Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Sjablonen voor factureringsschema voor klantcontracten maken

Sjablonen voor factureringsschema voor klantcontracten maken

Beveiliging:
instellen: klantcontracten - sjablonen en typen
 in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
U kunt sjablonen maken voor factureringsschema's voor termijnen of transacties om het proces voor het maken van een factureringsschema voor klantcontracten te stroomlijnen. U kunt een klantcontract koppelen aan een sjabloon voor een factureringsschema, zodat u rechtstreeks vanuit het klantcontract factureringsschema's kunt maken. Het factureringsschema wordt in Workday gevuld met de gegevens die u opgeeft in de sjabloon voor het factureringsschema.
  1. Open de taak
    'Sjabloon voor factureringsschema voor klantcontract maken
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Factureringstype
    Selecteer:
    • Termijn
       om deze sjabloon te koppelen aan termijncontractregeltypen.
    • Transactie
       om deze sjabloon te koppelen aan contractregels op basis van gebruik of tijd en onkosten.
    Mijlpaal
    Geef mijlpalen op voor het volledige factureringsschema. Mijlpalen moeten zijn voltooid om het factureringsproces voor termijnen te laten plaatsvinden.
    Factureringsmethode:
    Selecteer:
    • Aangepast
       om aangepaste termijnbedragen te maken.
    • Gedefinieerde termijn
       om het eerste en laatste termijnbedrag te definiëren. Workday verdeelt het resterende bedrag over de andere termijnen.
    • Gelijk spreiden
       om de bedragen gelijkmatig over termijnen te spreiden.
    Alle gerelateerde contractregels groeperen
    Selecteer deze optie om alle contractregels met hetzelfde factureringstype in hetzelfde factureringsschema te groeperen.
    Afzonderlijk factureringsschema
    Selecteer deze optie om voor elke contractregel een ander factureringsschema te genereren, maar contractregels met dezelfde datum blijven in hetzelfde factureringsschema.
    Bijlagen in factuur opnemen
    Wordt weergegeven wanneer u
    Transactie
     selecteert als
    factureringstype
    .
    Bijlagen voor onkostendeclaraties of leveranciersfacturen opnemen in klantfacturen die zijn gemaakt op basis van het factureringsschema.
U kunt de sjabloon op het tabblad
'Facturering
 ' selecteren wanneer u een klantcontract maakt of bewerkt.
Maak een klantcontract.