단계: 고객 송장 유보 생성
고객 계약을 생성하고 승인합니다.
청구 스케줄을 사용하여 고객 송장의 일부를 계약상 원천징수할 수 있습니다. 예를 들어, 작업이 완료될 때까지 고객이 송장 금액의 일정 비율에 대해 지급을 보류하도록 허용할 수 있습니다. 고객 계약이 요건을 충족하면 송장처리를 위해 계약 라인별 유보 잔액을 해제할 수 있습니다.
- (선택사항) 계정 전기 규칙 설정.
- 청구 스케줄에 할부 또는 거래에 대한 고객 계약 라인을 포함합니다.유보 조건 편집 을클릭합니다. 다음 필드는 리포트용으로만 사용됩니다.
- 예상 유보 해제일
- 3rd Party 유보
- 고객 계약이 요건을 충족하면 청구 스케줄의 관련 액션 메뉴에서선택하여 유보 잔액의 전부 또는 일부를 해제합니다.유보 해제된 유보 금액은 별도의 송장을 생성하며, 이 송장은 원래 고객 송장 라인의 송장 라인에서릴리스필드에 표시됩니다.
Customer Retention Balance
리포트를 실행하여 회사별로 유보 잔액을 조회할 수 있습니다.