단계: 고객 거래명세서 설정
정기 우편 전송을 위해 고객 거래명세서를 인쇄하거나 고객에게 PDF 첨부파일로 이메일을 보낼 수 있습니다. 이렇게 하려면 먼저 문서 전송 방법, 전송 유형을 구성하고 인쇄 레이아웃을 정의합니다.
Workday에서는 다음을 수행할 수도 있습니다.
- 전송 옵션 및 수신자를 설정합니다.
- 잔액 및 활동을 기준으로 명세서를 필터링하도록 명세서 유형을 구성합니다.
- 인쇄 작업을 스케줄링합니다.
- 테넌트 설정 편집 - 알림태스크에 액세스하여 자동 이메일 알림을 활성화합니다.알림 전달 설정섹션에서 비즈니스 프로세스 상위 알림 유형의커스텀 비즈니스 프로세스 알림행에 대해이메일을 선택합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications도메인
- Customer Accounts 기능 영역에서고객 거래명세서 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. 비즈니스 프로세스 정의에 커스텀 알림을 포함해야 합니다.
- 고객 거래명세서에 대한 수신자 기본 우편 주소, 고객 연락처의 이메일 주소, 청구 연락처 및 문서 전송 옵션을 구성합니다.
- (선택사항)고객 거래명세서 인쇄 스케줄링태스크에 액세스하여 고객 거래명세서 자동 인쇄를 스케줄링합니다.
일반 우편 또는 이메일 전송을 위해 고객 거래명세서를 인쇄할 수 있습니다. 고객 거래명세서를 이메일로 전송하면 Workday는 먼저 리뷰 및 승인을 위해 명세서를
고객 송장 이메일 이벤트
비즈니스 프로세스로 라우팅합니다. 인쇄 및 이메일 요청 상태를 조회하려면
고객 거래명세서 인쇄 실행 찾기
리포트에 액세스합니다.