Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-01-26
Hiërarchieconfiguratie voor projectbudgetten instellen

Hiërarchieconfiguratie voor projectbudgetten instellen

  • Maak een boekingstype dat Project als plantype gebruikt.
  • Maak een planstructuur met Project als vereiste dimensie.
  • Beveiliging: domein
    instellen: projecthiërarchie
     in het functiegebied Projecten.
U kunt de projecthiërarchie voor alle onderliggende projecten configureren om als sjabloon te gebruiken bij het maken van projectbudgetten. U kunt ook berekeningstypen maken om verschillende plantypen af te dwingen.
Workday geeft voorrang aan projecthiërarchieconfiguraties boven tenantconfiguraties.
  1. Open het rapport
    Projecthiërarchie weergeven
     .
  2. Houd bij het invullen van het tabblad
    Projectbudgetconfiguratie
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Maken van projectbudgetten niet toestaan
    (Optioneel) Selecteer deze optie om te voorkomen dat projectmanagers budgetten maken voor projecten onder deze hiërarchie.
    U kunt het rapport later openen om deze beperking te verwijderen.
    Verzenden van prognosebudgetten niet toestaan
    (Optioneel) Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers hun prognosebudgetten ter goedkeuring verzenden.
    Deze instelling zorgt ervoor dat Workday uw prognosebudgetten blijft bijwerken met werkelijke waarden.
    U kunt het rapport later openen om deze beperking te verwijderen.
    Planstructuur
    De planstructuur die u selecteert, bepaalt welke dimensies Workday beschikbaar stelt voor selectie.
    Plan komt in aanmerking voor
    Hiermee wordt bepaald of u een basislijn- of prognosebudget kunt maken voor het type planberekening. U kunt dit veld niet meer bewerken nadat u een budget hebt gemaakt voor het type planberekening.
    Inactief
    Schakel dit selectievakje in om dit berekeningstype uit te schakelen voor nieuwe projectbudgetten. Voor bestaande projectbudgetten blijft Workday dit berekeningstype gebruiken.
    Kosten
    Opbrengsten
    Neem alle budgetdimensies op die projectmanagers nodig hebben bij het maken van budgetten voor de projecten onder deze tenant. Configureren:
    • Kosten- en opbrengstendimensies als de planstructuur deze vereist. Neem ten minste één dimensie uit elke categorie op.
    • Planstructuurdimensies. Worktags die u in deze velden selecteert, worden ingevuld op:
      • Planregels afkomstig van de resourceprognose.
      • Resourceplannen zonder projectoverschrijvingsgegevens.
      Om dubbele boekingen te voorkomen, raadt Workday u aan om geen dimensies te maken die al als worktags in het project aanwezig zijn.
    Bron(nen) werkelijke waarden
    U kunt deze prompt leeg laten om alleen uw prognose voor uw projectbudget te zien.
    Als u uw grootboekrekeningen al hebt geconfigureerd voor het opnemen van tijdskosten, sluit u
    Tijd
     uit om dubbeltellingen te voorkomen.
    Prognosebron
    Geef een sluitingsdatum op om tijdtransacties op te nemen in plaats van resourceprognoses in de huidige periode.
    Als u de sluitingsdatum nog niet hebt bereikt, gebruikt Workday de laatste dag van de vorige periode voor tijdtransacties.
    Goedgekeurde tijd opnemen in huidige periode tot einde van
    Als u tijdtransacties wilt opnemen in uw resourceprognose voor de huidige periode, selecteert u een van de volgende opties:
    • Vorige dag
    • Dag van de week
    • Dag van de maand
    Workday neemt goedgekeurde tijdtransacties op in de resourceprognose voor uw huidige periode tot de datum die u invoert.
Workday verwijst naar deze instellingen om het projectbudget te genereren.
  • Stel de kenmerken arbeid en niet-arbeid in voor planregels.
  • Projectbudgetten maken.
  • Maak een resourceprognose om gedetailleerde geschatte uren vast te leggen die uw medewerkers in uw projectbudget kunnen opnemen.