het maken van T4A-, T4A-RCA-, RL-2- en NR4-belastingformulieren met taken.
- Hiermee kunt u T4-, RL-1-, T4A-, T4A-RCA-, RL-2- en NR4-gegevens auditen met behulp van rapporten.
- Elektronische kopieën maken van belastingformulieren voor het einde van het jaar waartoe werknemers toegang hebben in de selfservice voor werknemers (ESS).
- Hiermee kunt u belastingformulieren aan het einde van het jaar corrigeren in Workday.
Gebruiksscenario's
- Bekijk een voorbeeld van belastingformulieren aan het einde van het jaar vóór het einde van het jaar.
- Identificeer uitzonderingen voor bedrijfs-, werknemers- of pensioen- en verzekerbare inkomstenbeoordeling (PIER).
- Geef werknemers de mogelijkheid om zich aan of af te melden voor een papieren exemplaar van hun belastingformulieren aan het einde van het jaar.
- Geef werknemers toegang om hun elektronische eindejaarsbelastingformulieren in ESS af te drukken en weer te geven.
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Welke eindejaarsformulieren moet u voor uw organisatie maken? | Wijs elk eindejaarsformulier dat u wilt gebruiken toe en test het. Test de integratiesystemen. |
Welke eindejaarsaanpassingen verwerkt u buiten de reguliere salarisadministratie om? | Identificeer de eindejaarsaanpassingen. Voer de aanpassingen in als handmatige betaling. Voorbeeld: privégebruik van een bedrijfsauto. |
Welke gegevens wilt u gebruiken om het einde van het jaar te salderen? | Maak een plan om indien nodig aangepaste rapporten te maken. |
Hebt u gecontroleerd of voor alle salariscomponenten de juiste salariscomponentgroepen zijn geconfigureerd? | Salariscomponentgroepen bepalen hoe sommige bedragen op eindejaarsformulieren worden gerapporteerd. Voorbeeld: bedragen die zijn verwerkt voor een salariscomponent in de salariscomponentgroep Belastbare inkomsten, worden gerapporteerd in vak 14 van het T4. |
Hebt u de salariscomponentgroep gewijzigd nadat u de salarisadministratie hebt voltooid? | U kunt handmatige betalingen maken als u saldi moet aanpassen. |
Moet u belastingaanpassingen aanbrengen? | Gebruik handmatige betalingen voor aanpassingen wanneer u een specifiek resultaat op de T4-inhoud nodig hebt voor inhouding. Voorbeeld: betalingen van derden vastleggen.
Gebruik betalingen op aanvraag voor aanpassingen wanneer u geen specifiek resultaat op het T4-rapport nodig hebt voor inhouding. Voorbeeld: chequeterugboekingen. |
Wilt u werknemers in staat stellen om papieren T4-, T4A- en RL-1-eindejaarsformulieren te ontvangen?
| U kunt afdrukopties voor documenten instellen voor werknemers die hun afdrukkeuzen willen wijzigen. Voorbeeld: werknemers met een beëindigd dienstverband willen mogelijk een papieren exemplaar van hun eindejaarsformulieren. |
Wilt u dat werknemers zich kunnen afmelden van papieren exemplaren van hun eindejaarsformulieren T4A-RCA, RL-2 en NR4?
| U kunt afdrukopties voor documenten instellen voor werknemers die hun afdrukkeuzen willen wijzigen. |
Aanbevelingen
Ter voorbereiding op het eindejaarsproces raadt Workday u aan om elk kwartaal voorbeeld- en auditrapporten uit te voeren voor belastingformulieren aan het einde van het jaar.
Vereisten
Om nauwkeurige eindejaarsrapportages te maken, moeten belasting- en salarisgegevens het hele jaar door worden onderhouden.
Aan het begin van het belastingjaar:
- Stel boekjaren in om het hele belastingjaar te ondersteunen.
- Stel het periodeschema in voor salarisadministratie en verlof. Valideer de betalingsdatums voor het jaar ten opzichte van officiële feestdagen.
- Controleer of nieuwe grootboekperioden de status 'Open' hebben.
- Belastingtarieven bijwerken of toevoegen.
- Zorg ervoor dat de juiste salariscomponenten correct worden toegewezen met behulp van het rapport'Configuratie jaareindeformuliervak voor Canada weergeven'. Dit bevordert de belastingrapportage in Workday.
Indien nodig, gedurende het hele belastingjaar:
- Beoordeel de rapportagevereisten van de Canadese belastingdienst en Revenu Québec voor het huidige belastingjaar.
- Voer een eindejaarsvoorbeeld en auditrapporten uit.
- PIER-rapporten uitvoeren.
- Werk de federale en provinciale belastinginstellingen voor uw bedrijf bij.
- Werk de alternatieve werklocaties en de werklocaties voor salarisverwerking van medewerkers bij.
Tegen het einde van het belastingjaar:
- Voltooi alle salarisadministraties voor het rapportagejaar, inclusief aanpassingen buiten cycli en handmatige aanpassingen.
Beperkingen
Workday maakt eindejaarsgegevens voor alle medewerkers, niet voor individuele medewerkers. Eindejaarsgegevens voor een individuele medewerker opgeven:
- Voer hetT4 / T4A / T4A-RCA / RL-1 / RL-2 / NR4-voorbeeldrapportuit.
- Gebruik het rapport om het formulier handmatig te maken met behulp van PDF's van de Canada Revenue Agency of Revenu Québec.
Tenantinstellingen
Workday gebruikt elektronische handtekeningtekst voor werknemers die afdrukkeuzen voor belastingformulieren aan het einde van het jaar wijzigen. U kunt tekstopties voor elektronische handtekeningen configureren in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - salarisadministratie
'.Beveiliging
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Bedrijfsprocesbeheer en -beheer: bedrijfsprocesdefinities in het functionele gebied Systeem. | Hiermee kunt u de bedrijfsprocessen instellen voor T4- en RL-1-belastingformulieren aan het einde van het jaar. |
Managementdashboard: eindejaarsdatum salarisadministratie in het functionele gebied CAN-salaris. | Hiermee kunt u het dashboard 'Einde jaar salarisadministratie' gebruiken en configureren. |
Integratie samenstellen en Integratie configureren in het functionele gebied Integratie. | Hiermee kunt u de integratiesystemen instellen om aan het einde van het jaar belastingformulieren te verzenden naar de Canadese belastingdienst en Revenu Québec. |
Proces: eindejaar (rapporten) - CAN in het functionele gebied CAN Payroll. | Hiermee kunt u een voorbeeld van werknemersgegevens en formuliergegevens bekijken en PDF's van de formulieren genereren. |
Proces: eindejaar (run) - CAN in het functionele gebied CAN Payroll. | Gebruikers met toegang tot dit domein kunnen:
|
Bedrijfsprocessen
U kunt de bedrijfsprocessen
T4-jaarafsluitingsproces (standaard)
en RL-1-jaarafsluitingsproces (standaard)
gebruiken. U hebt toegang tot beide bedrijfsprocessen via het dashboard Eindejaar salarisadministratie
. Rapportage
Rapporten of dashboards | Overwegingen |
|---|---|
Dashboard naleving salarisadministratie
| U kunt door Workday geleverde nalevingsupdates beoordelen. |
Dashboard eindejaars salarisadministratie
| Start bedrijfsprocessen om uw T4- en RL-1-eindejaarsbelastingformulieren te maken. Hiermee kunt u oude en huidige eindejaarsstatistieken weergeven voor T4- en RL-1-formulieren. Open deze T4- en RL-1-rapporten als worklets:
|
Tenantanalysatorprofiel
| Controleer of de salariscomponenten zich in de juiste salariscomponentgroep bevinden met behulp van het rapport PCG's voor salarisberekeningen in de profielgroep Salarisadministratie . |
| Gebruik deze rapporten om bedrijfs- en werknemersgegevens te auditen.
U wordt aangeraden uitzonderingen op te lossen voordat u de eindejaarsgegevens maakt, omdat uw integratiebestand hierdoor kan mislukken. |
Aangepaste rapporten | U kunt aangepaste rapporten maken op basis van rapportgegevensbronnen die zijn beveiligd met bedrijfsobjecten voor Canadese belastingrapportage aan het einde van het jaar. |
Integraties
U kunt deze integraties maken om eindejaarsformulieren naar overheidsinstanties te verzenden:
Integraties | Overwegingen |
|---|---|
Jaarlijkse belastingaangifte - ratingbureau (T4)
| Hiermee wordt een T4- overzicht van betaalde beloningen aan het einde van het jaar gegenereerd voor verzending naar de Canada Revenue Agency (CRA). |
Jaarlijkse belastingaangifte - ratingbureau (T4A)
| Genereert een T4A-bestand aan het einde van het jaar voor verzending naar het ratingbureau. |
Jaarlijkse belastingaangifte - ratingbureau (NR4)
| Genereert een NR4-bestand aan het einde van het jaar voor verzending naar het ratingbureau. |
Jaarlijkse belastingaangifte - offerteaanvraag (RL-1)
| Hiermee wordt een RL-1-overzicht van werknemersbelastingen aan het einde van het jaar gegenereerd voor verzending naar Revenu Québec. |
Jaarlijkse belastingaangifte - offerteaanvraag (RL-2)
| Hiermee wordt een RL-2-overzicht van werknemersbelastingen aan het einde van het jaar gegenereerd voor verzending naar Revenu Québec. |
Webservices | Overwegingen |
|---|---|
Salarisadministratie buiten betalingscyclus plaatsen
| Hiermee kunt u betalingen voor medewerkers buiten de cyclus laden. |
Levering belastingdocument invoeren
| Hiermee kunt u de eindejaarsafdrukopties voor medewerkers laden. |
Configuratie RPP- of DPSP-registratienummer van werkgever voor salarisadministratie invoeren
| Hiermee kunt u RPP- en DPSP-nummers bulksgewijs laden. |
CAN-jaarafsluitingsformulieren voor salarisadministratie ophalen
| Hiermee kunt u gegevens over het eindejaarsformulier van werknemers in Canada ophalen voor gebruik met externe leveranciers. |
Relaties en interacties
Zorg ervoor dat u alle vereiste personeelsgegevens voor het einde van het jaar opgeeft, waaronder:
- Contactgegevens, zoals privéadres en socialeverzekeringsnummers.
- Alternatieve en salarisverwerkingswerklocaties of arbeidsplaatsfunctielocaties, die in Workday worden gebruikt om de provincie van dienstverband te bepalen.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.