Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: fragmenten maken in servicecatalogus

Stappen: fragmenten maken in servicecatalogus

Maak een offerte.
Maak een servicecatalogus.
Met fragmenten kan uw CPQ-beheerder vooraf geconfigureerde servicegerelateerde inhoud maken die u kunt insluiten in offertedocumenten om automatisch bedrijfsbrede serviceovereenkomsten te genereren als onderdeel van het offertedocument. U kunt bijvoorbeeld fragmenten definiëren voor serviceovereenkomsten die standaard zakelijke taal bevatten, zoals de voorwaarden, het bereik en de juridische disclaimers.
U moet eerst fragmentcategorieën definiëren en deze vervolgens toevoegen aan een service in de catalogus om fragmenten voor een categorie te kunnen maken. Als u de inhoud van het fragment in het afgedrukte PDF-bestand wilt opnemen, moet u het fragment tijdens het beoordelen van het offertedocument op de gewenste locatie van de documentsjabloon plaatsen.
U kunt meerdere fragmenten toevoegen, maar slechts één fragmentcategorie aan elk servicecatalogusitem.
Voor massale verwerking kunt u de webservices
voor het ophalen van fragmentcategorieën voor offertedocumenten
 en
het plaatsen van fragmentcategorie voor offertedocumenten
 gebruiken.
  1. Open de taak
    voor het onderhouden van fragmentcategorieën voor offertedocumenten
    .
    Beveiliging:
    instellen: offertes
     en
    proces: offertes
     in het functionele gebied Services CPQ.
  2. Klik op
    +
     om een fragmentcategorie toe te voegen.
    We raden u aan de naam van de service aan het begin van elk fragment toe te voegen, zodat u ze gemakkelijk kunt herkennen wanneer ze in het offertedocument worden opgehaald.
  3. Open de taak
    'Servicecatalogus onderhouden
     '.
    1. Klik op
      Actie
       voor de gewenste service en selecteer
      Fragment toevoegen
      .
    2. Selecteer op de pagina
      Fragment maken
       een
      documentfragmentcategorie
       en maak een concept van de inhoud voor dit fragment.
    3. Klik op
      Toevoegen
      .
    4. (Optioneel) Als u een fragment wilt bewerken of verwijderen, klikt u op
      Actie
       voor de gewenste service en selecteert u
      Fragment bewerken
       .
    5. Klik op de pagina
      Fragment bewerken
      op Opslaan
       om de wijzigingen te behouden of
      klik op Verwijderen
       om het fragment te verwijderen.
    U kunt elke fragmentcategorie slechts één keer toevoegen aan de service in de servicecatalogus. Nadat u alle fragmentcategorieën aan een service hebt toegevoegd, is de optie
    Fragment toevoegen
     niet meer beschikbaar.
De fragmenten worden ingesloten in de services die zijn gedefinieerd in de servicecatalogus.
Nadat u een fragment hebt gemaakt en aan de service hebt toegevoegd, neemt u de fragmentcategorie op in de documentsjabloon.
  1. Open de taak
    voor het onderhouden van de offerteconfiguratie
     .
  2. Klik op de bestaande offerteconfiguratie of maak een nieuwe.
  3. Klik op de pagina
    Offerteconfiguratie weergeven
     op de knop
    Documentsjabloon toevoegen
     voor een nieuwe offerteconfiguratie of klik op de knop
    Bewerken
     voor een bestaande configuratie.
  4. Zoek op de pagina van de documenteditor de fragmentcategorie op het tabblad
    Dynamische gegevens
     in het rechterdeelvenster.
  5. Klik op het fragment en plaats de cursor op de gewenste locatie van de sjabloon om het fragment in te voegen. Als u het fragment wilt verwijderen, selecteert u het fragment in de documentsjabloon en klikt u op
    Bewerken -> Element verwijderen
    .
  6. Klik op
    Publiceren
     om de wijzigingen te behouden.
Nadat u een fragment aan de service hebt toegevoegd wanneer u de offerte in deze documentsjabloon afdrukt, wordt ook de inhoud van het fragment opgenomen. Selecteer
Afdrukken
 in het menu met gerelateerde acties van de goedgekeurde offerte. Het afgedrukte document is toegankelijk via het offerteraster op de opportunitypagina.
U kunt het rapport
Fragmentcategorieën voor offertedocumenten weergeven
 om de status en het gebruik van categorieën weer te geven.