Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Tenantconfiguratie voor projectbudgetten instellen

Tenantconfiguratie voor projectbudgetten instellen

  • Maak een boekingstype dat Project als plantype gebruikt.
  • Maak een planstructuur met Project als vereiste dimensie.
  • Configureer het planberekeningstype in het bedrijfsproces
    Plan toewijzen als basislijngebeurtenis
     .
  • Het domein Beveiliging:
    instellen: projectbudget
     in het functionele gebied Projecten.
U kunt uw tenant configureren en als sjabloon gebruiken bij het maken van projectbudgetten. U kunt ook berekeningstypen maken om verschillende plantypen af te dwingen.
Workday geeft voorrang aan projecthiërarchieconfiguraties boven tenantconfiguraties.
  1. Open het rapport
    Tenantconfiguratie projectbudget onderhouden
     .
  2. Klik op het tabblad
    Standaardconfiguratie
     op
    Onderhouden
    .
  3. (Optioneel) Schakel het selectievakje
    Verzenden van prognosebudgetten niet toestaan in
     om ervoor te zorgen dat Workday uw prognosebudgetten blijft bijwerken met werkelijke waarden. Workday gebruikt deze instelling om te voorkomen dat gebruikers hun prognosebudgetten ter goedkeuring verzenden.
  4. Houd bij het invullen van de sectie
    Planberekeningstype
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Planstructuur
    Workday gebruikt de planstructuur die u selecteert om te bepalen welke dimensies voor het project kunnen worden geconfigureerd.
    Plan komt in aanmerking voor
    Schakel het bijhouden en rapporteren van plannen voor tenants in.
    Inactief
    Schakel dit selectievakje in om dit berekeningstype uit te schakelen voor nieuwe projectbudgetten. Voor bestaande projectbudgetten blijft Workday dit berekeningstype gebruiken.
    Kosten
    Opbrengsten
    Neem alle budgetdimensies op die projectmanagers nodig hebben bij het maken van budgetten voor de projecten onder deze tenant. Configureren:
    • Kosten- en opbrengstendimensies als de planstructuur deze vereist. Neem ten minste één dimensie uit elke categorie op.
    • Planstructuurdimensies. Worktags die u in deze velden selecteert, worden ingevuld op:
      • Planregels afkomstig van de resourceprognose.
      • Resourceplannen zonder projectoverschrijvingsgegevens.
      Om dubbele boekingen te voorkomen, raadt Workday u aan geen dimensies te maken die al als worktags in het project aanwezig zijn.
    Bron(nen) werkelijke waarden
    U kunt dit veld leeg laten om alleen uw prognose voor uw projectbudget weer te geven.
    Als u uw grootboekrekeningen al hebt geconfigureerd voor het opnemen van tijdskosten, sluit u
    Tijd
     uit om dubbeltellingen te voorkomen.
    Prognosebron
    Geef een sluitingsdatum op om tijdtransacties op te nemen in plaats van resourceprognoses in de huidige periode.
    Als u de sluitingsdatum nog niet hebt bereikt, gebruikt Workday de laatste dag van de vorige periode voor tijdtransacties.
Workday verwijst naar deze instellingen om het projectbudget te genereren.
  • Stel de kenmerken arbeid en niet-arbeid in voor planregels.
  • Projectbudgetten maken.
  • Maak een resourceprognose om gedetailleerde geschatte uren vast te leggen die uw medewerkers in uw projectbudget kunnen opnemen.