Documentsjabloon bewerken
Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied Services CPQ:
- Proces: offertes
- Instellen: offertes
Nadat u de documentsjabloon hebt gepubliceerd, kunt u deze in een offerte gebruiken. Nadat het maken van een offerte is voltooid, wordt de geselecteerde documentsjabloon weergegeven. wanneer u op de knop
Documenten beoordelen
klikt. U kunt de documentsjabloon ook bewerken. - Klik in het menu met gerelateerde acties van een documentsjabloonop Bewerken.Als u de dynamische gegevensvelden wilt bijwerken met de wijzigingen die zijn aangebracht tijdens het bewerken van een offerte, klikt u op de knopDocumentgegevens vernieuwenop de paginaDocumenten beoordelen. Als u bijvoorbeeld de prijs, de begindatum van de offerte of het kortingsregelbedrag in een offerte wijzigt, klikt u op de knopDocumentgegevens vernieuwenom de nieuwe prijs, datum en het nieuwe kortingsbedrag in het offertedocument op te halen. Wanneer u het document vernieuwt:
- Handmatige bewerkingen in gegevens in herhalingsrijen van een tabel die is gemaakt met de dynamische gegevensvelden, gaan verloren omdat de tabel bij het vernieuwen opnieuw moet worden gegenereerd.
- Voorwaarderegels die in de documentsjabloon zijn geconfigureerd, worden niet opnieuw geëvalueerd.
- Klik opOpnieuw instellen op sjabloon.U kunt op de knop klikken om:
- Maak de wijzigingen ongedaan die in het offertedocument zijn aangebracht.
- Alle wijzigingen opnemen die in de oorspronkelijke documentsjabloon zijn aangebracht.
- Hiermee kunt u alle laatste wijzigingen in offertegegevens ophalen die zijn aangebracht tijdens het bewerken van de offerte.
- Wijzigingen opnemen die in een servicecatalogus of -fragment zijn aangebracht.
- Haal een nieuwe catalogusservice op die met fragmenten aan de offerte is toegevoegd.
- Wanneer u deze optie gebruikt, gaan alle handmatige wijzigingen die in het offertedocument zijn aangebracht, verloren.