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최종 업데이트: 2023-06-23
예: 고객 포털 대시보드 구성

예: 고객 포털 대시보드 구성

이 예에서는 고객 담당자가
내 송장 및 지급
 대시보드에서 정보를 조회할 수 있도록 고객 포털을 구성하는 방법을 보여줍니다.
당신은 Global Modern Services(미국)의 설정 관리자입니다. 고객인 Atlas International에 대량의 송장 및 지급이 있습니다. Atlas International의 AP 전문가인 Bob Smith가 송장, 지급 또는 분쟁 중인 송장과 관련된 여러 가지 문의를 보냅니다. 이러한 문의를 처리하는 데 소요되는 시간을 줄이기 위해 Bob Smith에게 관련 리포트 및 태스크에 직접 액세스할 수 있는 권한을 제공하려고 합니다.
먼저 Bob Smith의 Workday 로그인 계정을 생성합니다. 이제 다음을 수행할 수 있습니다.
  • Bob이 송장, 명세서, 최근 지급을 직접 조회할 수 있도록 설정합니다.
  • 리포트를 빠르게 시각화하여 제공합니다.
  • Bob에게 중요 정보 및 업데이트를 전달합니다.
Workday는 포털을 맞춤 설정할 수 있는 여러 옵션을 제공합니다. 다음을 추가할 수 있습니다.
  • 데이터 시각화를 제공하려는 경우 Worklet으로 리포트를 추가합니다.
  • 고객 담당자가 특정 세부내용을 조회하거나 리포트를 다운로드할 수 있도록 메뉴 섹션에 리포트 및 태스크를 추가합니다. 이러한 리포트를 날짜 및 통화별로 필터링할 수 있습니다.
  • 고객과 소통하려면 공지사항, 동영상, 링크 또는 그래픽을 추가합니다.
  • 고객 담당자의 Workday 계정을 생성합니다.
  • Customers 기능 영역의
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     도메인에 대해 담당자 보안을 설정합니다.
  • 시큐리티: System 기능 영역의
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     도메인
  • Worklet, 메뉴 및 공지사항을 추가하여 내 송장 및 지급 대시보드를 맞춤 설정합니다.
    1. 대시보드 유지관리
       태스크에 액세스합니다.
    2. 대시보드
      를 클릭하고
      내 송장 및 지급
      을 입력합니다.
    3. 필터
      를 클릭합니다.
    4. 편집
      을 클릭합니다.
    5. 콘텐츠
       탭에서
      Worklet
      을 클릭합니다.
    6. +
       부호를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      Worklet
      필수 그룹
      필수
      Worklet 크기
      Workday Worklet 이름
      Worklet 이름
      유효하지 않은 랜딩 페이지 관리 구성
      환영합니다!
      고객측 담당자 본인 구현자
      확인란을 선택합니다.
      1x
      송장 에이징(Aging)
      고객측 담당자 본인 구현자
      확인란을 선택합니다.
      2x
    7. 콘텐츠
       탭에서
      메뉴
      를 클릭합니다.
    8. 추가할 각각의 신규 섹션에 대해
      +
       부호를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      섹션 레이블
      +
      항목
      리포트
       입력
      + 클릭
      태스크
       프롬프트에서 다음을 선택합니다.
      • 고객 거래명세서
      • 수금 중인 송장
      • 분쟁 중인 송장
      • 미결 송장
      • 최근 지급
      태스크
       입력
      + 클릭
      태스크 프롬프트에서
      고객 송장 지급
      을 선택합니다.
    9. 공지사항
       탭에서
      +
      를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      규칙
      만료일
      메시지 발신자 / 메시지 제목
      현재 사진 표시 / 커스텀 이미지 업로드
      메시지
      동영상
      액션 / 커스텀 리포트 / 외부 링크
      메시지 제목: PDF 파일 다운로드
      해당 없음
      이제 송장, 명세서 및 지급의 복사본을 PDF 파일로 다운로드할 수 있습니다.
      해당 없음
    10. 완료
      를 클릭합니다.
  • 송장 에이징(Aging) 리포트에 조정을 포함합니다.
    1. 매출채권 에이징(Aging) Worklet 구성
       태스크에 액세스합니다.
    2. 고객 포털 에이징(Aging) 리포트에 조정 포함
       확인란을 선택합니다.
    3. 확인
      을 클릭합니다.
  • 홈 대시보드에 Worklet을 추가합니다.
    1. 대시보드 유지관리
       태스크에 액세스합니다.
    2. 대시보드
      를 클릭하고
      홈
      을 입력합니다.
    3. 필터
      를 클릭합니다.
    4. 편집
      을 클릭합니다.
    5. 콘텐츠
       탭에서
      Worklet
      을 클릭합니다.
    6. +
      를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
      Worklet
      필수 그룹
      필수
      Worklet 크기
      Workday Worklet 이름
      Worklet 이름
      유효하지 않은 랜딩 페이지 관리 구성
      내 송장 및 지급
      고객측 담당자 본인 구현자
      미결 송장 조회
      고객측 담당자 본인 구현자
      고객 거래명세서 조회
      고객측 담당자 본인 구현자
      최근 지급 조회
      고객측 담당자 본인 구현자
고객 포털 사용자가 고객 포털에 액세스하면 Workday에 새로운 Worklet과 함께 맞춤 설정된
내 송장 및 지급
 대시보드가 표시됩니다.