Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: financiële plannen publiceren vanuit Adaptive Planning

Stappen: financiële plannen publiceren vanuit Adaptive Planning

Plannen publiceren voor Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) of Workday Financials:
  • Synchroniseer de gebruikersprofielen van alle gebruikers die bij het publicatieproces zijn betrokken.
  • Stel gebruikers in staat om plannen te publiceren in het rapport
    'Tenantinstellingen
     '.
  • Beveiliging:
    instellen: planpublicatie
     in het functionele gebied Adaptive Planning voor financiële plannen.
Voor Workday Financials waarvoor de planningsconfiguratiemanager niet wordt gebruikt om Adaptive Planning in te stellen, moet u ook:
  • Stel uw Adaptive Planning-instance in met een Workday-tenant.
  • Configureer de Workday-gegevensbron en laad de metagegevens van uw grootboekrekening en dimensie.
Publiceer versies van financiële plannen vanuit Workday Adaptive Planning naar Workday, zodat u:
  • Een voorbeeld van plannen in Workday kunt bekijken.
  • Managementrapportage genereren.
  • Budgetbeheer uitvoeren.
Workday maakt gebruik van planstructuren en plansjablonen om Adaptive Planning-plannen beschikbaar te maken in Workday. U kunt uw planstructuur en plansjabloon maken voordat of nadat u uw Adaptive Planning-plan maakt en goedkeurt.
We bieden geen ondersteuning voor het publiceren van deze plannen:
  • Financiële meerjarenplannen die gebruikmaken van balansgrootboekrekeningen.
  • Financiële regelingen voor één jaar die gebruikmaken van zowel balans- als grootboekrekeningen voor de resultatenrekening.
  • Financiële plannen die geen grootboekrekeningen gebruiken.
Als u plannen wilt maken met behulp van zowel de balans- als de grootboekrekeningen van de resultatenrekening in één jaar, moet u deze grootboekrekeningen scheiden in twee verschillende planstructuren.
U kunt een virtuele planhiërarchie gebruiken voor rapportage wanneer u een van de volgende opties gebruikt:
  • Zowel de balansrekening als de grootboekrekening voor de resultatenrekening.
  • Zowel een financieel plan als een arbeidsplaatsbudget.
  • Meer dan één planstructuur.
U kunt het publiceren volgens een schema automatiseren door een publicatie-integratietaak te maken in Adaptive Planning Design Integrations.
  1. Open de taak
    'Invoertypen onderhouden'
     .
    Definieer een planinvoertype voor het type
    Financieel
     plan om de planregels voor dit plantype te identificeren. U koppelt een invoertype aan een planstructuur wanneer u een plansjabloon maakt.
    Beveiliging:
    instellen: planpublicatie
     in het functionele gebied Adaptive Planning voor financiële plannen.
  3. (Optioneel) Koppel structuren voor virtuele onderliggende plannen: .
U kunt het rapport
Plan zoeken
 gebruiken om plannen te zoeken die u hebt gepubliceerd.
Als u gebruikmaakt van aanpassingen en goedkeuringen, kunt u:
  • Verzend het plan ter goedkeuring.
  • Wijzig uw plan.
U kunt opties voor budgetbeheer gebruiken om uw gepubliceerde plan te controleren als onderdeel van de werkstroom van uw bedrijfsproces voordat u financiële transacties goedkeurt.