단계: 고객 포털을 통한 송장 지급
- 고객 포털을 외부 지급결제 제공자와 통합하는 웹 어플리케이션을 생성하고 호스팅합니다.
- 웹 어플리케이션의 시큐리티 구성을 설정합니다.
- Workday를 웹 어플리케이션과 통합하려면외부 URL 생성태스크에 액세스하여 웹 어플리케이션 URL을 정의합니다.
Workday에서는 고객이 신용카드를 사용하여 직접 송장을 지급할 수 있으므로 편리하고 시간이 절약됩니다.
이 기능을 사용하려면 다음을 설정합니다.
- 고객 포털 거래에 대한 지급 유형을 선택하고 테넌트에 대해 활성화합니다.
- 은행 계좌를 설정합니다.
- 신용카드 결제계정 지급을 처리할 지급결제 서비스 제공자 및 사용처 계정을 설정합니다.
- 송장 적용 규칙을 설정합니다.
- 고객 포털의 고객 송장 지급 Worklet을 설정합니다.
- 고객 송장 지급태스크에 액세스하고 송장 날짜, 기한, 지정된 회사의 총 송장 금액 및 통화를 포함한 다양한 조건으로 송장을 검색합니다.
- 지정된 세션에 대한 신용카드의 신용 한도를 기준으로 지급할 송장을 선택합니다. 그러나 특정 송장에 대해 지급할 금액은 변경할 수 없습니다.
신용카드 결제가 완료되면 Workday가 고객에게 확인 페이지를 표시합니다. 또한 Workday에 고객 지급이 자동으로 기록되며 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지급을 수동으로 적용하거나 자동 적용 기능을 사용합니다.
- 지급을 수동으로 적용할 때 할인 금액을 입력합니다.
- 예치금을 생성합니다.
- 대시보드 유지관리태스크에 액세스합니다.홈또는내 송장 및 지급대시보드를 선택합니다.편집을 클릭하여 고객 담당자의 대시보드에고객 송장 지급Worklet을 추가합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Worklets도메인
- 콘텐츠탭에서메뉴를 클릭하여내 송장 및 지급대시보드에서고객 송장 지급Worklet을 태스크 옵션으로 추가합니다.
고객이 고객 포털에서
고객 송장 지급
Worklet에 액세스하면 다음을 수행할 수 있습니다.- 신용카드 결제계정 지급 대상 송장을 조회합니다.
- 송장 검색 필터를 사용하여 송장을 검색합니다.
- Workday는 가장 오래된 500개의 승인된 송장과 미결 송장을 반환합니다.
- 고객이 선택하는 송장은 지급결제 서비스 제공자가 설정한 최소 및 최대 한도와 일치해야 합니다.
- 각 포털 지급 세션에서 고객은 동일한 통화를 사용하는 송장을 선택해야 합니다.
- 신용카드 결제계정 지급은 송장 통화와 동일한 통화를 사용합니다.
고객 포털 지급 세션 찾기
리포트에 액세스하여 다음을 조회할 수 있습니다.- 지급 세션 세부내용
- 관련 송장 및 고객 지급 정보