Stappen: inhouding voor klantfacturen maken
Klantcontracten maken en goedkeuren.
U kunt een deel van een klantfactuur contractueel inhouden met behulp van het factureringsschema. uw klant bijvoorbeeld toestaan betaling van een percentage van het factuurbedrag in te houden totdat het werk is voltooid. Wanneer uw klantcontract aan de vereisten voldoet, kunt u de inhoudingssaldi per contractregel vrijgeven voor facturering.
- (Optioneel) Rekeningboekingsregels instellen.
- Neem uw klantcontractregels voor termijnen of transacties op in het factureringsschema.Klik opInhoudingsvoorwaarden bewerken. Deze velden zijn alleen voor rapportagedoeleinden:
- Geschatte inhoudingsvrijgavedatum
- Retentie door derden
- Wanneer het klantcontract aan de vereisten voldoet, selecteert u in het menu met gerelateerde acties van het factureringsschema om het inhoudingssaldo geheel of gedeeltelijk vrij te geven.Vrijgegeven inhoudingsbedragen genereren afzonderlijke facturen, die worden weergegeven in het veldVrijgegeven op factuurregelsop de oorspronkelijke klantfactuurregel.
U kunt het rapport
Retentiesaldo klant
uitvoeren om het inhoudingssaldo per bedrijf weer te geven.